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미국 IPO 상장 캘린더

미국 증시 IPO 캘린더 (10월 19일 /43주차) – 맥아피 MCAfee 3주만에 상장 준비

by AI 디코더 2020. 10. 18.

다음 주는 선도적 인 사이버 보안 업체 McAfee ( MCFE ) 의 주도로 3 개의 IPO와 1 개의 SPAC를 가 상장 예정이며, 총 16 억 달러를 조달 할 것으로 예상된다.

 

2011 년 인텔이 비공개로 인수 한 McAfee ( MCFE )는 공개 시장 복귀를 통해 시가 총액 96 억 달러에 7 억 7500 만 달러를 모금 할 계획이다.

 

McAfee는 소비자, 기업 및 정부에 사이버 공격에 대한 통합 보안 솔루션을 제공한다. 소비자 중심 제품은 6 억 대 이상의 단말에 설치되어 사용 중이며,  기업 고객은 Fortune 100 대 기업의 86 % 를 확보하고 있다.

 

이 회사는 수익을 내고 있으며, 중간 지점에서 1.7 %의 배당수익을 제공 할 계획이다. IPO 수익금을 사용하여 부채를 갚았음에도 불구하고 McAfee는 상장 후에도 상당히 높은 레버리지 수준을 유지할 것이다.

 
IT 인프라 플랫폼Datto ( MSP )

시가 총액 42 억 달러에 5 억 1,600 만 달러를 모금 할 계획이다. Vista 지원 회사는 관리 형 서비스 공급자 (MSP)가 SMB 고객에게 보안 및 연속성 서비스를 제공 할 수 있도록 하는 통합 관리 솔루션 제품을 제공한다. 이 회사는 상반기 수익성이 높고 잉여 현금 흐름이 긍정적이지만 기기 매출 감소로 매출 성장이 위축됐다.
 
모기지 서비스 업체 및 대출 기관인 Guild Holdings ( GHLD )

11 억 달러의 시가 총액으로 1 억 5,300 만 달러를 모금 할 계획이다.  이 회사는 대출 소싱 및 모기지 서비스를 제공하며 미국에서 가장 오래 운영되는 셀러 서비스 제공 업체 중 하나이다. 이 회사는 수익성이 좋고 상반기 매출 성장이 가속화되고 있다.


Cormorant Asset Management의 SPAC Helix Acquisition ( HLXA )

의료 산업에서 사업을 인수하기 위해 1 억 달러를 모금 할 계획이다. 회사는 CEO 겸 회장을 맡고있는 Cormorant 설립자 Bihau Chen이 이끌고 있다.

 

 

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