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SPAC 상장주 - 기후변화에 주목하는 Climate Real Impact Solutions III 3억 달러 IPO 신청 PIMCO와 업계 베테랑이 기후 변화에 맞서 싸우는 기업을 표적으로 삼은 세 번째 백지 수표 회사인 Climate Real Impact Solutions III Acquisition은 금요일 SEC에 최초 공모에서 최대 3 억 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 뉴저지 주 프린스턴에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 3 천만 단위를 제공하여 3 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 1/5로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. PIMCO 민간 펀드는 3 천만 달러 상당의 제품을 구매할 계획입니다. 제안 된 거래 규모에서 Climate Real Impact Solutions III Acquisition은 3 억 7500만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 회사는 NRG.. 2021. 3. 8.
미국 증시 IPO 캘린더 (2월 28일 10주차) - 건강 보험사 OScar Health 외 이번 주 미국 IPO 주간 요약 이번 주는 건강 보험사 Oscar Health를 포함한 2 개의 IPO 가 예정되어 있고 약 13 억 달러를 모금할 예정입니다. 공모 일정은 상대적으로 조용하지만, 수영장 장비 공급 업체 헤이워드 홀딩스 ( HAYW ), 공예에 초점을 맞춘 회사 Cricut ( CRCT )과 조안 ( JOAN ) 등이 상장할 가능성이 있습니다. 온라인 건강 보험사 Oscar Health ( OSCR)는 77 억 달러의 시가 총액으로 10 억 달러를 조달할 계획입니다. 이 회사는 온라인 플랫폼을 통해 529,000 명 이상의 회원에게 개인, 소그룹 및 Medicare Advantage 건강 보험 상품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 같은 기간에 직접 보험료가 73 % 증가하면서 의료 손.. 2021. 2. 27.
SPAC 상장주 - Ocelot Acquisition Corporation I 전자 상거래 및 물류 타겟, 2 억 5 천만 달러의 IPO 신청 OACAU 전자 상거래, 운송 및 물류 산업에 중점을 둔 SPAC 인 Ocelot Acquisition Corporation I은 금요일 SEC에 최초 공모로 최대 2 억 5 천만 달러를 모금하기로 신청했습니다. 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔 이 회사는 시장 가치 3 억 3 천 1 백만 달러에 10 달러의 가격에 2,500 만 대를 제공하여 2 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 $ 11.50에 행사할 수있는 권라의 절반으로 구성됩니다. 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔이 회사는 2020 년에 설립되었으며 OACAU 라는 기호로 나스닥에 상장할 계획 입니다. Ocelot Acquisition Corporation 저는 2021 년 2 월 1 일에 기밀로 신고했습니다. BMO C.. 2021. 2. 22.
미국 IPO 지난주 요약 : GBOX 하나만 상장하며 조용히 마감 IPO 시장은 이번 주에 단 한 명의 발행자가 4400만 달러를 모금하면서 휴식을 취했습니다. 백지 수표 활동은 16 개의 SPAC가 34 억 달러를 모금하면서 견실한 상태를 유지했습니다. 새로운 파일러는 10 개의 IPO와 45 개의 SPAC가 초기 파일링을 제출하는 등 IPO 파이프 라인을 계속 구축했습니다. 블록체인 기반 애플리케이션 개발자 인 GreenBox POS ( GBOX )는 Nasdaq 업 리스팅에서 시가 총액 4 억 7 천만 달러로 4,400만 달러를 모금했습니다. 울퉁불퉁한 성장으로 수익성이 없는 이 회사는 현재 5 개 제품으로 다양한 산업 분야를 위한 블록체인 기반 결제 솔루션을 개발합니다. GreenBox는 36 % 상승했습니다. 16 개의 백지 수표 회사가 지난주에 34 억 달러.. 2021. 2. 20.
미국 증시 IPO 캘린더 (2월 21일 9주차) - 소강 상태에 접어든 한주 OSCR, INNV, SNCY 상장 예상 IPO 시장의 연간 2 월 소강상태가 본격화되고 있으며, 앞으로 일주일 동안 현재 예정된 IPO가 없습니다. 현재 일정은 조용하지만 6 억 달러로 추정되는 IPO에 등록된 의료 보험사 Oscar Health ( OSCR )와 노인 의료 서비스 제공 업체 InnovAge Holding ( INNV )을 포함하여 다음 주에 소수의 IPO가 시작될 수 있습니다. 또한 SPAC 활동이 여전히 새로운 최고점에 도달하면서 SPAC 주식이 상장되면서 가격이 책정될 가능성이 있습니다. IPO 시장 스냅 샷 르네상스 IPO 지수는 새로 상장 된 기업의 시가 총액 가중치 바스켓입니다. 2/18/21 기준 르네상스 IPO 지수는 전년 대비 12.8 % 상승한 반면 S & P 500은 4.2 % 상승했습니다. Renaissa.. 2021. 2. 20.
SPAC 상장주 Trine II Acquisution, 기술, 미디어, 통신 - 4억 2500만 달러 IPO 신청 4 억 2500만 달러 IPO를 위한 TMT 중심의 SPAC Trine II Acquisition 파일 TMT 산업을 표적으로 삼은 Leo Hindery가 이끄는 두 번째 SPAC 인 Trine II Acquisition은 목요일 SEC에 최초 공모로 최대 4 억 2500만 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 4250 만 유닛을 제공하여 4 억 2500 만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 권리 4 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안 된 거래 규모에서 Trine II Acquisition은 5 억 3 천 1 백만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 이 회사는 1988 년 InterMedia Partners를 설립하고 .. 2021. 2. 19.
SPAC 상장주 - Fintech 및 Proptech 중심 SilverSPAC (SLVR) 2 억 5 천만 달러 IPO 신청 SLVR.U Proptech 및 fintech 부문을 대상으로 하는 백지 수표 회사인 SilverSPAC는 화요일 SEC에 최초 공모에서 최대 2 억 5 천만 달러를 모금하기 위해 IPO를 신청했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 2,500 만 단위를 제공하여 2 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 권리 3 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안 된 거래 규모에서 SilverSPAC는 3 억 3 천 1 백만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 이 회사는 CFO와 회장 Tal Kerret , CEO 겸 이사 Charles Federman 이 이끌고 있습니다. 는 2015 년에 Silvertech Ventures를 공동 창립하고 매니 징 멤.. 2021. 2. 17.
SPAC 상장주 - Reinvent Technology Partners ( RTPYU ) - 8 억 5 천만 달러의 IPO 신청 Reid Hoffman과 Mark Pincus가 기술 부문을 목표로 설립한 세 번째 백지 수표 회사 인 Reinvent Technology Partners Y는 금요일 SEC에 최대 8 억 5 천만 달러의 공모를 요청했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10의 가격에 8,500만 대를 제공하여 8 억 5 천만 달러를 모금할 계획이며, 여기서 시장 가치는 11 억 달러입니다. 단위는 보통주 1 주와 워런트 8 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 이 회사는 현재 벤처 기업 Greylock의 파트너이며 이전에 LinkedIn을 공동 설립 한 공동 수석 이사 Reid Hoffman 이 이끌고 있습니다. Zynga (Nasdaq : ZNGA)의 창립자이자 회장인 Mark Pincus 공.. 2021. 2. 16.
SPAC 상장주 Atlantic Coastal Acquisition ( ACAHU ) - 차세대 모빌리티를 추구하는 3 억 달러 IPO 차세대 모빌리티 부문을 목표로하는 백지 수표 회사 인 Atlantic Coastal Acquisition은 목요일 SEC에 최대 3 억 달러의 공모를 요청했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 3 천만 단위를 제공하여 3 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트의 절반으로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Atlantic Coastal Acquisition의 시장 가치는 3 억 7500 만 달러입니다. 이 회사는 Decca Capital의 설립자이자 전 CIO 인 Shahraab Ahmad CEO 겸 회장 , Burt Jordan 사장 겸 이사가 이끌고 있습니다.이전에 Ford에서 20 년 넘게 근무했으며 가장 최근에는 글로벌 구매 운영.. 2021. 2. 12.
SPAC 상장주 열풍, 2021년에도 계속될까요? 특수 목적 인수 회사 (SPAC) 광풍 열기는 하이 프로파일 기업과 투자자들이 수십억 달러를 모금하고 상장하는데 SPAC 구조를 활용하고 있기 때문에 속도를 늦출 기미가 보이지 않습니다. SPAC 또는 소위 " 백지 수표 회사 "는 상업적 비즈니스 운영이 없으며 기존 회사 인수를 위한 자본 조달을 목적으로만 구성됩니다. 이러한 유형의 설정은 2020 년에 많은 추진력을 얻었으며 50 개 이상의 SPAC 상장주들이 수십억 달러를 모금했습니다. 사실, 골드만 삭스의 연구를 인용한 Business Insider에 따르면 SPAC는 작년에 기존의 전통적 방식의 기업 공개 (IPO) 규모를 능가한 730 억 달러 이상을 모금했습니다. Goldman 애널리스트들은 이러한 추세가 올해에도 계속될 것으로 예상하고 있으.. 2021. 2. 11.
Apollo Global의 SPAC, Apollo Strategic Growth Capital II ( APGB.U ) 6 억 달러 IPO Apollo가 성장 지향적 비즈니스를 목표로 설립한 백지 수표 회사인 Apollo Strategic Growth Capital II는 6 천만 달러를 10 달러에 제공하여 6 억 달러를 모금했습니다. 각 단위는 보통주 1 주와 영장 1/5로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 이 회사는 지난주에 거래 규모를 5 억 달러로 늘리기 전에 분기 영장을 제공하는 단위를 제공함으로써 원래 4 억 달러를 모금하기로 신청했습니다. 이 회사는 Apollo의 공동 대표인 Scott Kleinman 회장이 이끌고 있습니다. CEO 겸 이사인 Sanjay Patel 은 Apollo의 국제 회장이자 사모 펀드의 수석 파트너입니다. 목표 산업이나 지역을 선택하지는 않았지만, 회사는 관리 팀의 경험과 더 넓은 Apol.. 2021. 2. 10.

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