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IPO75

SPAC 백지수표회사는 무엇일까요? SPAC 또는 Special Purpose Acquisition Corporation은 미래의 어느 시점에서 기존의 개인 회사를 인수하려는 유일한 사업 목적으로 IPO를 통해 자금을 조달하는 회사입니다. 따라서 그 사기업을 공개 시장에 출시합니다. 이것이 사람들이 SPAC를 "백지 수표 회사"라고 부르는 이유입니다. SPAC 은 어떻게 작동할까요? SPAC 은 스폰서라고 하는 개인 또는 회사가 증권 거래소 SEC에 등록 문서를 제출할 때 만들어집니다. 이 문서를 S-1이라고 하며 이 문서에서 스폰서는 이 새로운 회사를 SPAC로 표시합니다. SPAC 주식이 IPO 당일에 자금을 모금하면 그 자금은 이자가 있는 신탁 계정에 배치됩니다. 이 돈은 대상 회사의 인수를 완료하거나 마감일까지 인수가 완료되지 않은.. 2021. 2. 6.
헤지 펀드의 세 번째 SPAC Hudson Executive Investment III, 5 억 달러 IPO 신청 - HIIIU Hudson Executive Capital이 고성장 산업을 대상으로 설립한 세 번째 백지수표 회사 인 Hudson Executive Investment III는 목요일 SEC에 최초 공모에서 최대 5 억 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 5 천만 주를 제공하여 5 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 영장 1/5로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 회사는 후원자와의 선행 구매 계약에 따라 인수가 종료될 때 추가로 5 천만 달러를 모금할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Hudson Executive Investment III는 6 억 2,500만 달러의 시장 가치를 지휘할 것입니다. SPAC는 Douglas Braunstein .. 2021. 2. 5.
SPAC Agile Growth ( ARGU)- 3 억 달러의 IPO를 위한 기술 중심 SPAC 2021 년 2 월 2 일 백지 수표 기업인 Agile Growth는 지난 화요일 SEC에 최대 3 억 달러의 공모를 요청했습니다. 매사추세츠 주 뉴턴에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 3 천만 단위를 제공하여 3 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 3 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Agile Growth는 3 억 7500만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 이 회사는 CEO, CFO 및 Jay Bhatt 이사 가 이끌고 있습니다., 그는 이전에 Alfresco Software의 CEO 및 Thomas H. Lee Partners의 관리 이사 및 파트너로 재직했습니다. Bhatt는 Thomas H. Lee에 합류하기 전에 B.. 2021. 2. 4.
Gores Group의 기술 SPAC Gores Technology Partners가 2 억 4 천만 달러의 IPO를 신청합니다. - GTPAU Gores Group이 기술 사업을 목표로 설립한 9 번째 백지 수표 회사 인 Gores Technology Partners는 화요일 SEC에 최초 공모에서 최대 2 억 4 천만 달러를 모금하기 위해 SEC에 제출했습니다. Boulder, CO 기반 회사는 $10에 2,400만 단위를 제공하여 2 억 4 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 1/5로 구성되며 $11.50에 행사할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Gores Technology Partners는 3 억 달러의 시장 가치를 리딩 할 것입니다. 이 회사는 The Gores Group의 설립자이자 CEO 인 Alec Gores 회장 과 공동 CEO 인 Ted Fike와 Justin Wilson 이 이끌고 있습니다... 2021. 2. 3.
C3.ai (AI) IPO 이후 4배가 오른 현재, 과열 상태일까? 요약 인기 있는 AI 기업 C3.ai의 주가는 12 월 상장된 후 주당 42 달러로 거의 4 배 상승했습니다. 그러나 뜨거운 기술 재고 아래에는 고객 집중과 심각한 대유행 감속을 비롯한 많은 문제가 있습니다. 투자자들은 사실보다는 "스토리"를 구입했습니다. 회사는 위험에도 불구하고 약 50 배의 선도 수익으로 거래합니다. C3.ai가 미래의 미래 전망과 함께 매력적인 기술을 사용하고 있지만, 주식은 이미 완벽을 위해 가격이 책정되어 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 요즘에는 고가의 IPO가 예외 라기보다는 규칙으로 보입니다. 인공 지능 기업인 C3.ai ( AI )가 지난 12 월 주당 42 달러에 상장되었을 때 시장은 기업 소프트웨어의 가장 인기 있는 분야 중 하나에 있는 회사의 흥미로운 기술을 인.. 2021. 2. 2.
미국 증시 IPO 캘린더 (2월 1일) - 캐나다 IT 및 독일 화학 제품 등 IPO 시장은 27 억 달러를 모금할 예정인 9 개의 IPO와 함께 다음 주에도 계속 활성화될 것으로 예상됩니다. 캐나다 디지털 서비스 제공 업체 TELUS International ( TIXT )은 시가 총액 64 억 달러로 8 억 달러를 모금 할 계획입니다. 이 회사는 고객 서비스 아웃소싱 및 엔드 투 엔드 고객 경험과 디지털 기술 솔루션 및 서비스를 제공합니다. 빠르게 성장하고 수익성이 있는 TELUS는 9 개월 동안 매출이 53 % 증가했습니다. 회사는 NYSE와 TSX에 이중 상장을 계획하고 있습니다. 독일 화학 그룹 Atotech ( ATC)는 38 억 달러의 시가 총액으로 7 억 달러를 모금할 계획입니다. Atotech는 전기 도금 솔루션을 제공하는 특수 화학 생산 업체로 전자 및 일반 금속.. 2021. 1. 30.
전자 상거래 대출 플랫폼 Affirm, 8 억 7300 만 달러 IPO 조건 설정 전자 상거래 대출 플랫폼 Affirm, 8 억 7300만 달러 IPO 온라인 구매에 대해 "지금 구매 후 지불"대출을 제공하는 Affirm Holdings는 화요일 IPO 조건을 발표했습니다. 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 33 ~ 38 달러의 가격 범위에서 2,460만 주를 제공하여 8 억 7300 만 달러를 모금할 계획입니다. 제안 된 범위의 중간 지점에서 Affirm Holdings는 100 억 달러의 완전히 희석된 시장 가치를 명령할 것입니다. Affirm의 금융 플랫폼은 3 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 고정 금액으로 구매할 수있는 소비자를 위한 POS 결제 솔루션, 가맹점 상거래 설루션, 소비자 중심 앱입니다. 2020 년 9 월 30 일 현재 620 만 명 이상의 소비자가 A.. 2021. 1. 6.
중국 최고의 전자 담배 브랜드 RLX Technology가 1 억 달러 미국 IPO에 제출 중국의 선도적인 전자 담배 브랜드 인 RLX Technology는 목요일 SEC에 최초 공모로 최대 1 억 달러를 모금하기로 신청했습니다. RELX 브랜드로 운영되는이 회사는 소매 판매 측면에서 폐쇄 시스템 e-vapor 제품에 대해 중국에서 62.6 %의 시장 점유율을 자랑합니다. 이 회사는 110 개 공인 유통 업체와 파트너 관계를 맺고 5,000 개 이상의 RELX 브랜드 파트너 스토어와 중국 내 250 개 이상의 도시를 아우르는 100,000 개 이상의 기타 소매점에 제품을 공급하고 있습니다. 수익은 2020 년 9 월 30 일로 끝나는 9 개월 동안 거의 두 배가 된 3 억 2,400 만 달러로 순이익은 1,600 만 달러였습니다. 중국 베이징에 본사를 둔이 회사는 2018 년에 설립되어 202.. 2021. 1. 2.
의료 기술 SPAC Medicus Sciences Acquisition - 8 천만 달러의 IPO 신청 MSACU 의료 기술 부문을 대상으로 하는 백지 수표 회사 인 Medicus Sciences Acquisition은 수요일 SEC에 최초 공모로 최대 8 천만 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 뉴욕에 본사를 둔이 회사는 $ 10에 8 백만 단위를 제공하여 8 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주로 구성됩니다. 영장의 9 분의 1, $ 11.50에 행사 가능; 그리고 최초 사업 결합 후 영장의 2/9를받을 권리. 회사는 스폰서와의 선행 구매 계약에 따라 인수가 종료될 때 추가로 1,600만 달러를 모금할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Medicus Sciences Acquisition은 1 억 1 백만 달러의 시장 가치를 확보할 것입니다. 회사는 Jacob Gottlieb 회장이.. 2020. 12. 27.
호텔리어 Ed Scheetz의 SPAC Ventoux CCM 상장 VTAQU 업계 베테랑과 Chardan이 환대 산업을 목표로 설립 한 백지 수표 회사 인 Ventoux CCM Acquisition은 1,500 만 개를 $ 10에 제공하여 1 억 5 천만 달러를 모금했습니다. 각 단위는 보통주 1 주, $ 11.50에 행사 가능한 주식의 절반을 구매할 수있는 워런트, 그리고 SPAC 해제 시점에 주식의 20 분의 1을 받을 권리로 구성됩니다. Greenwich, CT 기반 회사는 이전에 Chelsea Hotels의 창립자이자 CEO를 역임 한 CEO 겸 회장 인 Edward Scheetz 와 공개적으로 거래되는 Morgans Hotel Group의 CEO 이전에 이끌고 있습니다. SPAC의 CFO이자 이사 인 Matthew MacDonald는 가장 최근에 하얏트 호텔에.. 2020. 12. 27.
미국 증시 IPO 캘린더 (12월 21일 52주차) - 휴가 시즌 IPO 중단 미국 IPO 시장은 휴일을 보내기 위해 일시 ​​중지 버튼을 누르고있는 것으로 보이며, 다음 주에 가격을 책정할 회사가 없습니다. 그러나 특정 SPAC 또는 중국 거래가 크리스마스 이브에 가격을 책정하기 위해 주초에 시작될 가능성은 여전히 ​​있습니다. 출시 및 가격 책정에 잠시 시간이 걸릴 수 있지만, 기업들이 2021 년부터 뜨거운 IPO 시장을 활용하기 위해 준비하고 있습니다. 다음 주에 7 개 회사의 락업 기간이 만료됩니다. 12/23 수요일 : Agora ( API ), Akouos ( AKUS ), Albertsons ( ACI ), Ebang International ( EBON ), Fusion Pharmaceuticals ( FUSN ), PolyPid ( PYPD ) 12 월 24 일 .. 2020. 12. 19.

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