전자 상거래 대출 플랫폼 Affirm, 8 억 7300 만 달러 IPO 조건 설정

전자 상거래 대출 플랫폼 Affirm, 8 억 7300만 달러 IPO

 

온라인 구매에 대해 "지금 구매 후 지불"대출을 제공하는 Affirm Holdings는 화요일 IPO 조건을 발표했습니다.

캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 33 ~ 38 달러의 가격 범위에서 2,460만 주를 제공하여 8 억 7300 만 달러를 모금할 계획입니다. 제안 된 범위의 중간 지점에서 Affirm Holdings는 100 억 달러의 완전히 희석된 시장 가치를 명령할 것입니다.

Affirm의 금융 플랫폼은 3 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 고정 금액으로 구매할 수있는 소비자를 위한 POS 결제 솔루션, 가맹점 상거래 설루션, 소비자 중심 앱입니다. 

 

2020 년 9 월 30 일 현재 620 만 명 이상의 소비자가 Affirm의 플랫폼에서 6,500 개 이상의 판매자와 약 1,730만 건의 거래를 완료했습니다. 

 

2020 년 6 월 30 일로 마감 된 회계 연도 동안 플랫폼을 통해 46 억 달러의 상품을 구매했으며 회사는 매출 5 억 1 천만 달러, 영업 손실 1 억 8 백만 달러를 기록했습니다.

대출 개시를 위해 Affirm과 동일한 은행 파트너를 사용하는 온라인 소비자 대출 플랫폼 Close peer Upstart Holdings (UPST)은 12 월 중순에 상장되었으며 화요일 장중 거래에서 제공 가격보다 약 150 % 상승했습니다.

chart by TradingView

Affirm Holdings는 2012 년에 설립되어 2020 년 9 월 30 일까지 12 개월 동안 5 억 9,600만 달러의 매출을 기록했습니다. AFRM 기호로 나스닥에 상장할 계획입니다. 

 

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, RBC Capital Markets, Credit Suisse 및 Barclays는이 거래의 공동 북 러너입니다. 2021 년 1 월 11 일 주간에 가격이 책정 될 예정입니다.