워렌 버핏이 주목한 최고의 배당주 12 가지 - BAC, PG, USB, MRK, ABBV, CVX, VZ, STOR, KO, JNJ, BMY 등

이 기사에서 우리는 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에 대한 배당 주식의 중요성에 대해 논의하고 Warren Buffett에 따르면 현재 매수해야 할 최고 가치 배당 주식 12 개를 조사했습니다.

 

전설적인 가치 투자자 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway를 보유한 투자는 올해 40 억 달러에 가까운 배당금을 모을 것으로 예상합니다. 버핏의 주식 포트폴리오는 최근 분기 말에 49 개의 주식으로 구성되어 있으며 그중 31 개가 배당금을 지급합니다. 

 

또한 전체 13F 포트폴리오의 87 %를 차지하는 상위 10 개 주식 포지션 중 9개는 막대한 배당금을 제공합니다. 실제로, Buffett의 여러 주식 보유의 배당 잠재력은 경제적 재개와 사회적 거리두기 정책 완화로 인해 올해 크게 증가할 것입니다. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-A)의 배당 수익을 더욱 강화합니다.) 올해는 S & P 500 수익을 주도하는 배당금을 지급하는 금융 및 에너지 회사의 큰 지분입니다. 에너지, 필수 소비재 및 금융 주식의 성장은 버크셔 해서웨이의 놀라운 주가가 지금까지 39 % 상승한 주요 이유 중 하나입니다.

 

가치 및 배당 주식의 회복으로 S & P 500과 Dow Jones Industrial Average가 이번 주 사상 최고치를 기록했습니다. 강력한 경제 데이터의 급증도 SPI 및 DJI 상승에 추가되었습니다. 실업자 청구 건수는 60만 명 아래로 떨어졌고, 보고서에 따르면 3 월 소매 판매는 전월 대비 거의 10 % 성장했습니다. 개선된 비즈니스 및 경제 동향은 배당주가 수년 만에 처음으로 성장주와 광범위한 시장 지수를 제치고 있습니다. Dow Jones US Select Dividend Index는 2021 년 지금까지 21 % 성장했으며 S & P 500 고배당 지수는 현재까지 19 % 상승했습니다.

 

Warren Buffett 은 투자가 매우 간단하다고 말합니다.

 

“로켓 과학자가 될 필요는 없습니다. 투자는 160 IQ를 가진 사람이 항상 130 IQ를 가진 사람을 이기는 게임이 아닙니다. 합리성이 필수적입니다. 안정된 성격이 필요합니다.”

 

 

Oracle of Omaha는 12 월 분기에 3 개 주식에 포지션을 시작했으며 모두 잘 알려진 배당금 지급자입니다. 이러한 주식 포지션에는 Verizon Communications Inc. (NYSE : VZ ), Chevron Corporation (NYSE : CVX ) 및 Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE : MMC )가 포함됩니다. 그의 회사는 또한 12 월 분기 동안 배당금을 지급하는 의료 주식에 대한 지분을 높였습니다.

 

작년에 Berkshire의 수익률은 광범위한 시장 지수보다 뒤처졌습니다. 회사의 영업 수입은 2020 년에 전년 대비 9 % 감소했으며 상당한 인수를 하지 않았습니다. 그러나 2021 년에 버핏은 완전한 사업체를 인수하는 대신 잘 운영되는 회사의 지분을 더 많이 사들 일 것으로 보입니다.

 

“총체적으로 우리는 Berkshire의 통제되지 않은 사업 (다른 사람들이 우리의 주식 포트폴리오에 라벨을 붙인 것)이 보유한 막대한 수익 더미에서 우리가 결국 동등하거나 더 많은 양의 자본 이득을 얻을 것으로 기대합니다. 56 년의 임기 동안 이러한 기대는 충족되었습니다.”라고 Buffett는 투자자 서한에서 말했습니다.

 

Warren Buffett의 12 가지 최고의 배당주에 대해 자세히 알아보기 전에 가장 좋아하는 업종과 포트폴리오 집중도를 간단히 살펴보겠습니다. 버핏이 보유한 2,690 억 달러 가치의 기초 주식 포트폴리오 중 84 % 는 정보 기술 (44.29 %), 금융 (27 %), 필수 소비재 (12.73 %)의 세 부문에 집중되어 있습니다. Apple Inc. (NASDAQ : AAPL )는 13F 포트폴리오에서 44.25 % 의 비중을 차지하는 Buffett의 최대 주식입니다. 상위 10 개 보유 주식은 주식 포트폴리오의 87 %를 차지합니다.

 

출처: Insidermonkey

Warren Buffett에 따르면 지금 구매할 최고의 가치 배당주 12 종을 검토해 보겠습니다. 이 분석을 위해 Berkshire의 최근 13F 보유를 조사합니다.

 

워런 버핏을 따라 지금 구매할 수있는 최고의 배당주

 

12. 뱅크 오브 아메리카 ( NYSE : BAC )

억만장자 Warren Buffett은 2020 년 말에 은행 대기업 Bank of America (NYSE : BAC)의 막대한 지분을 보유하여 포트폴리오의 11.35 %를 차지했습니다. 은행은 주가가 급등했음에도 불구하고 현재 1.84 % 의 배당 수익률을 제공하고 있습니다. BAC 주가는 12 개월 만에 68 % 상승했습니다.

 

집중 포트폴리오 투자 관리 회사 인 GoodHaven Capital Management는 4 분기 투자자 서신에서 Bank of America를 포함한 몇몇 주식을 강조했습니다. GoodHaven Capital Management가 언급 한 내용은 다음과 같습니다.

“마지막으로 연방 준비은행은 Bank of America (및 일부 형제)에 대한 주식 환매 제한을 완화했습니다. 이는 긍정적인 발전입니다. 지난 6 개월 동안 Bank of America에 추가했습니다. 우리는 시장의 최근 물질적 반등 이후에도 고려할 잠재적인 새로운 투자를 계속 많이 찾고 있습니다.”

 

 

11. 프록터 앤 갬블 ( NYSE : PG )

주요 소비재인 Procter & Gamble (NYSE : PG)은 배당 포트폴리오를 위한 안전한 주식입니다. 이 회사는 지난 64 년 동안 배당금을 지급했습니다. 현재 분기 배당금은 주당 0.79 달러로 약 2.30 %를 산출합니다. 워런 버핏은 4 분기 말 프록터 앤 갬블 주식 315,400 주를 보유했습니다.

 

Procter & Gamble Company는 2020 년 4 분기 말에 83 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었으며, 이는 전 분기의 75 개 포지션과 비교됩니다.

 

10. 존슨 앤 존슨 ( NYSE : JNJ )

Johnson & Johnson (NYSE : JNJ)은 지난 58 년 연속 배당금을 올렸습니다. 지난 5 년간 배당금 증가율은 평균 약 6.13 % 입니다. 이 회사는 현재 2.52 % 의 배당 수익률을 제공하며 분기 별 배당금은 주당 $ 1.01입니다. Warren Buffett은 약 5100만 달러 상당의 JNJ 주식 327,100 주를 보유했습니다.

Johnson & Johnson은 지난 분기 82 개 포지션에 비해 12 월 말 81 개 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었습니다.

 

9. US Bancorp ( NYSE : USB )

Warren Buffett의 Berkshire는 꾸준한 주가와 배당 성장 잠재력으로 2006 년 1 분기부터 US Bancorp (NYSE : USB)에서 지위를 유지하고 있습니다. USB 주가는 현재까지 20 % 급등했으며 3 % 이상의 배당 수익률을 제공합니다. 은행의 분기 별 배당금은 현재 주당 약 0.42 달러입니다.

2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Mairs & Power는 US Bancorp를 포함한 몇 가지 주식을 강조했습니다. Mairs & Power는 다음과 같이 말했습니다.

 

“부정적으로 2020 년 펀드의 가장 큰 비방 중 하나는 US Bancorp (USB)였습니다. 모든 은행과 마찬가지로 US Bank는 어려운 금리 환경과 신용 주기 문제로 인해 타격을 받았습니다. 우리는 은행이 현재 부문의 침체에서 살아남을 수 있을 만큼 충분히 강하다고 믿으며 여전히 시장에서 가장 매력적인 기회 중 일부입니다.”

 

 

8. 브리스톨 마이어스 스퀴브 ( NYSE : BMY )

Warren Buffett은 2020 년 3 분기에 Bristol Myers Squib (NYSE : BMY)에 입사했으며 4 분기에 지분을 12 % 올렸습니다. BMY는 최고의 가치 배당주 중 하나입니다. 이 회사는 지난 14 년 동안 배당금을 올렸습니다. BMY는 현재 3.04 % 의 배당 수익률을 제공합니다.

 

Bristol Myers Squibb Company는 2020 년 4 분기 말에 131 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었으며, 이전 분기의 124 개 포지션에 비해 상대적으로 높았습니다. 우리의 계산에 따르면 BMY는 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 30 개 주식 중 13 위를 차지했습니다.

 

2020 년 4 분기 투자자 서신에서 Wedgewood Partners는 몇 가지 주식을 강조했으며 Bristol Myers Squibb Co (NYSE : BMY )가 그중 하나입니다. Wedgewood Partners가 말한 내용은 다음과 같습니다.

 

“Bristol-Myers Squibb은 최근 의료 서비스 산업의 많은 부분이 복귀함에 따라 매출이 가속화되었다고 보고 했습니다. 회사는 신약 및 적응증의 광범위한 파이프 라인 외에도 기존 약물에 힘 입어 향후 몇 년 동안 두 자릿수 수익 성장을 계속 기대합니다. 시장은 향후 몇 년 동안 발생할 수 있는 몇 가지 특허 만료에 고정되어 있지만 현재로서는 잘 알려져 있지만 시장은 여전히 ​​회사가 지난 몇 년 동안 수행 한몇 가지 주요 인수를 저평가하고 있습니다. , 특히 Celgene은 노래를 위해 인수되었습니다. "

 

 

7. 코카콜라 ( NYSE : KO )

배당 왕인 코카콜라 (NYSE : KO)는 워런 버핏 포트폴리오의 장기 보유 주식으로 전체 포트폴리오의 8.13 %를 차지합니다. 이 회사는 현재 3.15 % 의 배당 수익률을 제공하며 분기 별 배당금은 주당 $ 0.42입니다. KO 주가는 지난 12 개월간 12 % 상승했지만 올해 초부터 녹색 거래에 어려움을 겪었습니다.

 

코카콜라 컴퍼니는 2020 년 4 분기 말 62 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 있었는데 , 이는 전 분기의 60 개 포지션에 비해 상대적으로 높았습니다.

6. 머크 ( NYSE : MRK )

Merck & Co., Inc. (NYSE : MRK)는 11 년 연속 배당 성장의 역사로 인해 현재 매입할 수 있는 최고의 가치 배당 주식 중 하나입니다. 회사는 3.39 % 의 배당 수익률을 제공하며 분기 별 배당금은 현재 주당 $ 0.65입니다. 5 년간의 배당 성장률은 평균 약 6.72 % 입니다. 전설적인 투자자는 3 분기에 머크에서 포지션을 시작했고 12 월 분기에 기존 포지션에 28 %를 추가했습니다. 회사는 2021 년에 520 억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 주당 순이익은 6.51 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

 

5. 크래프트 하인즈 (NASDAQ : KHC )

필수 소비재 회사 인 Kraft Heinz (NASDAQ : KHC)는 억만장자 Warren Buffett의 포트폴리오 중 5 번째로 큰 주식입니다. 그의 회사는 전체 포트폴리오의 4.18 %를 차지하는 110 억 달러 이상의 KHC 지분을 보유하고 있습니다. 2019 년에 36 % 의 배당금 삭감에도 불구하고 회사는 분기 별 주당 0.40 달러의 배당금을 제공합니다.

Warren Buffett가 4 분기 투자자 서한에서 Kraft Heinz에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.

Berkshire는 통제 그룹의 일부이므로 "주식"을 사용하여 해당 투자를 설명해야 하기 때문에 "우리는 Kraft Heinz 보유 주식 (325,442,152 주)을 제외합니다 (연말에 시장 가치가 가장 큰 15 개의 보통주 투자 목록에서). 방법. 대차 대조표에서 Berkshire는 133 억 달러의 GAAP 수치로 Kraft Heinz를 보유하고 있는데, 이는 2020 년 12 월 31 일에 Kraft Heinz의 감사를 받은 순자산 중 Berkshire의 지분을 나타내는 금액입니다.”

4. 스토어 캐피털 (NYSE : STOR )

부동산 투자 신탁 STORE Capital Corporation (NYSE : STOR)은 2017 년부터 Warren Buffett의 포트폴리오 회원입니다. STOR는 12 월 분기 말에 Berkshire Hathaway 포트폴리오의 약 0.31 %에 가중치를 둡니다. 부동산 투자 신탁은 현재 4.14 % 의 배당 수익률을 제공합니다. 이 회사는 지난 6 분기 연속 배당금을 올렸으며 지난 5 년간 배당금 증가율은 평균 약 6.17 % 입니다.

Store Corporation은 12 월 분기 말에 20 개의 헤지 펀드에서 감소한 12 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었습니다. 이는 지난 분기의 포지션에서 감소했습니다.

3. 버라이즌 (NYSE : VZ )

Verizon Communications는 배당 수익의 지속 가능한 성장을 위해 보유할 최고의 배당 주식으로 널리 알려져 있습니다. 이 회사는 약 4.3 % 의 배당 수익률을 제공하며 지난 8 년 동안 배당금을 늘 렸습니다. 최근 13F 서류에 따르면 Berkshire Hathaway의 6 번째로 큰 주식 보유입니다.

 

투자 관리 회사 인 Mott Capital Management는 4 분기 투자자 서한에서 5G가 Verizon의 주가가 앞으로 반등하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. Mott Capital Management가 언급한 내용은 다음과 같습니다.

“Verizon은 1 년을 약 4.3 % 감소시켰으며 지난 6 년 동안 열심히 유지해 왔습니다. 그것은 아무 데도 가지 않았고 내가 고투하는 주식이었습니다. 그러나 마침내 5G가 도착했습니다. 5G가 내가 할 수 있다고 생각하는 약속을 이행할 수 있다면 결국 Verizon이 등장해야 합니다. 나는 희망적이다.”

 

2. AbbVie Inc. (NYSE : ABBV )

Berkshire Hathaway는 2020 년 3 분기에 AbbVie Inc. (NYSE : ABBV)에서 새로운 지위를 시작했으며 4 분기 동안 지분을 20 % 올렸습니다. 최근 13F 서류에 따르면 제약 거인은 Buffett 포트폴리오의 약 1 %에 가중치를 부여합니다. 8 년 연속 배당 성장의 역사를 가진 AbbVie는 배당 포트폴리오에 적합한 주식입니다. ABBV의 지속적인 수익 및 수익 성장 잠재력은 투자자에게 강력한 현금 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다.

AbbVie는 2020 년 4 분기 말에 83 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었으며, 이는 전 분기의 82 개 포지션과 비교됩니다.

1. Chevron Corporation (NYSE : CVX )

투자 거인은 12 월 분기 동안 에너지 거인 Chevron Corp (NYSE : CVX)의 주식 4,840 만주를 매입하여 Berkshire 전체 포트폴리오의 1.52 %를 차지했습니다. Chevron은 광범위한 배당 성장 역사로 인해 최고의 가치 배당 주식 중 하나입니다. 이 회사는 현재 4.88 % 이상의 배당 수익률을 제공합니다. 

 

대유행의 해에 배당금을 유지한 것은 소수의 석유 회사 중 하나입니다. 반면 석유 시장의 펀더멘털 개선에 힘 입어 현재까지 석유 거인의 주가는 22 % 가까이 상승했습니다. Chevron Corporation은 지난 분기의 43 개의 헤지 펀드 포지션에 비해 12 월 말에 50 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 있었습니다.

출처: Insidermonkey.com