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IPO75

ION Group의 SPAC - 영국 기반 ScION Tech Growth I - 기술 기업 타겟 ION Investment Group에 의해 설립된 영국 백지 수표 회사인 ScION Tech Growth I은 $ 10에 5 천만 단위를 제공하여 5 억 달러를 모금했습니다. 각 단위는 보통주 1 주와 영장 3 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 선도 구매 계약에 따라 스폰서는 인수 완료 시 1 억 달러 상당의 유닛을 추가로 구매하거나 스폰서의 재량에 따라 최대 3 억 달러까지 구매할 수 있습니다. SPAC는 ION Investment Group의 설립자이자 CEO 인 Andrea Pignataro 회장 과 Mathew Cestar의 CEO 겸 이사가 이끌고 있습니다. 이전에 Credit Suisse에서 EMEA 투자 은행 및 자본 시장 공동 책임자로 재직했습니다. ScION Te.. 2020. 12. 18.
SPAC 상장주 - Vickers Vantage I (VCKAU), 1 억 달러 IPO 신청 Vickers Venture Partners가 설립한 백지 수표 회사인 Vickers Vantage I는 화요일 SEC에 최초 공모로 최대 1 억 달러를 모금하기 위해 SEC에 제출했습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 천만 단위를 제공하여 1 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런티 절반으로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Vickers Vantage I는 1 억 2,500만 달러의 시장 가치를 리드할 것입니다. 이 회사는 Vickers Venture Partners를 공동 설립하고 현재 투자위원회 위원으로 활동하고 있는 CEO 겸 회장 Jeffrey Chi 가 이끌고 있습니다. 그는 2016 년에 벤처 책임자로 Vickers V.. 2020. 12. 16.
SPAC 상장주 - Epiphany Technology Acquisition (EPHYU) 기술 산업을 겨냥한 백지 수표 회사인 Epiphany Technology Acquisition은 화요일 SEC에 최대 3 억 5 천만 달러의 공모를 요청했습니다. 캘리포니아에 기반을 둔 Burlingame은 $ 10에 3,500만 단위를 제공하여 3 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 영장 3 분의 1로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안 된 거래 규모에서 Epiphany Technology Acquisition은 4 억 4,600만 달러의 시장 가치를 확보할 것입니다. 이 회사는 Rally Ventures의 벤처 파트너이자 전 EMC EVP 및 보안 부서 책임자 인 Arthur Coviello 회장이 이끌고 있습니다. Epiphany Technology A.. 2020. 12. 16.
SPAC 상장주 - Churchill Capital Corp V (CCV.U) 딜 메이커이자 전 Citi 임원 인 Michael Klein이 설립 한 다섯 번째 백지 수표 회사인 Churchill Capital Corp V는 4 억 5 천만 달러를 모금하여 $ 10에 4 천 5 백만 단위를 제공했습니다. 단위는 보통주 1 주와 영장 4 분의 1로 구성되며 주당 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 이 회사는 원래 3 억 달러를 모금 한 후 수정 안에서 4 억 달러로 규모를 늘리고 가격을 다시 높이기 위해 신청했습니다. 이 회사는 전략 자문 회사 M. Klein and Company의 창립자이자 매니 징 파트너이자 Credit Suisse의 현 이사인 CEO 겸 회장 Michael Klein 이 이끌고 있습니다. SPAC는 매력적인 장기 성장 전망, 가치 향상에 영향을 미칠 수있는 .. 2020. 12. 16.
지난주 IPO 요약 : 에어 비앤비 (ABNB), DoorDash (DASH) 성공적 상장 외 지난주 Airbnb ( ABNB )와 DoorDash ( DASH )가 2020 년 최대 IPO와 두 번째로 큰 IPO를 완료했습니다. 올해 최대 IPO에서 Airbnb ( ABNB)는 단기 임대 공간에서 확실한 리더이며 자산 조명 모델과 글로벌 네트워크 덕분에 COVID-19에서 가장 빠르게 회복하는 수혜주였습니다. 수익성은 좋지 않지만 2016 년 이후로 긍정적인 잉여 현금 흐름을 기록했습니다. Airbnb는 첫날 113 % 급증하여 10 억 달러 IPO 사상 최고의 상승을 기록했으며 105 %로 마감했습니다. DoorDash ( DASH)는 미국 시장 점유율 50 %를 차지하는 DoorDash는 북미 최대의 배송 서비스입니다. 이 회사는 COVID-19로 인해 9 mo20에 폭발적인 성장을 보였고 .. 2020. 12. 14.
미국 증시 IPO 캘린더 (12월 14일 51주차) - Wish, Upstart, BioAtla, Midwest Holding, Dune Acquisition 4 개의 IPO와 1 개의 SPAC 상장은 12월 14일 주차에 17 억 달러를 조달할 예정입니다. 바겐 세일 전자 상거래 플랫폼 인 Wish ( WISH )는 164 억 달러의 시가 총액으로 11 억 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 주로 중국에 기반을 둔 가맹점들을 유럽과 북미 지역의 가치에 민감한 고객과 연결하는 전자 상거래 플랫폼을 제공합니다. 빠른 성장과 대규모 시장에 대한 기회 포착으로 Wish는 수익성이 매우 높지만, 얼마 전 위조 및 사기 상품 관련 문제가 있었다고 합니다. 대출 플랫폼 Upstart ( UPST)는 19 억 달러의 시가 총액으로 2 억 2,500 만 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 AI 기반 대출 모델이 신용 위험을 더 잘 예측한다고 믿습니다. Upstart는 연.. 2020. 12. 13.
유전자 치료 개발회사 4D Molecular Therapeutics - IPO 거래 규모 58 % 늘려... FDMT 안과 질환을 위한 새로운 AAV를 개발하는 1/2 상 유전자 치료 생명 공학 기업인 4D Molecular Therapeutics는 목요일에 예정된 IPO를 위한 제안된 거래 규모를 높였습니다. 캘리포니아 주 에머리 빌에 본사를 둔 이 회사는 현재 $ 22 ~ $ 23의 가격 범위에서 700 만 주를 제공하여 1 억 5,800 만 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 이전에 $ 20 ~ $ 22 범위에서 480 만 주를 제공하기로 신청했습니다. 수정 된 범위의 중간 지점에서 4D Molecular Therapeutics는 이전에 예상했던 것보다 58 % 더 많은 수익을 올릴 것입니다. 4D Molecular Therapeutics는 2013 년에 설립되었으며 2020 년 9 월 30 일까지 12 개월 동.. 2020. 12. 11.
AbCellera (ABCL) AI 신약 발견 플랫폼 - 4 억 3 천만 달러 IPO, 가격 범위 17 ~ 18 달러로 인상 2020 년 12 월 10 일 항체 치료를 위한 AI 기반 약물 발견 플랫폼을 제공하는 AbCellera Biologics는 목요일에 예정된 IPO를 위해 제안했던 거래 규모를 높였습니다. 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 이 회사는 현재 17 ~ 18 달러의 가격 범위에서 2,300만 주를 제공하여 3 억 3 천만 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 이전에 $ 14 ~ $ 17 범위에서 동일한 수의 주식을 제공하기로 신청했습니다. 수정된 범위의 중간 지점에서 AbCellera Biologics는 이전에 예상했던 것보다 13 % 더 많은 수익을 올릴 것입니다. 이 회사는 천연 면역 체계의 데이터베이스를 검색 및 분석하여 약물로 개발할 수 있는 항체를 찾는 풀 스택 인공 지능 기반 약물 발견 플랫폼을 제공합니다.. 2020. 12. 10.
고형 종양 생명 공학 BioAtla (BCAB), 1 억 5 천만 달러 IPO 조건 설정 고형 종양암 항체 치료제를 개발하는 2 상 생명 공학 업체 BioAtla는 수요일 IPO 조건을 발표했습니다. 캘리포니아 샌디에고에 본사를 둔 이 회사는 15 ~ 17 달러의 가격 범위에서 940 만 주를 제공하여 1 억 5 천만 달러를 모금 할 계획입니다. 제안 된 범위의 중간 지점에서 BioAtla는 완전히 희석된 시장 가치 인 5 억 2,700 만 달러를 요청할 것입니다. 이 회사는 새로운 종류의 특이적이고 선택적 항체 기반 치료제를 개발하고 있습니다. 조건부 활성 생물학적 제제는 종양 생물학과 관련된 독점적 발견을 활용하여 이전에는 표적화하기 어렵거나 불가능했던 알려진 널리 검증 된 종양 항원을 표적화할 수 있습니다. BioAtla는 2021 년에 중간 데이터가 예상되는 여러 암 적응증에서 최신 .. 2020. 12. 10.
미국 증시 IPO 캘린더 (12월 07일 50주차) - DoorDash와 Airbnb 유니콘 퍼레이드 시작 이번 주에는 유니콘 IPO 퍼레이드는 DoorDash ( DASH )와 Airbnb ( ABNB )를 필두로 시작될 예정이며, 총 6 개의 IPO와 2 개의 SPAC가 72 억 달러를 모금할 예정입니다. 배달 서비스 거인 DoorDash ( DASH)는 시가 총액 347 억 달러에 31 억 달러를 모금할 계획입니다. 미국 시장의 50 %를 점유하고 있는 DoorDash는 북미 최대 배송 서비스로 현재까지 9 억 건 이상의 주문을 처리하고 있습니다. 이 회사는 EBITDA 기준으로 수익을 올렸고 긍정적인 현금 흐름을 기록했습니다. 그러나 S & M에 막대한 투자를 하여 2019 년에 손실이 급증했으며 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. DoorDash는 금요일에 범위를 늘리기 전에 26 억 달러를 모금할 계획.. 2020. 12. 6.
도어대시 DoorDash - 31 억 달러 IPO를 앞두고 주가 범위를 90 ~ 95 달러로 변경! 북미 최대의 온라인 레스토랑 배달 서비스인 DoorDash는 금요일에 예정된 IPO를 위해 제안된 거래 규모를 높였습니다. 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 현재 $ 90 ~ $ 95의 가격대에 3,300만 주를 제공하여 31 억 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 이전에 $ 75 ~ $ 85 범위에서 동일한 수의 주식을 제공하기로 신청했습니다. 수정된 범위의 중간 지점에서 DoorDash는 이전에 예상했던 것보다 16 % 더 많은 수익을 올릴 것입니다. DoorDash는 판매자를 위해 고객 확보, 배송, 인사이트 및 분석, 머천다이징, 결제 처리 및 고객 지원 서비스를 제공합니다. 이 회사는 미국, 캐나다 및 호주의 390,000 개 이상의 판매자, 1,800만 명 이상의 소비자 및 10.. 2020. 12. 5.

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