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기업공개64

디지털 뱅킹 플랫폼 Alkami Technology, 1 억 4100 만 달러 IPO 신청 지역 은행에 온라인 뱅킹 SaaS 플랫폼을 제공하는 Alkami Technology는 월요일 IPO 조건을 발표했습니다. 텍사스 주 플래노에 본사를 둔 이 회사는 $ 22 ~ $ 25의 가격 범위에서 600 만 주를 제공하여 1 억 4100만 달러를 모금할 계획입니다. 제안된 범위의 중간 지점에서 Alkami Technology 는 완전히 희석된 시장 가치 인 22 억 달러를 명령할 것입니다. Alkami는 이를 통해 커뮤니티, 지역 및 초 지역 금융 기관 (FI)이 미국의 크고 기술적으로 진보된 자원이 풍부한 은행과 경쟁할 수 있다고 말합니다. Alkami Technology는 2009 년에 설립되어 2020 년 12 월 31 일까지 12 개월 동안 1 억 1,200만 달러의 매출을 기록했습니다. AL.. 2021. 4. 5.
SPAC 상장주 - 신흥 시장 금융업을 목표로 하는 Galata Acquisition 1 억 2,500 만 달러 IPO 신청 GLTA.U Callaway Capital과 Weiss가 신흥 시장의 금융 및 핀테크를 겨냥한 백지 수표 회사인 Galata Acquisition은 금요일 SEC에 기업 공개를 신청했습니다. SPAC는 1 억 2,500만 대를 10 달러의 가격에 제공하여 1 억 2,500 만 달러를 모금할 계획이며, 시장 가치는 1 억 5600 만 달러입니다. 단위는 보통주 1 주와 $ 11.50에 행사할 수있는 워런트의 절반으로 구성됩니다. SPAC는 워싱턴 DC에 기반을 둔 Callaway Capital Management와 Boston에 기반을 둔 Weiss Asset Management가 후원합니다. Callaway, Weiss 및 DLD Asset management는 제안에 대해 5 천만 달러 상당의 단위 (.. 2021. 4. 3.
미국 증시 IPO 캘린더 (4월 5일 14주차) - IINN 상장 외 부활절 휴일로 조용한 한주입니다. 20 년 만에 가장 바쁜 IPO 분기를 보내고, 이제 IPO 시장은 이번 주 달력에 하나의 IPO와 함께 숨을 고르는 한주가 될 것입니다. 최근 IPO 애프터 마켓 수익률 하락이 봄 시즌 IPO 상장 동력을 약화시킬 수 있지만, 현재의 휴식은 부활절 휴가 때문이라고 생각합니다. 지난 5 년 중 4 년은 부활절 다음 주 동안 IPO 가 없었고, 1 년 동안 미국에서 1 개의 외국 기업 목록을 보았습니다. 이스라엘 의료 기기 개발 업체 Inspira Technologies OXY ( IINN)는 시가 총액 8,900 만 달러에 1,700 만 달러를 모금할 계획입니다. Inspira가 개발중인 주요 제품은 경정맥에 삽입되는 최소 침습성 휴대용 이중 루멘 캐뉼라로 구성된 새로운 호흡 지원 시스템입니다. 이 시스.. 2021. 4. 3.
SPAC 상장주 CHAB.U - Catcha Investment 2.0, 2 억 5 천만 달러의 IPO 신청 Catcha Group 이 아시아 태평양 지역의 "신규 경제"부문을 대상으로 설립한 두 번째 백지 수표 회사인 Catcha Investment 2.0은 화요일 SEC에 최초 공모에서 최대 2 억 5 천만 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 싱가포르에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 2500만 대를 제공하여 2 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 3 분의 1로 구성되며 $ 11.50 에 행사 가능합니다. 제안된 거래 규모에서 Catcha Investment 2.0은 3 억 3 천 1 백만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 이 회사는 CEO 겸 회장 인 Patrick Grove 와 사장 겸 이사 인 Luke Elliott 가 이끌고 있습니다. , 동남아시아 인터넷 투.. 2021. 3. 31.
SPAC 상장주 ACRO.U - Apollo의 SPAC Acropolis Infrastructure Acquisition ,4 억달러 IPO 신청 Apollo가 북미 지역의 인프라 및 인프라 서비스를 대상으로 설립한 백지 수표 회사인 Acropolis Infrastructure Acquisition은 수요일 SEC에 최초 공모에서 최대 4 억 달러를 모금하기 위해 SEC에 제출했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 4000만 단위를 제공하여 4 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 1/5로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안된 거래 규모에서 Acropolis Infrastructure Acquisition은 5 억 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 이 회사는 CEO 겸 이사 인 Geoffrey Strong , Apollo의 글로벌 인프라 및 천연 자원 그룹의 수석 파트너이자 공동 책임자 인 .. 2021. 3. 18.
SPAC 상장주 - 기후변화에 주목하는 Climate Real Impact Solutions III 3억 달러 IPO 신청 PIMCO와 업계 베테랑이 기후 변화에 맞서 싸우는 기업을 표적으로 삼은 세 번째 백지 수표 회사인 Climate Real Impact Solutions III Acquisition은 금요일 SEC에 최초 공모에서 최대 3 억 달러를 모금하기 위해 제출했습니다. 뉴저지 주 프린스턴에 본사를 둔 이 회사는 $ 10에 3 천만 단위를 제공하여 3 억 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 워런트 1/5로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. PIMCO 민간 펀드는 3 천만 달러 상당의 제품을 구매할 계획입니다. 제안 된 거래 규모에서 Climate Real Impact Solutions III Acquisition은 3 억 7500만 달러의 시장 가치를 차지할 것입니다. 회사는 NRG.. 2021. 3. 8.
미국 증시 IPO 캘린더 (3월 8일 11주차) - 한국의 쿠팡 ( CPNG ), 메타버스 온라인 게임 로블록스 ( RLBX ) 직상장 등 현재 5 개의 IPO와 1 개의 직접 상장이 예정되어 있습니다. 한국의 전자 상거래 대기업 쿠팡 ( CPNG )은 시가 총액 510 억 달러에 34 억 달러를 조달할 계획입니다. 시장의 선두 주자 인 이 회사는 2020 년에 거의 두 배의 수익을 올렸으며 최근 몇 년 동안 수익을 확대했습니다. 쿠팡은 수익성이 없으며 이에 대한 막대한 투자는 단기적으로 현금 흐름에 부담을 줄 것입니다. 온라인 게임 플랫폼 Roblox ( RBLX)는 290 억 달러 이상의 상장시 시장 가치로 추정되는 올해 최초의 직접 상장입니다. 강력한 현금 흐름으로 수익성이 없는 회사의 성장은 전염병에 의해 가속화되었지만 모든 수익을 플레이어의 1 %에 의존하고 있습니다. Roblox는 작년의 주요 직접 상장 인 Palantir ( P.. 2021. 3. 7.
SPAC 상장주 - Cornerstone Investment Capital Holdings 2 억 5 천만 달러의 IPO 신청 CSICU Cornerstone Investment Capital이 금융 서비스 사업을 목표로 설립한 백지 수표 회사인 Cornerstone Investment Capital Holdings는 금요일 SEC에 최초 공모로 최대 2 억 5 천만 달러를 모금하기 위해 SEC에 제출했습니다. 플로리다에 본사를 둔 Hobe Sound는 $ 10에 2500만 대를 제공하여 2 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 영장의 절반으로 구성되며 $ 11.50에 행사할 수 있습니다. 제안 된 거래 규모에서 Cornerstone Investment Capital Holdings는 3 억 3,300 만 달러의 시장 가치를 확보하게 됩니다. 이 회사는 회장 겸 CEO 인 Robert Greifeld.. 2021. 2. 27.
미국 증시 IPO 캘린더 (2월 28일 10주차) - 건강 보험사 OScar Health 외 이번 주 미국 IPO 주간 요약 이번 주는 건강 보험사 Oscar Health를 포함한 2 개의 IPO 가 예정되어 있고 약 13 억 달러를 모금할 예정입니다. 공모 일정은 상대적으로 조용하지만, 수영장 장비 공급 업체 헤이워드 홀딩스 ( HAYW ), 공예에 초점을 맞춘 회사 Cricut ( CRCT )과 조안 ( JOAN ) 등이 상장할 가능성이 있습니다. 온라인 건강 보험사 Oscar Health ( OSCR)는 77 억 달러의 시가 총액으로 10 억 달러를 조달할 계획입니다. 이 회사는 온라인 플랫폼을 통해 529,000 명 이상의 회원에게 개인, 소그룹 및 Medicare Advantage 건강 보험 상품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 같은 기간에 직접 보험료가 73 % 증가하면서 의료 손.. 2021. 2. 27.
SPAC 상장주 - Ocelot Acquisition Corporation I 전자 상거래 및 물류 타겟, 2 억 5 천만 달러의 IPO 신청 OACAU 전자 상거래, 운송 및 물류 산업에 중점을 둔 SPAC 인 Ocelot Acquisition Corporation I은 금요일 SEC에 최초 공모로 최대 2 억 5 천만 달러를 모금하기로 신청했습니다. 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔 이 회사는 시장 가치 3 억 3 천 1 백만 달러에 10 달러의 가격에 2,500 만 대를 제공하여 2 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. 각 단위는 보통주 1 주와 $ 11.50에 행사할 수있는 권라의 절반으로 구성됩니다. 텍사스 주 오스틴에 본사를 둔이 회사는 2020 년에 설립되었으며 OACAU 라는 기호로 나스닥에 상장할 계획 입니다. Ocelot Acquisition Corporation 저는 2021 년 2 월 1 일에 기밀로 신고했습니다. BMO C.. 2021. 2. 22.
미국 IPO 지난주 요약 : GBOX 하나만 상장하며 조용히 마감 IPO 시장은 이번 주에 단 한 명의 발행자가 4400만 달러를 모금하면서 휴식을 취했습니다. 백지 수표 활동은 16 개의 SPAC가 34 억 달러를 모금하면서 견실한 상태를 유지했습니다. 새로운 파일러는 10 개의 IPO와 45 개의 SPAC가 초기 파일링을 제출하는 등 IPO 파이프 라인을 계속 구축했습니다. 블록체인 기반 애플리케이션 개발자 인 GreenBox POS ( GBOX )는 Nasdaq 업 리스팅에서 시가 총액 4 억 7 천만 달러로 4,400만 달러를 모금했습니다. 울퉁불퉁한 성장으로 수익성이 없는 이 회사는 현재 5 개 제품으로 다양한 산업 분야를 위한 블록체인 기반 결제 솔루션을 개발합니다. GreenBox는 36 % 상승했습니다. 16 개의 백지 수표 회사가 지난주에 34 억 달러.. 2021. 2. 20.

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