미국 증시 IPO 캘린더 (9.21/39주차) - 8개 기업, $200M 규모

 

9월 21일차 미국 IPO 예정 기업

GoodRx (GDRX) 가장 큰 규모

시가 총액 112 달러, 9억 달러 모금 예정

모바일 앱, 웹을 통해 소비자들이 쉽게 처방전

약값을 비교하도록 해주는 서비스 제공

몇년간 강한 성장과 현금 흐름 보여왔음

 

Hygo Energy Transition (HYGO)

시가 총액 24억 달러, 4.5억 달러 모금 예정

브라질 에너지 회사, 액화 천연 가스 전환 솔루션

2020년 상반기 매출은 감소

 

Bentley Systems (BSY)

시가 총액 49억 달러, 1.9억 달러 모금 예정

건설, 인프라 프로젝트 관련 소프트웨어 업체

견조한 마진을 통해 수익성 있는 사업 결과 입증

코로나19로 건설 경기 위축 영향 받음

분기별 배당 지급 예정

Bentley Systems (BSY)
, which provides software for construction and infrastructure projects, plans to raise $194 million at a $4.9 billion market cap. The IPO float is just 4.1% of the basic shares outstanding, or 3.3% after indicated buying. Operating in a cyclical market, the company has delivered profitability with strong margins. The company’s operations were impacted by COVID-19 as usage declined due to delays in construction projects. Bentley Systems plans to pay a quarterly dividend.

Corsair Gaming (CRSR)

시가 총액 17억 달러, 2.4억 달러 모금 예정

컴퓨터, 게임 하드웨어 공급 업체

컨텐츠 크리에이터, 게이머 들에게

고성능 제품을 공급하는 선두 업체

시장 규모 300억 달러 이상 예상

하드웨어 원자재에 따른 변동성에 노출되어

있으나 견조한 총수익 및 EBITDA 보여줌

Computer and gaming hardware supplier 
Corsair Gaming (CRSR) 
plans to raise $238 million at a $1.7 billion market cap. Corsair is a leading provider of high-performance gear for gamers and content creators, with a growing share in the $30+ billion global market. The company has a track record of positive EBITDA, and gross margin has improved due to a higher mix of peripherals sales, though it faces exposure to volatile raw material costs.  

Taysha Gene Therapies (TSHA)

시가 총액 7.2억 달러, 1.2억달러 모금 예정

프리 클리닉 바이오 기술 업체로, 다양한

희귀 유전병에 대한 유전자 치료법 개발

Preclinical biotech 
Taysha Gene Therapies (TSHA)
 plans to raise $125 million at a market cap of $725 million. The company is developing gene therapies for a variety of rare genetic diseases. It plans to initiate a Phase 1/2 trial for its lead candidate under a CTA in Canada by the end of 2020. In addition, it plans to submit INDs for four additional programs to the FDA by the end of 2021.

Laird Superfood (LSF)

시가 총액 1.7억 달러, 0.4억 달러 모금 예정

커피 크리머 등 차별화된 식물 기반

기능성 식음료 개발, 공급

성장세 보여주고 있으나 아직 수익성 부족

올 상반기 총수익 감소

Plant-based beverage manufacturer
 Laird Superfood (LSF)
 plans to raise $42 million at a $167 million market cap. Founded by surfers Laird Hamilton and Paul Hodge, Laird Superfood manufactures and markets differentiated plant-based and functional foods, generating a majority of revenue from its Superfood Creamer coffee creamers. The company has demonstrated strong growth but is unprofitable, and gross margin declined in the 1H20.

 

Amesite (AMST)

시가 총액 1억 달러, 1.6천만 달러 모금 예정

AI 기반 온라인 학습 개발 플랫폼

맞춤 제작, 고성능, 확장성 강점으로

기업, 대학교, 초중고 대상 제공 가능

시작한지 얼마 되지 않은 회사로

올해 매출 6만 달러 이하 수준

Amesite (AMST)
, which provides an AI-driven platform for developing online learning products, plans to raise $16 million at a $109 million market cap. Amesite provides customized, high performance, and scalable online products for customers including businesses, universities and colleges, and K-12 schools. The company has a short operating history in online programs and generated less than $60,000 in revenue in the FY20.

 

PaxMedica (PXMD)

시가 총액 5.9천만 달러, 1.5천만 달러 모금

바이오 테크 업체

자폐증 치료를 위한 정맥 주사용 Suramin 개발

남아프리카 6개 지역 2단계 임상 시험 중

2021년 초 결과 나올 것으로 예상

Phase 2 biotech PaxMedica (PXMD)
 plans to raise $15 million at a market cap of $59 million. The company's lead candidate PAX-101, an intravenous formulation of suramin, is currently in a Phase 2B clinical trial at six sites in South Africa for the treatment of autism spectrum disorder (ADS), with data expected in early 2021.

(출처: 르네상스캐피털)

www.renaissancecapital.com/IPO-Center/News/71327/US-IPO-Week-Ahead-The-September-IPO-calendar-stays-Good(Rx)-and-busy-in-an-

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