물 수도 시설 관련 배당주 - 안전하고 신뢰할 수 있는 배당 소득 AWR, SJW, YORW

물 관련 주식보다 경기 침체를 잘 방어할 기업은 없습니다.

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투자할 모든 곳 중에서 물 관련 주식보다 경기 침체 방지를 더 잘할 부문은 없을 것입니다. 소비자는 경제 상황이나 세계 상황에 관계없이 매일 마시고, 목욕하고, 식사하기 위해 깨끗한 물을 이용할 수 있어야 합니다.이는 물 사업에 종사하는 기업들이 정기적 인 고객 기반과 매우 일관된 수익과 수익을 가지고 있음을 의미합니다.

 

이러한 뛰어난 안정성은 물 주식이 주주에게 증가하는 배당금을 지급할 수 있는 길을 열어줍니다. 사실, 많은 물 재고는 배당금 증가에 대한 매우 긴 역사를 가지고 있습니다. 일부는 배당금 왕 (Dividend King) 지위에 도달했습니다. 이는 최소 50 년 연속 배당금을 모금했음을 의미합니다. 이 기사에서는 우리가 가장 좋아하는 물 관련 주식 3 가지를 살펴볼 것입니다. 이는 배당금 지급과 관련하여 물 유틸리티 산업이 투자자에게 제공하는 안전성과 신뢰성을 제공할 수 있는 시장이 거의 없다는 것을 의미합니다.

 

다음 세 가지 상위 물 관련 주식으로 시작하는 것이 좋습니다.

• American States Water Co. (NYSE : AWR )
• SJW Group (NYSE : SJW )
• York Water Company (나스닥 : YORW )

 

American States Water Co. (AWR)

American States Water Co.는 두 가지 사업 부문을 운영합니다. 유틸리티는 캘리포니아 10 개 카운티의 26 만 2 천 고객에게 물을 제공합니다. 이 부문은 또한 캘리포니아의 샌 버나 디노 카운티 산악 지역에 있는 거의 26K 고객에게 전기를 제공합니다.

 

또한 American States Water의 서비스 부문은 여러 미군 기지에서 폐수 서비스를 제공합니다. 매출의 3 분의 2를 차지하는 AWR의 유틸리티 사업은 회사가 요금 인상을 통해 인프라 및 유지 보수 프로젝트에 대한 투자를 회수 할 수 있기 때문에 성장을 규제 기관에 의존하고 있습니다. 이 회사는 2017 년부터 규제 대상 물 사업에서 연평균 8.5 % 의 요금 인상을 경험했습니다.

 

회사가 더 많은 성장을 볼 수있는 곳은 서비스 사업입니다. American States Water는 미군 기지와의 계약 체결을 통해이 지역에서 천천히 확장되기 시작했습니다. 회사를 위해 일하는 것은 계약 기간이 50 년이라는 것입니다. 이 계약은 일단 서명되면 수십 년 동안 수익을 제공합니다.

 

두 부문 사이에서 회사는 일반적인 유틸리티 회사보다 높은 성장률을 경험했습니다. American States Water의 주당 순이익은 2011 년부터 2020 년까지 7.6 % 의 연평균 성장률을 기록했습니다. 주주는 AWR 성공의 수혜자였습니다. 지난 9 월 지급액이 9.8 % 증가한 후 회사의 배당금 성장은 66 년에 이르렀습니다. 더 긴 배당 성장을 주장 할 수 있는 다른 회사는 3 개뿐입니다. 배당금은 지난 10 년간 9.3 %의 연평균 성장률 (CAGR)을 기록했습니다. 현재 주식 수익률은 1.9 %로 S & P 500의 평균 수익률 1.5 % 보다 높습니다.

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SJW Group (SJW)

SJW Group은 캘리포니아와 텍사스의 고객들에게 물을 분배합니다. 2019 년 말 코네티컷 수도 서비스와의 합병을 완료 한 후 코네티컷과 메인에서도 사업을 운영하고 있습니다. SJW Group은 또한 캘리포니아와 테네시의 주거 및 창고 고객을위한 부동산을 소유하고 개발하는 소규모 부동산 부문을 보유하고 있습니다.

 

SJW Group은 약 230K 연결을 보유하고 있으며 부유 한 실리콘 밸리 지역의 거의 1 백만 고객에게 물을 제공합니다. 코네티컷 수도 서비스와 회사의 합병으로 인해 절실히 필요한 다각화가 이루어졌습니다. 이번 합병은 SJW Group의 비즈니스에 13 만 8 천 연결과 450,000 고객을 추가했으며, 이전에는 회사가 부족했던 지리적 다각화를 제공했습니다. 합병 이전에 캘리포니아는 SJW 그룹 수입의 90 % 이상을 기부했습니다. 그 수치는 이제 절반 이상으로 줄었습니다.

 

동시에 SJW 그룹은 이제 미국에서 세 번째로 큰 상장된 물 유틸리티 회사입니다. 우리는 회사의 규모와 사업 다각화를 통해 SJW 그룹이 10 개보다 더 높은 비율로 주당 순이익을  6.8 %의 연평균 성장률로 증가시킬 수있을 것이라고 생각합니다.

 

이익이 평소보다 빠르게 증가함에 따라 회사의 배당금은 매우 안전하다고 생각합니다. SJW 그룹은 3 월 지급일에 배당금을 6.3 % 인상했습니다. SJW 그룹은 현재 55 년 연속 배당금을 늘 렸습니다. 합병 이전에 Connecticut Water Service는 50 년 만에 인상적인 성장을 기록했습니다. 현재 SJW 그룹의 수익률은 2.3 % 입니다.

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York Water Company (YORW)

York Water Company는 미국에서 가장 오래된 투자자 소유의 규제를 받는 상수도 회사입니다. 1816 년에 설립되었으며 현재 일일 평균 물 가용성이 3,500만 갤런 이상입니다. 이 회사는 거의 73K 연결을 보유하고 있으며 20만 명 이상의 고객에게 수도 서비스를 제공합니다. York Water Company는 2020 년에 거의 5,400 만 달러의 수익을 올렸으며 시가 총액은 6 억 6,650 만 달러입니다.

 

York Water Company는 펜실베이니아 중남부 3 개 카운티의 51 개 지방 자치 단체에 수도 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2 개의 폐수 수집 시스템, 5 개의 폐수 수집 및 처리 시스템, 20 억 갤런 이상의 물을 포함하는 2 개의 저수지를 포함하여 고객에게 물을 제공하는 데 사용되는 다양한 시설을 소유하고 운영합니다.

 

이 회사는 또한 Adams 카운티의 연결로 물을 수송하는 데 사용되는 15 마일 파이프 라인을 운영하고 있습니다. 이 회사는 지난 10 년 동안 주당 순이익이 6 % 의 CAGR로 성장했습니다. York Water Company는 수년 동안 인프라, 특히 새로운 파이프, 폐수 처리 시설 및 서비스 라인 영역에 투자해 왔습니다. 회사는 금리 인상을 통해 이러한 투자의 대부분을 회수할 것으로 예상됩니다.

 

York Water Company는 1/15/2021 지급에 대해 배당금을 4 % 인상했습니다. 회사의 배당 성장 연속은 현재 23 년이지만 York Water Company는 200 년 이상 지속적으로 배당금을 지급했습니다. 이것은 회사에 미국에서 가장 긴 연속 배당금 지급 기록을 제공합니다.

 

York Water Company는 남북 전쟁, 두 차례의 세계 대전, 대공황 및 기타 다양한 어려운 운영 환경을 통해 배당금을 계속 지급했습니다. York Water Company의 배당금은 시간 테스트를 거쳤습니다. 즉, 주주들은 다음 역풍이 향후 배당금 지급을 중단하기에 충분하지 않을 것이라는 점에 안심할 수 있습니다. 주식의 현재 수익률은 1.5 % 입니다.

 

출처: Investorplace