9월이 끝남에 따라 Amplitude와 Warby Parker의 직접 상장과 함께 3개의 IPO가 앞으로 한 주에 거의 15억 달러를 조달할 예정입니다.
디지털 최적화 회사 Amplitude ( AMPL )는 나스닥의 두 번째 주요 직접 상장이 될 것이며 상장 시 시장 가치는 거의 50억 달러에 달합니다. Amplitude는 1,200명 이상의 고객에게 고객 행동 분석을 제공하여 디지털 제품과 비즈니스를 개선하고 최적화합니다. 성장하고 있지만 수익성이 없는 이 분석 회사는 IBM, Instacart 및 Squarespace와 같은 유명 고객을 자랑합니다.
안경 판매점 Warby Parker ( WRBY)은 약 30억 달러의 상장 시 예상 시장 가치로 NYSE에 직접 상장할 계획입니다. Warby Parker는 온라인 상점과 145개 이상의 오프라인 매장을 통해 한 쌍당 $95부터 시작하는 처방 안경을 판매합니다. 이 회사는 꾸준히 성장한 기록을 가지고 있으며 DTC 안경 분야의 선두 주자입니다.
헤어케어 브랜드 올라플렉스 홀딩스 ( OLPX )는 시가총액 104억 달러로 10억 달러를 조달할 계획이다. Advent가 후원하는 이 회사는 특허받은 수리 성분을 함유한 프레스티지 모발 건강 제품의 선두 브랜드입니다. 참여도가 높은 고객 기반을 바탕으로 Olaplex는 강력한 수익성으로 빠르게 성장하고 있습니다. 오퍼링은 100% 2차적이며 올라플렉스는 IPO 이후에 활용될 것입니다.
투자 관리 소프트웨어 제공업체인 Allvue Systems Holdings ( ALVU )는 17억 달러의 시가 총액으로 2억 7,500만 달러를 조달할 계획입니다. 이 Vista 지원 회사는 민간 자본 및 신용 시장 분야에서 약 400명의 투자 관리자에게 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. Allvue Systems는 강력한 성장을 이룩했으며 EBITDA 기준으로 수익성이 있습니다.
레스토랑 체인 First Watch Restaurant Group ( FWRG )은 11억 달러의 시가 총액으로 1억 7,500만 달러를 모금할 계획입니다. 아침, 브런치, 점심만 제공하는 이 레스토랑 체인은 미국 전역에 420개 이상의 지점을 소유하고 있습니다. 델타 변형에 대한 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 First Watch는 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 기록했습니다.
출처: Renaissance capital
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