미국 증시 IPO 캘린더 (10월 12일 /42주차) – 헬스케어, 태양광 패널, 중국 리테일 업체 등 9개 기업

 

5 개의 생명 공학 기업, 2 개의 의료 기기 제조업체, 태양 광 패널 장착 제조업체 및 중국 소매 업체가 앞으로 주에 20 억 달러를 모금 할 예정이다.

사이버 보안 업체McAfee ( MCFE )와 Vista가 지원하는 소프트웨어 제조업체 인 Datto Holding ( MSP )을 포함한 여러 회사가 주초에 IPO 일정에 참여할 가능성이 있따. 이 회사들은 각각 20 억 달러와 4 억 달러로 추정되는 IPO목록에 올라 있다.

Array Technologies ( ARRY)는 태양을 추적하는 태양 전지판 장착 시스템을 만드는 회사로, 25 억 달러의 시가 총액으로 6 억 7500 만 달러를 모금 할 계획이다. 빠르게 성장하고 수익성이 높은 Array는 미국에서 태양 광 추적기 공급 업체 2 위에 올라 있다. 2019 년 6 월 30 일 기준으로 21 기가 와트 이상의 트래커를 출하했으며, 2019 년 매출의 절반은 5 대 고객으로부터 나왔다. Sponsor Oaktree와 다른 주주들은79 %를 판매할 예정이며, 나머지는 내부자들에게 5 억 9 천만 달러의 특별 배당금을 지불하거나 채무를 일부 상환하는데 사용할 예정이다.

중국 할인 소매 업체 Miniso Group Holding ( MNSO)는 57 억 달러의 시가 총액으로 5 억 2,300 만 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사의 영업망은 주로 중국에 있는 4,200 개 이상의 매장으로 구성되어 있으며 11 개 주요 카테고리에 걸쳐 약 8,000 개의 핵심 제품 SKU를 제공한다. COVID-19의 부정적인 영향으로 FY20에 수익이 감소했지만 총 마진은 증가했으며 회사는 EBIT 기준으로 수익성을 유지했다.

호주 망막 질환 생명 공학 Opthea ( OPT )는 시가 총액 7 억 7,100 만 달러에 1 억 1,100 만 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사의 유일한 임상 후보는 안과 질환 치료를 위해 설계된 바이오로직 이다. 이 회사는 21 년 상반기에 습성 AMD에 대한 두 가지 중추적 인 3 상 시험을 시작할 계획이며, 결과는 2023 년에 나올 것으로 보인다.

바이러스 및 간 질환 생명 공학 Aligos Therapeutics (ALGS )는 시가 총액 5 억 8 천만 달러에 1 억 5 천만 달러를 모금 할 계획이다. 회사의 집중 분야는 만성 B 형 간염 (CHB)에 대한 기능적 치료법을 개발하는 것이다. 가장 진보 된 후보 인 S- 항원 수송 억제 올리고 뉴클레오티드 폴리머는 현재 뉴질랜드에서 컨셉 증명 1 상 시험 중이다.

CNS 생명 공학 Praxis Precision Medicines ( PRAX )는 시가 총액 6 억 3 천 3 백만 달러에 1 억 2,600 만 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사의 가장 진보 된 후보 제품군은 주요 우울 장애 / 폐경 전후 우울증 및 본 태성 떨림에 대한 2 단계 테스트 중이다. 4 분기에는 미국과 호주에서 주력 제품 후보군에 대한 2/3 상 시험을 시작할 계획이며, 하반기에는 Topline 데이터가 예상된다.

의료 기기 제조업체 Spinal Elements Holdings (SPEL )은 3 억 8200 만 달러의 시가 총액으로 1 억 8 백만 달러를 조달 할 계획이다. 이 회사는 2018 년 현재 전 세계적으로 수행되는 척추 수술 절차의 약 95 %를 처리 할 수 있는 포괄적 인 제품 포트폴리오를 제공한다. COVID-19 관련 선택적 척추 절차 지연으로 인해 상반기 수익이 소폭 감소했다.

보청기 제조업체 Eargo ( EAR )는 시가 총액 6 억 6 천 6 백만 달러로 1 억 달러를 모금 할 계획이다. Eargo는 자사의 보청기가 청력 손실 치료를위한 최초이자 유일한 사실상 눈에 보이지 않는 충전식, 완전 커널 형, FDA 규제 면제 클래스 I 장치라고 보인다. 이 회사는 2020 년 6 월 30 일 기준 순수익으로 42,000 개 이상의 보청기 시스템을 판매했다.

Exosome biotech Codiak BioSciences (CDAK )는 시가 총액 3 억 9 백만 달러에 8,300 만 달러를 모금 할 계획이다.  Codiak은 engEx 플랫폼을 사용하여 새로운 엑소좀 치료법을 설계한다. 이 회사는 선도적 인 프로그램을 통해 고형 종양을 표적으로 삼고 있으며, 이는 고무적인 전 임상 활동을 입증했다고 보인다. Codiak은 하반기 단계 1/2 시험을 시작하여 2021 년 중반에 예비 데이터가 나올 것으로 예상된다.

안과학 생명 공학 Tarsus Pharmaceuticals ( TARS )는 시가 총액 3 억 2 천 4 백만 달러에 8 천만 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사의 주요 후보자는 Demodex 안검염을 개발 중이다. 현재까지 이 회사는 4 개의 2 상 시험을 완료했으며 모두 최종 목표를 충족했다. 2020 년 9 월에 2b / 3 상 시험을 시작했으며 2021 년에 3 상 시험을 시작할 예정이다.

 

 

출처: renaissancecapital "US IPO Week Ahead: Healthcare, solar panels, and Chinese retail in a 9 IPO week"