피셔 자산 운용 - 헤지펀드가 보유한 최고의 소형주 5 개

5위. Synaptics Incorporated (NASDAQ : SYNA )

Synaptics Incorporated (NASDAQ : SYNA)는 PC, 모바일 및 IoT 공간에서 운영되는 회사입니다. Synaptics는 지난 몇 년간 턴어라운드 플레이였으며,  억만장자 Ken Fisher의 피셔 자산 운용은 2018 년 2 분기에 SYNA에 지분을 열었고 2020 년 9 월 말에 122 만 주를 소유하게 되었습니다.

그러나 Synaptics는 여전히 오르막길을 앞두고 있습니다. 글로벌 PC 및 모바일 시장이 향후 몇 년 동안 대부분 정체될 것으로 예상됨에 따라 회사는 절실히 필요한 성장을 제공하기 위해 IoT 부문에 크게 의존할 것입니다. 수익은 2017 년 17 억 2 천만 달러에서 2020 년 13 억 3 천만 달러로 감소하여 지난 3 년 동안 각각 감소했습니다. 밝은 회사는 지난 2 년 동안 총이익률을 13 % 포인트 올렸습니다.

 

4위. KB 홈 (NYSE : KBH )

피셔 자산 운용은 3 분기에 4 만 5 천주 미만의 주택을 매각한 후 9 월 30 일 KB 홈 (NYSE : KBH)의 지분 270 만주를 소유했다. 피셔 에셋은 지난 6 월 30 일 KBH 주주 인 Insider Monkey가 추적 한 펀드 중 가장 가치 있는 지위를 지켰으며, 그 지위는 3 분기 강세 이후 1 억 4 백만 달러 이상으로 급등했습니다.

 

2020 년 신규 주택 판매 및 주문은 놀랍도록 강세를 보이며 전년 대비 17 % 증가했습니다. 또한 8 월의 계절별 신규 주택 판매율은 14 년 만에 처음으로 100 만 달러를 돌파했으며 9 월에는 959,000으로 다시 떨어졌습니다. 전염병은 실제로 주택 시장에 큰 도움이 되었으며, 홈 오피스와 체육관이 있는 주택에 대한 수요 증가를 통해 시장에서 이동성을 강화했습니다.

 

Keeley Asset Management는 3 분기 투자자 서한에서 최저 주택 담보 대출 금리와 고령화, 밀레니얼 세대가 주요 주택 구매 시대에 진입함에 따라 KB 홈의 단기 수요가 강세를 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

 

3위. Cleveland-Cliffs Inc (NYSE : CLF )

Fisher Asset Management는 2 분기 말 Cleveland-Cliffs Inc (NYSE : CLF)의 주식을 소유 한 Insider Monkey가 추적 한 25 개의 헤지 펀드 중 하나였습니다.

 

 Fisher는 3 분기 동안 CLF 주식에 또 다른 대규모 투자를 하여 456 만 주 이상을 자신의 포지션에 추가하고 광산 회사의 4.35 % 지분을 확보했습니다. CLF 주가는 철강 업체 ArcelorMittal (NYSE : MT )의 미국 자산 인수 이후 거의 30 % 가량 급등했기 때문에 10 월 피셔에게는 이러한 매수가 큰 성과를 거두었습니다.

3 월에 AK Steel을 인수함에 따라 Cleveland-Cliffs는 미국에서 가장 큰 철강 제조업체가 되었으며, 투자자들은 회사가 현재 확장된 규모로 무엇을 할 수 있는지에 대해 흥분했습니다.

 

2위. Stamps.com Inc. (NASDAQ : STMP )

Stamps.com Inc. (NASDAQ : STMP)가 2 위에 올랐으며 Fisher Asset Management는 온라인 우편 및 배송 서비스 제공 업체의 지분 60 만 9 천주를 소유하고 있으며 3 분기 동안 지분을 11 % 줄였습니다. 

 

Stamps.com Inc. (NASDAQ : STMP)에 대한 헤지 펀드 심리는 2018 년 3 분기와 2019 년 3 분기 사이에 주식의 헤지 펀드 주주 중 절반 이상이 매진된 후 작년 말에 반등하기 시작했습니다.  Insider Monkey가 추적 한 헤지 펀드 중 1 년 동안 STMP의 소유권은 50 % 증가했습니다.

주주들에게는 안타깝게도 Stamps.com 이 드문 전염병 수혜주 중 하나였기 때문에  Pfizer Inc. (NYSE : PFE)의 긍정적인 백신 결과에 주가가 약 10 % 하락하면서 역풍을 맞게 되었습니다.

 

Stamps.com의 2 분기 매출은 전염병으로 인한 기업과 근로자들의 온라인 구매 증가로 42 % 증가했습니다. 유망한 Covid 백신이 곧 출시됨에 따라 투자자들은 Stamps가 곧 이러한 새로운 사업의 상당 부분을 잃을 수 있다고 우려하고 있습니다.

 

1위. Meritage Homes Corp (NYSE : MTH ) 

Meritage Homes는 지금 구매할 수 있는 최고의 소형주 5 개 중 1 위를 차지했고, 지난 9 월 30 일 현재 피셔의 소형주 1 위로 선정되었습니다. Fisher Asset Management는 Meritage Homes Corp (NYSE : MTH)의 장기 주주로 2013 년부터 엔트리 레벨 주택 건설 업체의 주식을 소유하고 있습니다.

 

Insider Monkey가 추적 한 다른 헤지 펀드는 역사적으로 MTH에 대해 그다지 열광적이지 않았지만 2019 년 3 분기에 보유 주식이 거의 두 배로 증가했으며, 이 기간 동안 Meritage는 2 분기 주문이 22 % 증가했다고 보고했습니다. 올해 6 월 수주는 전년 대비 66 % 증가했고 3 분기 수주는 71 % 증가했습니다.

 

출처: Insider Monkey