헤지펀드가 주목한 VALE - 매수 타이밍일까요?

Insider Monkey가 추적한 800 개 이상의 헤지 펀드와 유명한 펀드 매니저는 이미 4 분기에 13F 서류를 작성하여 제출했으며, 12 월 31 일 현재의 지분 위치를 공개했습니다. 우리는 이러한 신고, 수정된 오타 및 기타 더 중요한 오류를 검토하고 헤지 펀드 포트폴리오의 변경 사항을 확인했습니다. 이러한 공개 신고에 대한 광범위한 검토가 드디어 끝났으므로이 기사는 Vale SA (NYSE : VALE )에 대한 현명한 머니 감정을 드러내 기 위해 준비되었습니다.

 

Vale SA (NYSE : VALE ) 주식에 대한 헤지 펀드 지분은 지난 분기 말에 변동이 없었습니다. 이것은 일반적으로 부정적인 지표입니다. 우리의 계산에 따르면 VALE은 헤지 펀드 중 가장 인기있는 30 개 주식 중 하나가 아닙니다.

 

헤지 펀드는 VALE이 지금 구매하기에 좋은 주식이라고 생각합니까?

4 분기 말에 Insider Monkey가 추적 한 헤지 펀드 중 총 35 개가 이 주식에서 매수 포지션을 유지했으며 이는 전 분기 대비 0 % 변동 한 수치입니다. 이에 비해 26 개의 헤지 펀드는 1 년 전 VALE에서 주식 또는 강세 콜 옵션을 보유했습니다. 따라서 주식의 최고 보유자 중 어떤 헤지 펀드가 있었고 어떤 헤지 펀드가 큰 움직임을 보였는지 검토해 봅시다.

 

보다 구체적으로 Fisher Asset Management 는 Vale SA (NYSE : VALE)의 최대 주주였으며 12 월 말 기준으로 6 억 5,550만 달러의 지분을 보고 했습니다. Trailing Fisher Asset Management는 GQG Partners로 4 억 4,040 만 달러의 지분을 모았습니다. Crake Asset Management, Arrowstreet Capital 및 AQR Capital Management도 주식을 매우 좋아하여 회사에서 가장 큰 헤지 펀드 보유자 중 하나가 되었습니다. 각 포지션에 할당된 포트폴리오 가중치와 관련하여 Contrarian Capital은 13F 포트폴리오의 약 39.16 % 인 Vale SA (NYSE : VALE)에 가장 큰 가중치를 할당했습니다. Crake Asset Management는 또한 13F 주식 포트폴리오의 17.79 %를 VALE에 지정하여 주식에 대해 상대적으로 매우 낙관적입니다.

 

Vale SA (NYSE : VALE)가 스마트 머니의 관심이 떨어지는 것을 목격했다는 사실로 판단할 때, 논리는 Q1로 향하는 전체 지분을 매각하기로 결정한 소수의 펀드 매니저가 있다고 합니다. 흥미롭게도 David Halpert의 Prince Street Capital Management는 Insider Monkey가 모니터링하는 모든 헤지 중 가장 큰 투자를 중단했으며 990 만 달러에 가까운 주식으로 구성되었으며 John Horseman의 Horseman Capital Management는 펀드가 약 410 만 달러 가치를 삭감하면서 이 움직임을 바로 따라 했습니다. 이러한 거래는 총 헤지 펀드이자가 동일하게 유지되었기 때문에 가장 흥미 롭습니다 (이는 우리 경험상 약세 신호입니다).

 

VALE에 대한 전체 헤지 펀드 감정 점수는 34.2입니다. 다른 주식에 비해 헤지 펀드 포지션이 더 많고 과거 범위에 비해 더 높은 감정 점수를 받습니다. 헤지 펀드는 VALE에 대해 약세 입장을 취하여 총알을 피했습니다. 우리의 계산에 따르면 가장 인기 있는 상위 20 개 헤지 펀드 주식이 2019 년과 2020 년에 81.2 %를 반환했으며 S & P 500 ETF (SPY)보다 26 % 포인트 더 나은 성과를 거두었습니다. 

 

이 주식은 2021 년부터 4 월 1 일까지 7.9 % 상승했지만 다시 0.4 % 포인트 상승했습니다. 안타깝게도 VALE은이 30 개 주식만큼 인기가 없었습니다 (헤지 펀드 감정은 매우 약세였습니다.) VALE 투자자들은 4 분기 말 (4/1까지) 이후 주가가 6.8 %를 반환하고 시장을 저조한 것으로 실망했습니다. 

 

출처: Insidermonkey