미국 증시 IPO 캘린더 (9.28/40주차) - 팔란티어 외 10개

 

 

다음주 - 9개 IPO 와 2개의 직상장 (direct listing) 예정

다양한 분야의 기업들 포진 - 2개의 해외 기술 업체, 2개의 바이오테크, 2개의 미국 기술 유니콘, 스포츠 제품 리테일러, 아보카도 공급사, 의료 기기 제조사, 해외 교육 회사

 

팔란티어 Palantir Technologies (PLTR) 와 아사나 Asana (ASAN)

올해 첫 직상장이며, 시장 가치는 각각 200억달러, 50억달러에 이를 것으로 전망된다. 두 회사 모두 빠르게 성장하고 있지만 아직 수익을 내고 있는 상황은 아니다. 아사나(Asana : ASAN) 는 높은 고객 충성도를 바탕으로 고객 이탈율이 낮게 유지되고 있으며, 팔란티어 (Palantir : PLTR) 는 장기간 계약한 고객들을 보유하고 있다. 최근 소프트웨어 IPO 들은 상장 이후 좋은 성과를 보여줬지만, 직상장의 경우, 과거 사례를 보면 큰 주목을 받지 못했다. 작년에 직상장한 슬랙(Slack Technologies : WORK) 의 경우 상장 후 기준 가격 대비 5% 상승하는 결과를 보여줬고, 2018년 직상장한 스포티파이(Spotify : SPOT) 역시 최근 팬더믹으로 인한 2사분기 급등 전까지는 괄목할 만한 성장세를 보여주지 못했다.

 

친데이터그룹 홀딩스 Chindata Group Holdings (CD) 

중국 데이터센터 운영을 하고 있는 회사로 다음주 가장 큰 규모인 5억달러 (시총 약 45억달러)를 모금할 예정이다. 이 회사는 폭발적인 매출 성장을 보여주고 있으며, 2019년 EBITDA 기준으로 흑자 전환을 했다. Bain 의 지원을 받아, 중국에 6개, 말레이시아에 1개의 하이퍼스케일 데이터 센터를 운영 중이며, 중국에 5개, 인도에 1개를 건설 중이다.

 

아카데미 스포츠 앤 아웃도어 Academy Sports and Outdoors (ASO)

2020년 IPO 시장에서는 드물게 미국 리테일 기업이 상장하며, 시총은 약 15억 달러이고, 2.5억달러 정도를 모금할 예정이다. 50억 달러가 넘는 LTM 판매와, KKR 이 지원하는 이 회사는 미국에서 모든 라인업을 보유한 스포츠 용품, 아웃도어 레크리에이션 리테일 기업이다. 매출은 올 상반기 회계 년도 기준으로 19% 상승안 27억달러를 기록했고, 영업 현금 흐름은 7억7천만달러를 기록했다.

 

미션 프로듀스 Mission Produce (AVO)

신선한 아보카도를 공급하는 선도 기업이며, 11억달러 시총 기준으로 약 1.5억달러를 모금할 계획이다. 이 회사는 25개 국가에 걸쳐 소매업체, 도매업체, 음식 업체들을 고객으로 사업을 하고 있으며, 고객과 오랫동안 유지해온 관계를 바탕으로 작년 기준 상위 10개 고객들과는 20년 넘게 사업을 해오고 있다.

 

얄라 그룹 Yalla Group (YALA)

두바이 기반 소셜 네트워크 서비스 업체로 시총 15억달러, 모금액은 약 1.5억 달러 예정이다. 이 회사는 음성 기반 소셜 네트워크, 엔터테인먼트 플랫폼 회사로 중동, 북아프리카 지역을 중심으로 약 1천2백만의 월간 방문자와 5백5십만 유료 사용자를 보유하고 있다. (2020년 2분기 기준) 이 회사는 견조한 현금 흐름과 함께 성장성과 수익성을 보여주고 있다.

 

풀몽스 Pulmonx (LUNG)

2번째 상장 시도이며, 시총 5억 달러 기준 약 1억 달러를 모금할 예정이다. 중증 폐기종 치료 장치 인 Zephyr 밸브는 2018 년 시판 전 승인을 받았으며, 현재 25 개국 이상에서 상용화되어 2020 년 6 월 30 일까지 20,000 명 이상의 환자를 치료하는 데 사용되었다.

 

오펜자임 Orphazyme (ORPH)

덴마크 코펜하겐에 상장된 희귀병 생공 공학 회사로 시가 총액 약 4억 5천만 달러 기준 1억 달러를 모금할 계획이다. 니만-픽 질병 타입 C (Niemann-Pick disease Type C: NPC) 를 치료하기 위해 arimoclomol 를 개발하고 있다. 원래 지난주 상장 예정이었으나, FDA 가 최근 이 회사의 arimoclomol 에 대한 NDA 에 의거한 사전 검토를 따르기 위해 일정이 지연되었다.

 

보키 홀딩스 Boqii Holding (BQ)

중국 애완 동물 대상 온라인 사업을 하는 회사로, 7천 700만 달러를 모금할 예정이다. (시총 약 9억 9800만 달러) 이 회사는 중국에서 애완 동물 대상 가장 큰 온라인 커뮤니티 및 이커머스 플랫폼이다. 지난 회계 년도에는 매출 감소, MRQ (+ 26 %)는 플러스 성장, 총 마진은 5 % 포인트 (18 %) 감소하고 영업 손실은 확대되었다.

 

Immunome (IMNM)

사전 임상 종양 생명 공학 회사로, 시총 1억 2600만 달러 기준 약 3천만 달러를 모금할 예정이다. 이회사의 주요 프로그램은 IMM-ONC-01 로 인터루킨-38 (interleukin-38) 이라고 하는 작은 단백질이 새로운 면역 체크 포인트 억제제로 기능하도록 하는 것에 집중하고 있다. 이 회사는 내년 하반기에 이것에 대한 평가가 성공적으로 완료되면 IMM-ONC-01 에 대한 IND 를 제출할 예정이다.

 

리샹 에듀케이션 Lixiang Education (LXEH)

중국 교육 업체로 시총 1억 3300만 달러 기준 약 3천300만 달러를 모금할 예정이다. 중국 저장성 10대 교육 업체중 하나로

약 4,500명 이상의 학생이 가입해서 사용 중이다.

 

출처: renaissancecapital