이 기사에서는 Warren Buffett의 헤지 펀드 Berkshire Hathaway의 13F 포트폴리오 조정에 대해 논의하고 상위 10 개 주식 선택을 검토했습니다. 세계에서 가장 유명한 주식 시장 투자자 Warren Buffet의 Berkshire Hathaway는 변화하는 시장 동향에 따라 포지션을 조정하기 위해 2020 년 4 분기 동안 13F 증권 포트폴리오를 몇 가지 변경했습니다.
증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)에 최근 제출한 자료에 따르면 버핏의 버크셔 증권 포트폴리오는 계속해서 금융 주식 포지션을 축소하고 있습니다. 금융 부문 지분 45 %로 2019 년 4 분기를 마감한 이 회사는 더 이상 2021 년 초 JPMorgan Chase (NYSE : JPM ) 및 PNC (NYSE : PNC )의 주주가 아닙니다.
Berkshire Hathaway도 2020 년 4 분기에 Wells Fargo (NYSE : WFC ) 및 US Bancorp에 대한 지분을 크게 줄였지만 4 분기 보고서에 따르면 Bank of New York (NYSE : BK), Bank of America 및 American Express 등 금융주는 현재 전체 버크셔의 2,600 억 달러 13F 포트폴리오의 19 %를 차지합니다. 2020 년 초 Berkshire Hathaway는 항공사 지분 전체를 매각했습니다.
반면에 Warren Buffett의 투자 회사는 Chevron 및 Verizon 커뮤니케이션을 포함한 몇 가지 주식에서만 구매 기회를 찾았습니다. 두 주식 모두 현재 버핏의 포트폴리오 상위 10 위 안에 들기 때문에 이 두 주식 선택에 대해서는 기사 뒷부분에서 논의할 것입니다.
Warren Buffett의 헤지 펀드는 2021 년 시장 동향을 극복하기 위해 포트폴리오에 몇 가지 주요 변경 사항을 적용했습니다. 그의 회사는 Pfizer (NYSE : PFE )와 Barrick Gold (NYSE : GOLD ) 의 지분을 모두 매각했습니다. 한편 회사는 AbbVie (NYSE : ABBV ), Bristol Myers Squibb (NYSE : BMY ), Merck (NYSE : MRK ) 등 기존 6 개 포지션에 추가되었습니다. 이 회사는 2020 년 3 분기에 이 세 가지 제약 주식을 매입했습니다.
오마하의 현인 워렌 버핏은 의료, 필수 소비재 및 정보 기술 부문으로 투자를 이동하고 있는 것으로 보입니다. 의료 부문 가중치는 2019 년 말 1.47 % 에서 2020 년 말 포트폴리오의 4.09 %로 증가했습니다. 정보 기술은 최근 분기에 Apple 지분의 6 % 이상을 판매했음에도 불구하고 전체 포트폴리오의 48 %를 보유하고 있습니다.
Warren Buffett의 명성은 그대로 유지되지만 헤지 펀드 산업 전체에 대해서는 똑같이 말할 수 없습니다. 지난 10 년 동안 헤지 수익률이 시장의 헤지 되지 않은 수익률을 따라가지 못하면서 명성이 훼손되었기 때문입니다.
Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 선정한 2021 년 상위 10 개 주식을 검토하여 이러한 주식이 막대한 수익을 제공하고 시장 추세를 능가할 가능성이 있는지 알아보십시오. 상위 10 개 보유는 버핏의 13F 포트폴리오의 85 %를 차지합니다.
10. DaVita Inc. ( NYSE : DVA )
최근 13F 자료에 따르면 의료 서비스 제공 업체 인 DaVita Inc. (NYSE : DVA)는 Warren Buffett의 포트폴리오 중 10 번째로 큰 주식을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2020 년 DaVita의 주가 급등으로 수혜를 받았지만 DVA의 주가는 올해 초 이후 11 % 하락했습니다. 최근 매각은 12 월 분기의 예상보다 낮은 결과의 결과입니다. 이 회사는 4 분기 매출이 29 억 1 천만 달러로 월가 합의 추정치보다 2,000만 달러 감소했습니다.
4 분기 실적 부진에도 불구하고 2020 년 계속 운영 주당 순이익은 $ 6.39로 38 % 증가했습니다. 또한 회사는 2021 년에 주당 최대 $ 8.75의 지속적인 영업 수익을 기대합니다.
9. Chevron Corporation ( NYSE : CVX )
Warren Buffett은 4 분기 동안 Chevron Corporation (NYSE : CVX)에서 막대한 유가상승을 활용하기 위해 큰 포지션을 확보했습니다. 쉐브론의 경우 주식 피킹 전략이 효과가 있었던 것으로 보입니다. 이는 석유 및 가스 거대 기업의 주가가 S & P 500 성장률이 4 %를 약간 넘는 것에 비해 9.5 % 이상 상승했기 때문입니다. 또한 Chevron은 주주에게 현금 수익을 높일 수 있는 능력이 있습니다. 회사는 현재 5.5 % 의 배당 수익률을 제공합니다.
Diamond Hill Capital 은 또한 투자자 서신에서 Chevron Corporation이 장기 투자자에게 매력적인 선택이라고 말했습니다. Diamond Hill Capital이 말한 내용은 다음과 같습니다.
"통합 석유 및 가스 회사 인 Chevron Corp. 의 주가는 OPEC +가 거래에 도달하지 못했기 때문에 우리가 내재 가치 추정치보다 충분히 할인된 가격으로 위험이 낮고 다각화된 회사에서 지위를 확립할 수 있게 해 주면서 해당 분기 동안 의미 있게 하락했습니다."
8. US Bancorp ( NYSE : USB )
US Bancorp (NYSE : USB)의 주가는 2020 년 초 역사적인 매도세를 경험한 후 지난 2 분기 동안 강하게 반등했습니다. 최신 자료에 따르면 이는 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway의 8 번째로 큰 주식입니다. 이 회사는 4 분기 동안 작은 US Bancorp 지분을 매각했습니다.
USB 점유율은 2021 년 현재까지 4.4 % 상승했지만 지난 12 개월 동안 여전히 11 % 하락했습니다. 긍정적인 측면에서 Berkshire는 수년 동안 USB에서 큰 배당금을 모으고 있습니다. 현재 배당 수익률은 약 3.4 % 입니다. US Bancorp는 비이자 소득의 강력한 성장 덕분에 12 월 분기에 긍정적인 수익 성장을 기록한 몇 안 되는 은행 중 하나입니다. 4 분기 주당 순이익은 95 센트로 작년 같은 기간의 90 센트에서 증가했습니다.
7. Moody 's Corporation ( NYSE : MCO )
Berkshire Hathaway는 4 분기 동안 Moody 's Corporation (NYSE : MCO) 지분을 변경하지 않았습니다. 이는 Buffett의 증권 포트폴리오 중 7 번째로 큰 주식 보유를 나타냅니다. 무디스의 주가는 2020 년에 저조했고 올해 초 이후 부진한 실적을 확대했습니다. 신용 등급 및 평가 서비스 회사는 1 % 미만의 배당 수익률을 제공합니다.
Moody 's 12 월 분기 매출은 12 억 9 천만 달러로 5 % 가까이 증가했으며 분석가들의 예상치 인 7 천만 달러를 넘어섰습니다. 또한 FY 2020 희석 주당 순이익은 전년 대비 27 % 증가한 $ 9.39입니다. 회사는 FY 2021 희석 EPS가 $ 9.70에서 $ 10.10으로 예상되고 조정 희석 EPS는 $ 10.30에서 $ 10.70 범위에 있을 것으로 예상됩니다.
6. Verizon Communications ( NYSE : VZ )
Warren Buffett은 4 분기 동안 Verizon Communications (NYSE : VZ)에서 전체 포트폴리오의 3.19 %를 차지하는 큰 입지를 구축했습니다. Verizon의 주가는 지난 12 개월 동안 실적이 저조했으며 올해 초 이후 하락세를 연장했습니다. 그러나 회사는 4.64 % 의 배당 수익률을 제공합니다.
투자 관리 회사인 Mott Capital Management는 부진한 재무 실적에도 불구하고 Verizon Communications에 대한 신뢰를 계속 보여주고 있습니다. 다음은 Mott Capital Management가 투자자의 편지에서 언급 한 내용입니다.
“Verizon은 올해를 약 4.3 % 감소시켰으며 지난 6 년 동안 열심히 유지해 왔습니다. 그것은 아무 데도 가지 않았고 내가 고투하는 주식이었습니다. 그러나 마침내 5G가 도착했습니다. 5G가 제 생각에 약속을 이행할 수 있다면 결국 Verizon이 등장해야 합니다. 나는 희망적입니다.”
5. Kraft Heinz Company ( 나스닥 : KHC )
Warren Buffett은 수년 동안 The Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC )에서 지위를 유지해 왔습니다. 그의 헤지 펀드는 4 분기 동안 변함없는 위치를 유지했습니다. 전체 포트폴리오의 4.18 %를 차지하는 Buffett의 포트폴리오 중 다섯 번째로 큰 주식입니다. Kraft Heinz의 주식은 대유행 기간 동안 좋은 성과를 보였으며 올해 초부터 계속해서 녹색으로 거래되고 있습니다.
Kraft Heinz의 주가는 2020 년 급등에도 불구하고 지난 5 년 동안 50 % 하락했지만 Berkshire Hathaway는 필수 소비재 회사로부터 큰 배당금을 받았습니다. 현재 4.5 % 의 배당 수익률을 제공합니다.
4. American Express Company ( NYSE : AXP )
Warren Buffett은 소비자 금융 대기업 American Express Company (NYSE : AXP)의 장기 주주입니다. AXP의 주가는 2020 년에 저조했지만 여행 및 관광 활동에 대한 제한이 완화되는 가운데 올해 초부터 주가가 상승하고 있습니다. American Express는 또한 주주에게 배당금을 제공하며 배당 수익률은 약 1.3 % 입니다.
그럼에도 불구하고 회사는 회복 속도에 대해 신중을 기하고 있으며 2022 년 2020 년 예상 EPS로 돌아가는 데 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다.
3. The Coca-Cola Company ( NYSE : KO )
The Coca-Cola Company (NYSE : KO)에서 Warren Buffett의 헤지 펀드의 위치는 2020 년에 저조한 성과를 보였고 2021 년 하락 추세를 확대했습니다. 지난 12 개월 동안 판매 및 수익에 대한 압박으로 주가가 16 % 하락했습니다. 부진한 주가에도 불구하고 회사는 투자자들에게 배당금을 계속 제공합니다. KO는 지난 58 년 연속 배당금을 늘린 역사 속에서 배당 왕입니다.
12 월 분기 매출은 전년 대비 5.5 %, 전체 연간 11 % 감소했습니다. 영업 이익도 2020 년에 두 자릿수로 감소했습니다. 그러나 회사는 사업 전략과 미래 전망에 대해 낙관적입니다.
2. Bank of America Corporation ( NYSE : BAC )
하락한 해를 보낸 Bank of America Corporation (NYSE : BAC) 주가는 2021 년에 광범위한 시장 지수를 능가하고 있습니다. 전체 포트폴리오의 11.35 %를 차지하는 전설적인 투자자 포트폴리오의 두 번째로 큰 주식입니다. 은행은 현재 2 % 의 배당 수익률을 제공합니다. Bank of America 수익은 저금리 소득으로 인해 12 월 분기에 10 % 감소했습니다. 그러나 은행은 4 분기 동안 긍정적인 수익을 창출했습니다.
1. 애플 ( 나스닥 : AAPL )
Warren Buffett은 Apple (NASDAQ : AAPL)에 대해 낙관적이며 그의 투자 관리 회사는 거대 기술 기업의 큰 지분을 활용하고 있습니다. Berkshire는 4 분기 동안 Apple에서의 포지션을 6 % 감소시켰지만, 주식 보유는 여전히 전체 포트폴리오의 43 %를 차지합니다. 애플의 주가는 지난 12 개월 동안 63 % 가까이 상승했습니다.
Alger Spectra Fund는 Apple을 포함한 몇 가지 주식이 투자자 편지임을 강조했습니다. Alger Spectra Fund가 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
“Apple은 통신, 컴퓨팅 및 서비스 분야의 선도적인 기술 제공 업체입니다. Apple의 iOS 운영 체제는 회사 고유의 지적 재산이자 경쟁력입니다. 이 소프트웨어는 소비자 및 기업과의 긴밀한 관계를 유도합니다. 이러한 긴밀한 참여는 스트리밍 음악, 앱 및 Apple Pay와 같은 고수익 서비스의 상당한 성장을 촉진합니다. 애플의 지속적인 고수익 서비스 개발과 웨어러블 기기에 대한 수익 흐름은 물론 회사의 성장에 대한 5G 휴대폰의 잠재적인 기여는 애플 주식의 성과를 뒷받침했습니다.”
출처: Insidermonkey
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