빌 게이츠가 선택한 최고의 배당주 TOP 10

이 기사에서는 Bill Gates의 주식 포트폴리오 전략에 대해 논의하고 그의 상위 10 개 고배당 주식을 광범위하게 검토합니다. 세계에서 4 번째로 부유 한 사람이자 Microsoft Corporation의 창립자 인 Bill Gates는 세계 최대의 민간 자선 재단 인 Bill & Melinda Gates Foundation Trust를 통해 자신의 자선 활동을 지원하기 위해 수십억 달러를 주식에 투자했습니다. 

 

작년에 Gates는 건강, 기후 변화 및 교육과 관련된 자선 활동에 시간을 할애하기 위해 Microsoft 이사회에서 은퇴한다고 발표했습니다. 재단의 주식 포트폴리오의 가치는 약 220 억 달러이며 면세 법인입니다. Gate의 재단은 위험한 고성장 주식에 돈을 투자하지 않습니다. 대신 재단의 포트폴리오 관리자는 투자자에게 꾸준한 수익을 돌려주는 강력한 실적을 가진 잘 확립된 비즈니스 모델을 가진 회사에 돈을 투자합니다.

 

2000 년에 설립된 게이츠 재단은 전체 13F 포트폴리오의 96 %에 가까운 상위 10 개 주식을 중심으로 집중 포트폴리오 전략을 실행하고 있습니다. 상위 10 개 주식 포지션 중 2 개만이 배당금을 제공하지 않습니다. 한편 Apple Inc. (NASDAQ : AAPL ), Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN ), Twitter, Inc. (NYSE : TWTR ) 및 Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOG )와 같은 성장주도 Gate의 포트폴리오이지만 이러한 포지션은 13F 포트폴리오에서 차지하는 비중이 적습니다. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK-A )는 Bill & Melinda Gates Foundation Trust 포트폴리오의 최대 주식 보유 회사로 12 월 분기 말 220 억 달러 가치의 주식 포트폴리오 중 43 %를 차지합니다.

 

CNBC에 대한 최근 인터뷰에서 Bill Gates는 SPAC 거품에 대한 우려를 강조했습니다. 그는 사람들이 자신이 하는 일을 해야 하며 고품질 SPAC 만 추적해야 한다고 말했습니다. 그는 특수 목적 인수 회사인 QuantumScape의 초기 후원자입니다. Gates는 전 세계 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하는 회사에 투자하고 있습니다. Gates의 Breakthrough Energy Ventures는 항공기 용 하이브리드 수소-전기 파워 트레인 개발 업체 인 ZeroAvia에도 수백만 달러를 투자했습니다. 그러나 게이츠는 기업이 상장을 기다리지 않는 환경에서 시장이 뒤집히는 것도 우려하고 있습니다.

 

Bill Gates는 Bill & Melinda Gates Foundation Trust의 최대 기부자입니다. 그는 357 억 달러 상당의 Microsoft 주식을 Gates Foundation에 기부했습니다. Warren Buffett은 또한 Gates Foundation의 가장 큰 기부자 중 하나입니다. 2006 년에 전설적인 가치 투자자는 자신의 투자 지분 1,000만 주를 게이츠 재단에 기부했습니다.

 

Gate의 포트폴리오 매니저는 12 월 분기 말에 21 개의 주식에서 자리를 잡았습니다. 재단은 2020 년 불런을 활용하기 위해 Apple, Alphabet 및 Amazon에 대한 지분을 삭감하고 규제 문제와 미중 무역으로 인해 어려움을 겪고 있는 Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA )와 같은 위험한 회사의 지분을 처분했습니다. Berkshire의 지분 43.1 % 외에도 이 회사는 필수 소비재, 산업, 운송, 유틸리티, 재료 및 정보 기술을 포함한 여러 부문에 투자를 분산했습니다.

 

10. Apple Inc. ( NASDAQ : AAPL )

지난해 초 게이츠 재단의 포트폴리오 매니저들이 세계 최대의 기술 대기업 인 애플 (NASDAQ : AAPL)의 지분을 매입하는 전략은 재단에 큰 이익을 가져다주었습니다. 그러나 그들은 상당한 주가 상승을 활용하기 위해 2020 년 말 애플의 포지션 절반을 매각했습니다. 대유행 기간 동안 애플 주가는 85 % 이상 치솟았습니다. 주가 상승 외에도 Apple은 배당금의 형태로 높은 현금 수익을 제공합니다. 이 기술 대기업은 지난 5 년 동안 평균 9.5 % 의 배당금 증가율로 지난 8 년 동안 배당금을 올렸습니다.

 

 

9. Ecolab Inc. ( NYSE : ECL )

특수 화학 회사인 Ecolab Inc. (NYSE : ECL)는 신뢰할 수 있는 배당주입니다. 배당 성장의 역사는 28 년이 넘습니다. 현재 분기 별 배당금은 주당 0.40 달러이며 수익률은 약 0.86 % 입니다. Ecolab은 Bill Gates의 상위 10 대 배당주 중 하나입니다. 게이츠의 신탁 포트폴리오는 2010 년부터 ECL 지분을 보유하고 있습니다. 12 월 말 기준 게이츠는 ECL 지분 430 만주를 보유하여 13F 포트폴리오의 4.23 %를 차지했습니다.

8. FedEx Corporation ( NYSE : FDX )

택배 서비스 FedEx Corporation (NYSE : FDX)은 Bill Gates의 상위 10 대 배당 주식 목록에 포함되어 있습니다. Gates는 12 월 말에 FedEx 주식 300 만주를 보유하여 전체 포트폴리오의 3.52 %를 차지했습니다. 지난 5 년 동안 평균 배당 성장률은 약 21 %였습니다. 이 회사는 현재 분기별로 주당 0.65 달러의 배당금을 제공하여 약 0.90 % 의 수익을 올립니다.

 

Southeastern Asset Management의 멤피스 기반 펀드 인 Longleaf Partners Fund는 4 분기 투자자 서신에서 FedEx Corporation을 포함한 몇 가지 주식을 언급했습니다. Longleaf Partners Fund가 말한 내용은 다음과 같습니다.

“글로벌 물류 기업인 FedEx (76 %, 3.69 %, 3 %, 0.29 %)는 단순히 COVID의 결과가 아닌 사업에 있어 탁월한 한 해를 보낸 후 2020 년에 1 위를 차지했습니다. 그것으로 인한 급격한 사회 변화의 강력한 수혜자. 주가는 지난 6 개월 동안 85 % 이상 반등했습니다. 지난 분기 동안 지상 수익은 38 % 증가한 반면, 영업 이익은 61 % 증가했지만, 또 다른 대규모 투자로 마진이 일시적으로 한 자릿수로 낮아졌습니다. 이 회사는 미국의 전자 상거래 배송에 없어서는 안 될 회사이며 지난 몇 년간 투자의 대가를 거두어 7 일 배송을 준비하고 있습니다.”

 

 

7. 캐나다 국립 철도 회사 ( NYSE : CNI )

Bill & Melinda Gates Foundation Trust는 12 월 분기 말에 Canadian National Railway Company (NYSE : CNI)의 1,697 만 주를 보유했습니다. 이것은 약 8.35 % 의 비중을 차지하는 Gates의 주식 포트폴리오 중 4 번째로 큰 주식입니다. 회사는 분기 별 주당 0.49 달러의 배당금을 제공하여 약 1.15 %의 수익을 올립니다. 회사는 지난 25 년 동안 매년 배당금을 지급했습니다. 배당금 외에도 지난 12 개월 동안 주가는 거의 52 % 상승했습니다.

6. Walmart Inc. ( NYSE : WMT )

47 년의 배당 성장 역사를 가진 Walmart Inc. (NYSE : WMT)는 배당 포트폴리오를 위한 완벽한 주식입니다. 주당 $ 0.55의 분기 배당금은 약 1.50 % 입니다. Bill & Melinda Gates Foundation Trust는 2006 년 WMT에서 처음으로 자리를 잡았습니다. Gates는 4 분기 말 월마트 주식 1,160만 주를 보유하여 7.49 %를 차지했습니다.

Walmart Inc. 투자자들은 최근 헤지 펀드 감정이 증가하고 있음을 인지해야 합니다. 지난 분기 69 개 포지션에 비해 12 월 말 70 개 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었습니다.

 

5. Waste Management, Inc. ( NYSE : WM )

폐기물 관리 (NYSE : WM)는 4 분기 보고서에 따르면 Bill & Melinda Gates Foundation Trust의 두 번째로 큰 주식입니다. 전체 포트폴리오의 9.84 %를 차지하는 폐기물 관리 주식 1,861만 주를 보유하고 있습니다. 폐기물 관리는 18 년의 배당 성장 역사를 고려할 때 보유하기에 좋은 배당주입니다. 현재 분기 별 배당금은 주당 0.58 달러로 1.70 %가 넘습니다. 폐기물 관리 투자자들은 최근 세계에서 가장 엘리트 자금 관리자들의 지원 감소에 주목해야 합니다. 2020 년 4 분기 말 37 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 있었는데, 이는 전 분기의 38 개 포지션과 비교되었습니다.

 

4. Caterpillar Inc. ( NYSE : CAT )

기계 제조업체 인 Caterpillar Inc (NYSE : CAT)는 소득 지향적 투자자에게 잘 알려진 배당주 중 하나입니다. 분기 별 배당금은 주당 $ 1.03이며, 수익률은 약 1.77 % 입니다. 회사는 지난 7 년 동안 배당금을 해제했으며 지난 31 년 동안 중단 없이 배당금을 지급했습니다. 또한 Bill Gates의 상위 10 대 배당주 목록의 회원이기도 합니다. 게이츠는 2020 년 말에 캐터필라 주식 1,126만 주를 보유했습니다. Caterpillar는 12 월 말 53 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되어 있으며 전 분기의 41 개 포지션과 비교되었습니다.

3. United Parcel Service, Inc. ( NYSE : UPS )

Bill & Melinda Gates Foundation Trust는 꾸준한 주가 상승과 높은 배당금 인상을 누리기 위해 2014 년부터 United Parcel Service, Inc. (NYSE : UPS )에서 자리를 잡고 있습니다. 회사는 지난 21 년 동안 배당금을 올렸습니다. 지난 12 개월 동안 주가가 60 % 상승했음에도 불구하고 배당 수익률은 약 2.27 % 입니다. Saturna Capital Corporation은 4 분기 투자자 서신에서 United Parcel Service가 현명한 장기 구매라고 밝혔습니다. 

 

 

 

2. Crown Castle International Corp. (REIT) ( NYSE : CCI )

부동산 회사인 Crown Castle International Corp. (NYSE : CCI)는 잘 확립된 비즈니스 모델로 인해 가장 안전한 배당주 중 하나입니다. 회사의 배당 성장률은 지난 5 년 동안 평균 약 8.20 % 입니다. 현재 분기 배당금은 주당 $ 1.33이며, 수익률은 약 2.96 % 입니다.

헤지 펀드는 비중을 줄였습니다. 최근 강세 헤지 펀드 포지션수가 2 개 감소했습니다. 크라운 캐슬 인터내셔널은 2020 년 4 분기 말 40 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되어 있었는데, 이는 전 분기의 42 개에 비해있었습니다.

1. Coca-Cola FEMSA, SAB de CV ( NYSE : KOF )   

프랜차이즈 보틀 인 Coca-Cola FEMSA 인 SAB de CV (NYSE : KOF)는 4.86 % 이상의 배당 수익률을 제공하며 1994 년부터 매년 배당금을 지급했습니다. 작년에 회사는 배당금을 주당 2.16 달러로 17 % 인상했습니다. Coca-Cola FEMSA는 Bill Gates의 상위 10 대 배당주 목록에서 1 위를 차지했습니다. Gates는 12 월 말에 Coca-Cola FEMSA 주식 620 만주를 보유하여 전체 포트폴리오의 1.28 %를 차지했습니다. 이 회사는 2021 년에 92 억 9 천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

 

 

출처: Insidermonkey