미국 증시 IPO 캘린더 (10월 26일 /44주차) –중국 핀테크, 수영장 용품 업체 및 자동차 보험사 등 다양한 13 개 IPO

이번주 IPO 에서는 미 대통령 선거 전 13 개 회사들이 O는 다음 주에 51 억 달러를 모금 할 예정이다. 중국 대출 중개 플랫폼 인 Lufax ( LU ) 를 필두로 수영장 용품 소매 업체, 모바일 자동차 보험 업체, 모기지 대출 업체 2 곳 등 다양한 회사가 상장을 앞두고 있다.

 

금주 IPO 최대어인 Lufax ( LU )

는 305 억 달러의 시가 총액으로 22 억 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사는 선도적 인 개인 금융 서비스 플랫폼을 제공하며 주로 중소기업 소유주와 급여 근로자를 대상으로 대출 서비스를 제공한다. Lufax는 상반기 마진이 축소되었지만 견조한 성장과 현금 흐름을 보여주었다.

 

수영장 용품 소매 업체 Leslie's ( LESL )

는 시가 총액 28 억 달러에 6 억 달러를 모금 할 계획이다. L Catterton과 GIC의 지원을 받는 이 회사는 미국 전역에 930 개가 넘는 소매점을 보유한 약 110 억 달러 규모의 미국 수영장 및 스파 관리 산업에서 가장 큰 소비자 브랜드를 보유하고 있다. Leslie는 COVID-19가 수영장과 스파 업계의 소비자 수요를 자극함에 따라 FY20 9 개월 동안 매출 성장이 가속화되었다.

모바일 기반 자동차 보험사 루트 ( ROOT )

 61 억 달러의 시가 총액으로 5 억 6,600 만 달러를 모금할 계획이다. Root는 현재 미국 자동차 보험 시장에서 운영되고 있으며 향후 다른 시장으로 확장 예정이다. 회사는 빠르게 성장하고 있지만 (+ 570 % y / y) LTM의 총 마진이 -16 %로 매우 수익성이 낮은 점을 고려해야 한다.

주택 담보 대출 기관인 Caliber Home Loans ( HOMS )

 는 18 억 달러의 시가 총액으로 3 억 4,500 만 달러를 모금 할 계획이다. Caliber는 구매 시장에 직접 초점을 맞추고 있으며 2016 년 이후 구매량 기준으로 두 번째로 큰 독립 모기지 회사이다. FY19에는 매출이 감소했지만 상반기 매출은 2 배 이상 증가했으며 회사는 흑자 전환에 성공했다.

Sanken 에서 분사한 Allegro Microsystems ( ALGM)

25 억 달러의 시가 총액으로 325 달러를 모금 할 계획이다. Allegro는 자동차 및 산업 시장을 위한 센서 IC (집적 회로) 및 애플리케이션 별 아날로그 전력 IC의 선도적 인 글로벌 디자이너, 개발자, 팹리스 제조업체 및 마케팅 담당자이다. 매출 총 이익과 현금 흐름은 2019 년과 상반기 모두 감소했지만 상반기에는 증가했다.

2015 년에 Mitel이 비공개로 인수 하고 현재 Siris Capital이 소유하고 있는 Mavenir ( MVNR )

시가 총액 18 억 달러에 3 억 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사는 무선 서비스 제공 업체의 네트워크 기능을 위한 클라우드 네이티브 소프트웨어 애플리케이션 제품군을 제공하며 5G 및 OpenRAN 채택의 이점을 누릴 수 있다. 이 회사는 영업 사이클이 길고 수익은 집중되어 발생한다.

주택 담보 대출 기관인 AmeriHome ( AHM )

13 억 달러의 시가 총액으로 2 억 5 천만 달러를 모금 할 계획이다. AmeriHome의 유연하고 확장 가능한 플랫폼을 통해 회사는 2015 년부터 LTM 2Q20까지 21 분기 연속 수익성과 187 %의 생산량 증가를 통해 강력한 성장과 성과를 달성 할 수 있었다.

 
MediaAlpha ( MAX )

12 억 달러의 시가 총액으로 1 억 7,600 만 달러를 모금 할 계획이다. 강력한 성장과 탄탄한 현금 흐름 생성을 통해 설립자가 이끄는 회사는 보험 업계를 위한 자동화 된 디지털 광고 구매 플랫폼을 제공하여 40 억 달러의 시장 기회를 제공한다. 내부자들은 지난달 1 억 6 천만 달러의 부채 배당금을 받은 후 IPO에서 보유 주식을 매각 예정이다.

귀금속 생산자Gatos Silver ( GATO )

시가 총액 4 억 3300 만 달러로 1 억 5 천만 달러를 모금 할 계획이다. 이 회사는 은과 귀금속의 생산, 개발 및 탐사에 주력하고 있다. 현재 Cerro Los Gatos Mine의 생산과 지속적인 개발에 주력하면서 상반기 적자 확대로 이어졌다.

섬유증 생명 공학 Galecto ( GLTO)

3 억 9,500 만 달러의 시가 총액으로 8,500 만 달러를 모금할 계획이다. 이 회사의 주요 후보 제품군은 특발성 폐 섬유증 (IPF)을 포함한 심각한 섬유 성 폐 질환 치료를 위한 흡입식 갈 렉틴 -3 억제제이다. 이 회사는 24 명의 IPF 환자를 대상으로 2a 상 임상 시험을 수행했으며 450 명의 IPF 환자를 대상으로 2b 상 임상 시험을 시작했고 2022 년에 결과가 나올 것으로 예상된다.

의료 진단 제공 업체 인 Biodesix ( BDSX )

시가 총액 5 억 1,500 만 달러에 7,500 만 달러를 모금할 계획이다. 이 회사는 폐 질환에 중점을 두고 임상 미충족 요구에 대한 솔루션을 발견, 개발 및 상용화할 수 있는 데이터 기반 진단 솔루션을 제공한다. 이 회사는 COVID-19의 영향을 받아 상반기 매출 및 총 마진이 감소했다.

생체 신호 모니터링을 위한 앱 연결 의료 기기를 제공하는 GMVD ( G Medical Innovations )

는 시가 총액 3 억 2 천만 달러에 3 천만 달러를 모금 할 계획이다. 이스라엘에 본사를 둔 이 회사는 상반기 매출이 2 백만 달러에 불과했으며 총 마진이 -26 %로 수익성이 매우 낮은 수준이다.

신경 장애 생명 공학 Inhibikase Therapeutics ( IKT )

시가 총액 1 억 2,500 만 달러에 2,500 만 달러를 모금 할 계획이다. 주요 후보는 파킨슨 병 (PD) 용으로 개발중인 c-Abl 단백질 키나제 억제제이다. 이 회사는 두 개의 IND를 제출했으며 IPO 이후 첫 번째 PD 환자 투여를 시작할 것으로 예상한다.

 

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