Fisher Investments 가 선택한 최고의 배당주 10 가지

억만장자Ken Fisher는 설립자, 회장, 공동 최고 투자 책임자이며 9 월 말 현재 1,200 억 달러 이상의 자산을 관리하는 Fisher Investments의 전 CEO입니다.

Fisher Asset Management는 수년 동안 일관되고 시장을 이기는 결과로 인해 놀라운 성장을 이루었습니다. 2015 년 포브스 분석에 따르면이 회사는 지난 18 년 동안 연평균 4.2 % 포인트라는 인상적인 평균으로 시장을 이겼습니다. 시가 총액이 10 억 달러 이상인 기업에서 Fisher Asset Management의 매수 포지션을 계산한 결과 유사한 결과가 나타났으며, 2015 년, 2016 년, 2017 년은 물론 2018 년 첫 9 개월 동안 이러한 선택이 시장을 압도했습니다.

 

우리는 Ken Fisher의 배당 주식 선택에 관심이 있습니다. 억만 장자 펀드 매니저가 배당 수익을 위해 주식에 투자하는 것을 좋아하지 않기 때문입니다. Fisher의 “ 시장 신화의 작은 책 ”에서 그는 고배당 주식이 다른 주식보다 더 나은 변동성이나 수익률 특성을 가지고 있지 않으며 주식을 구입하는 유일한 동기가 배당금이라면 그 배당금이 완전히 삭감되거나 축약될 위험에 노출된다고 했습니다.

 

Fisher 자산 관리의 Ken Fisher

대신 Fisher는 장기 수익에 초점을 맞춘 다각화 된 포트폴리오를 구축 한 다음 필요하거나 원하는 대로 소량의 주식을 현금으로 매각하여 "자체 배당금"형태를 도입할 것을 권장합니다. 그 철학을 감안할 때 Ken Fisher가 가장 좋아하는 배당주는 수익률뿐만 아니라 더 많은 이유에서 훌륭한 투자라는 것을 믿을 수 있습니다.

 

Ken Fisher가 9 월 30 일보고 기간 동안 Fisher Asset Management가 최근 제출 한 13 건의 가장 눈에 띄는 배당금 선택 중 일부는 금속 및 광업 부문에서 나 왔으며 2018 년 2 분기에 큰 움직임을 보였습니다. 에너지 주식은 다음을 구성합니다. 그가 가장 좋아하는 고배당 주식의 대부분은 고독한 의료 주식도 상위 10 위를 차지합니다. 다음 10 개의 주식은 각각 최소 4 % 의 연간 배당 수익률을 자랑합니다.

 

10. ConocoPhillips (NYSE : COP )

삭감에 성공한 최초의 고배당 주식은 ConocoPhillips (NYSE : COP)로, Fisher는 9 월 30 일 현재 492 만 주를 소유하고 있으며 Fisher Asset Management는 최소한 2001 년 이후 보유하고 있습니다. 다른 헤지 펀드는 동일한 표현을 하지 않았습니다. Insider Monkey가 추적 한 총 26 개의 헤지 펀드가 2019 년 3 분기와 2020 년 2 분기 사이에 주식을 덤핑 했기 때문에 COP 주식에 대한 신뢰도는 그 기간 동안 모든 주식에서 가장 큰 탈출구 중 하나였습니다.

 

2020 년 주가가 46 % 상승했고 작년 배당금이 37.7 % 인상 된 이후 ConocoPhillips는 현재 4.8 %를 넘는 수익률로 훨씬 더 매력적인 배당주가 되었습니다. 그리고 회사는 전통적으로 배당금 지급에 사용 가능한 현금 흐름의 적은 금액만을 투입했기 때문에 배당금을 강화한 상태로 전염병을 극복할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

 

9. Exxon Mobil Corp (NYSE : XOM )

Exxon Mobil Corp (NYSE : XOM)은 Fisher Asset Management의 장기 보유자이며, 회사는 3 분기에 177,390 XOM 주식을 추가하여 735 만 주로 상승했습니다. Insider Monkey가 추적 한 헤지 펀드 중 53 개는 2 분기 말 XOM 주주였으며, 이는 1 분기 말보다 18 % 감소한 수치입니다.

 

엑슨 모빌은 2020 년에 배당금을 올리지 않았고 18 년 연속으로 끝났지 만, 석유 거인은 적어도 Royal Dutch Shell, BP 및 기타 여러 석유 회사와 같이 배당금을 삭감하는 것을 피할 수있었습니다. 엑손은 2020 년에 부채 수준을 대폭 높여야 했지만 그럼에도 불구하고 약 0.39의 합리적인 부채 비율을 유지하고 있으며 경영진은 내년 내내 배당금을 지불할 수 있을 것이라고 확신합니다. 유가와 XOM의 수익성에 도움이 될 유망한 백신이 다가옴에 따라 배당금은 장기적으로 안전해 보입니다.

 

8. Royal Dutch Shell plc (NYSE : RDS )

Fisher Asset Management는 2005 년부터 Royal Dutch Shell plc (NYSE : RDS) 주식을 소유하고 있었지만 2 차 세계 대전 이후 처음으로 배당금을 줄임으로써 석유 메이저가 투자 세계를 충격을 준 지 1/4 분기에 27 %의 위치를 ​​삭감했습니다.. Fisher는 9 월 30 일에 여전히 2 억 7600만 달러 이상의 가치가 있는 1099 만 주를 소유했습니다.

 

4 월에 배당금을 66 % 줄인 후에도 주식은 여전히 ​​4 % 이상의 수익률을 기록했으며이 목록에 포함 할 자격이 있었을 것입니다. 부분적으로는 전염병 초기 몇 달 동안 주가가 하락했기 때문입니다. RDS 주주들은 10 월에 더 좋은 소식을 받았는데, 분기 별 실적이 강해 RDS가 배당금을 4 % 늘렸고 앞으로 매년 4 % 증가를 약속했습니다.

 

7. BHP Group PLC (NYSE : BBL )

Fisher Asset Management는 9 월 30 일에 BHP Group PLC (NYSE : BBL) 주식 660 만주를 소유했으며 2018 년 2 분기 광산 부문 매입 이후가 주식을 소유하고 있습니다. Insider Monkey가 추적 한 다른 헤지 펀드는 2018 년 중반부터 BBL에 대해 똑같이 낙관적이었습니다. 이는 해당 그룹의 특정 펀드에서 주식 소유권이 57 % 증가한 것으로 입증되었습니다.

 

BHP Group PLC의 반기 배당금은 현재 5 %가 조금 넘고 2016 년 대폭 삭감 이후 지난 3 년 동안 각각 인상되었습니다. BBL은 자매 주식 BHP Group Ltd (NYSE)보다 현재 1 % 포인트 더 높은 수익률을 보이고 있습니다. : BHP), 약간 낮은 P / E 및 P / B 비율을 자랑합니다.

 

6. Chevron Corporation (NYSE : CVX )

목록의 전반부를 마무리하는 것은 Chevron Corporation (NYSE : CVX)으로, Fisher Asset Management는 9 월 30 일에 543 만 주를 소유했습니다. 고문은 Chevron의 장기 주주였습니다. 최소 1999 년 및 SEC 웹 사이트를 통해 제공되는 가장 오래된 13F 파일. Chevron은 또한 6 월 30 일 현재 Insider Monkey가 추적하는 헤지 펀드 중 50 개가 소유하고있는 지금 구매하기 좋은 10 가지 최고의 배당금 주식 중 하나로 선정되었습니다.

 

Chevron의 분기 별 배당금은 현재 6 %를 약간 넘고 있으며 33 년 연속 인상된 것 외에도 지난 3 년 동안 빠른 속도로 인상되었습니다. Chevron이 수익과 현금 흐름이 감소한 어려운 2020 년을 견뎌냈지만 CEO Michael Wirth는 지난 3 월 CVX가 배당금을 그대로 유지한 채 전염병을 견딜 것이라고 단호하게 말했습니다. 재정적 우선순위, 주주가 그것에 의존한다고 명시합니다.

 

5. Vale SA (NYSE : VALE )

Vale SA (NYSE : VALE)의 4,014 만 주 이상이 9 월 30 일 Fisher Asset Management의 13F 포트폴리오에 4 억 4400만 달러가 넘는 가치를 보유했습니다. Fisher는 2017 년 말부터 브라질 광산 회사의 주식을 소유하고 있으며, Vale은 Brumadinho 댐 재난 이후 2019 년 1 월 배당금 지급을 중단한 후에도 주식을 보유하고 있습니다.

 

Vale은 7 월에 철광석 가격이 급등하여 2 분기에 거의 10 억 달러의 순이익을 올렸는데, 이는 1 분기에 비해 4 배 이상 증가한 이후 반기 배당금 지급을 재개할 것이라고 발표했습니다. 10 월 7 일 Vale의 가장 최근 배당금 $ 0.427은 기대치를 상회했으며 연간 수익률이 8 % 이상임을 의미합니다. 회사는 2021 년 3 월에 다음 배당금을 지급할 것이라고 밝혔다.

 

4. TOTAL SA (NYSE : TOT ) 

Fisher Asset Management는 3 분기 동안 TOTAL SA (NYSE : TOT) 보유 지분을 21 % 삭감하여 444 만 주 이상을 매각했습니다. 그럼에도 불구하고 현재 연간 7.85 % 의 수익을 내는 분기 배당금을 지급하는 에너지 회사의 1,616만 주 이상의 큰 지위를 유지했습니다. 헤지 펀드는 2 분기에 TOT로 다시 뛰어올랐으며 Insider Monkey가 추적 한 펀드 중 주식 소유권이 58 % 급증했습니다.

 

에너지 회사의 수익성이 전염병으로 인해 쇠약 해졌지만, Total CEO 인 Patrick Pouyanne은 7 월에 브렌트 유가 배럴당 40 달러의 낮은 거래로도 TOT의 배당금이 지속 가능하다고 말했습니다. 현재 $ 43에 가깝습니다. 즉, 장기적으로 배당금 증가를 기대하지 마십시오.

 

2. GlaxoSmithKline plc (NYSE : GSK )

Fisher Asset Management는 3 분기 말에 GlaxoSmithKline plc (NYSE : GSK)의 1,620만 주를 소유했으며 9 월 30 일에 6 억 1 천만 달러가 넘었습니다. 이 회사는 2000 년 1 분기까지 거슬러 올라가는 주식의 오랜 주주였습니다.

 

GSK는 의료 산업에서 최고의 배당금 중 하나를 지불하여 고배당 투자자가 포트폴리오에 다양성을 더할 수 있도록 합니다. 현재 주가는 5.27 %이며 앞으로도 매우 지속 가능해 보입니다. GSK의 배당금 지급은 지난 5 년 동안 그다지 성장하지 않았으므로 투자자는 지속적인 인상을 기 대해서는 안됩니다.

 

1. Rio Tinto Group (NYSE : RIO )

고수익 배당주에서 억만장자 Ken Fisher의 가장 큰 포지션은 주주 반란으로 올해 초 전 CEO Jean-Sebastien Jacques가 축출된 후에도 여전히 새로운 리더를 찾고 있는 광산 회사 인 Rio Tinto Group (NYSE : RIO)에 있습니다. Fisher Asset Management는 9 월 30 일 현재 7 억 1,200만 달러가 넘는 RIO 주식 1,179 만 주를 소유하고 있습니다.

 

Rio Tinto의 반기 배당금은 내년 2021 년 4 월에 지급되며 현재 6.18 % 의 수익률을 제공합니다. Rio Tinto는 업계에서 가장 강력한 대차 대조표 중 하나를 보유하고 있으며, 이를 통해 지난 3 년 동안 매년 평균 29 % 의 배당금을 인상할 수 있었습니다.