헤지펀드가 주목한 MKTX 주식 - 매수할까요? 매도할까요?

MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ : MKTX ) 주가는 2 분기 동안 많은 활동을 보이지 않았습니다. 전반적으로 헤지 펀드 감정은 변함이 없었습니다. 주식은 2020 년 4 분기 말 34 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 있었습니다. 또한 우리의 계산에 따르면 MKTX는 헤지 펀드 중 가장 인기 있는 30 개 주식에 속하지 않는 것으로 나타났습니다. 헤지 펀드 인기도의 수준과 변화는 헤지 펀드의 관점을 해독하기 위해 분석해야 하는 유일한 변수가 아닙니다. 주식은 인기가 높아질 수 있지만 비슷한 가격의 주식보다 여전히 인기가 낮을 수 있습니다.

 

금융 세계에는 투자자가 주식을 평가할 수 있는 많은 도구가 있습니다. 가장 잘 알려진 도구 중 하나는 헤지 펀드와 내부자 거래 지표입니다. 우리는 역사적으로 최고의 펀드 매니저의 탑픽을 따르는 사람들이 더 넓은 지수를 견고하게 능가할 수 있음을 보여주었습니다. Insider Monkey의 월별 주식 선택은 2017 년 3 월 이후 197 %를 반환했으며 S & P 500 ETF보다 124 % 포인트 이상 높은 성과를 보였습니다. 우리의 숏 전략은 S & P 500 숏 ETF보다 연간 20 % 포인트를 능가했습니다. 그래서 우리는 헤지 펀드 감정이 투자자들이 주목해야 할 유용한 지표라고 생각합니다.

 

헤지 펀드는 MKTX가 지금 구매하기에 좋은 주식이라고 생각합니까?

 

4 분기 말, Insider Monkey가 추적 한 총 34 개의 헤지 펀드가 이 주식에서 매수 포지션을 유지했으며, 이는 전 분기 대비 0 % 변동했습니다. 아래 그래프는 지난 22 분기 동안 MKTX에서 강세를 보이는 헤지 펀드의 수를 보여줍니다. 헤지스의 정서가 소용돌이 치는 가운데, 보유 지분을 상당 부분 (또는 이미 축적된 대규모 포지션) 추가한 주요 헤지 펀드 매니저의 "상위 계층"이 존재합니다.

이 펀드 중 르네상스 테크놀로지스는 4 분기 말 4 억 790 만 달러에 달하는 MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ : MKTX)에서 가장 가치 있는 지분을 보유했습니다. 두 번째 자리는 GuardCap 자산 관리로 1 억 8230만 달러 상당의 주식을 모았습니다. Arrowstreet Capital, Citadel Investment Group 및 GLG Partners도 주식을 매우 좋아하여 회사에서 가장 큰 헤지 펀드 보유자 중 하나가 되었습니다. 각 포지션에 할당 된 포트폴리오 가중치 측면에서 Lakehouse Capital 은 13F 포트폴리오의 약 4.46 % 인 MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ : MKTX)에 가장 큰 가중치를 할당했습니다. GuardCap Asset Management는 13F 주식 포트폴리오의 3.72 %를 MKTX에 배정하여 주식에 대해 상대적으로 매우 낙관적입니다.

 

MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ : MKTX)가 종합 헤지 펀드 업계에서 약세를 겪었다는 사실로 판단하면 4 분기 말까지 전체 보유량을 떨어 뜨리는 펀드 매니저 분파가 있음을 쉽게 알 수 있습니다.. 최고점에서 DE Shaw의 DE Shaw는 750 개 펀드 중 가장 큰 순위를 떨어뜨렸고 그 뒤를 이어 Insider Monkey가 약 1,550만 달러의 주식을 차지했습니다. Benjamin A. Smith의 펀드 인 Laurion Capital Management 도 약 2 백만 달러 상당의 주식을 삭감했습니다. 이러한 거래는 총 헤지 펀드 이자율이 동일하게 유지 되었기 때문에 가장 흥미 롭습니다 (이는 경험상 약세 신호입니다).

 

MKTX의 전체 헤지 펀드 감정 점수는 63.4입니다. 다른 주식에 비해 헤지 펀드 포지션이 더 많고 과거 범위에 비해 더 높은 감정 점수를 받습니다. 이것은 약간 부정적인 신호이며 헤지 펀드가 쌓이는 주식을 조사하는 데 시간을 할애합니다. 우리의 계산에 따르면 가장 인기 있는 상위 30 개 주식은 헤지 펀드는 2019 년과 2020 년에 81.2 %를 반환했으며 S & P 500 ETF (SPY)보다 26 % 포인트 더 높은 성과를 보였습니다. 

 

이 주식은 2021 년 4 월 1 일까지 7.9 % 상승했으며 다시 0.4 % 포인트 상승했다. 안타깝게도 MKTX는 이 30 개 주식만큼 인기가 없었습니다 (헤지 펀드 감정은 상당히 약세였습니다.) MKTX 투자자들은 12 월 말 (4 월 1 일까지) 이후 주가가 -8.7 % 반등하고 시장을 저조한 것으로 실망했습니다.

Finviz

 

출처: Insidermonkey