짧은 휴가 주간에 론칭 물결이 일고 난 후, 다음 주에 10개의 IPO가 30억 달러 이상을 조달할 예정입니다.
기술 컨설팅 회사인 Thoughtworks ( TWKS )는 63억 달러의 시가 총액으로 7억 달러를 조달할 계획입니다. 이 민첩한 소프트웨어 개발자는 300개 이상의 기업 고객에게 프리미엄 엔드 투 엔드 디지털 전략, 설계 및 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2017년부터 2020년까지 CAGR 14%로 매출을 성장시켰고 2020년과 2021년 상반기에 마진을 확대했습니다.
스위스 런닝화 브랜드 온홀딩 ( ONON))는 59억 달러의 시가 총액으로 5억 9,100만 달러를 조달할 계획입니다. On은 지속 가능한 소재와 독점 기술을 사용하여 디자인된 프리미엄 운동화, 의류 및 액세서리의 글로벌 공급업체입니다. 이 회사는 다른 유명 스포츠웨어 브랜드와 상당한 경쟁에 직면해 있지만 성장과 수익성을 입증했습니다.
SPAC를 통해 공개 논의를 마친 후 Sportradar Group ( SRAD )은 79억 달러의 시가 총액으로 5억 400만 달러를 조달할 계획입니다. 매년 83개 스포츠에서 750,000개 이상의 이벤트를 다루는 이 스위스 회사는 스포츠 리그, 베팅 운영자 및 미디어 회사에 소프트웨어, 데이터 및 콘텐츠를 제공합니다. Sportradar는 수익성이 있으며 라이브 스포츠가 재개되면서 1H21에 성장이 가속화되었습니다.
드라이브 스루 커피 체인 Dutch Bros ( BROS )는 33억 달러의 시가 총액으로 4억 달러를 조달할 계획입니다. 오리건에 기반을 둔 이 회사는 미국 서부에 471개의 드라이브 스루 커피숍 체인을 보유하고 있으며 새로운 주로 확장하면서 동일 매장 매출 성장 기록을 유지할 수 있었습니다. 내부자들은 IPO 전 배당금을 받았고 주식을 다시 회사에 매각할 것입니다.
헬스케어 인텔리전스 플랫폼 Definitive Healthcare ( DH )는 33억 달러의 시가 총액으로 3억 5천만 달러를 조달할 계획입니다. 이 회사는 의료 상업 인텔리전스 및 분석 플랫폼을 제공하여 고객이 복잡한 의료 생태계를 분석, 탐색 및 판매할 수 있도록 지원합니다. 강력한 성장으로 수익성이 없는 Definitive Healthcare는 IPO 이후에 활용될 것입니다.
신원 관리 플랫폼 ForgeRock ( FORG )은 21억 달러의 시가 총액으로 2억 4,800만 달러를 조달할 계획입니다. 이 회사는 모든 유형의 디지털 ID를 프로비저닝, 인증 및 관리하는 플랫폼과 함께 ID 및 액세스 관리 소프트웨어를 제공합니다. 높은 판매 및 마케팅 비용으로 수익성이 없는 ForgeRock은 수십억 달러의 ID 및 액세스 시장에서 선도적인 차세대 제공업체입니다.
면역학 생명 공학 DICE 치료학 ( DICE)은 5억 5천만 달러의 시가 총액으로 1억 6천만 달러를 조달할 계획입니다. 이 생명공학은 면역학 및 기타 치료 영역에서 만성 질환을 치료하기 위한 경구용 저분자 치료법을 개발하고 있습니다. DICE는 다양한 면역학적 적응증을 가진 경구 길항제인 S011806의 주요 후보물질에 대한 1상 시험을 시작할 계획입니다.
외과 로봇 공학 개발자 PROCEPT BioRobotics ( PRCT )는 11억 달러의 시가 총액으로 1억 2,700만 달러를 조달할 계획입니다. 이 상업 단계의 회사는 초기에는 양성 전립선 비대증 치료에 중점을 두고 최소 침습적 비뇨기과 수술을 위한 수술 로봇 시스템을 개발합니다. PROCEPT BioRobotics는 수익성이 매우 낮으며 2021년 상반기에 수익이 6배 이상 증가했습니다.
종양 생명 공학 Tyra Biosciences (TYRA )는 5억 8,400 만 달러의 시가 총액으로 1억 100만 달러를 조달할 계획입니다. 이 전임상 생명 공학은 암, 특히 고형 종양에 대한 FGFR 키나제 억제제를 개발하고 있습니다. Tyra의 주요 후보는 처음에는 방광암에 중점을 두고 있으며 회사는 2022년 중반에 이에 대한 IND를 제출할 것으로 예상합니다.
마이크로캡 가스 배송 서비스 EzFill Holdings ( EZFL )는 1억 400만 달러의 시가 총액에서 2,500만 달러를 조달할 계획입니다. 이 모바일 연료 공급 회사는 모바일 앱을 통해 플로리다에서 주문형 연료 배달 서비스를 제공합니다. 폭발적인 성장으로 수익성이 매우 낮은 EzFill은 사우스 플로리다 시장에서 지배적인 업체라고 말합니다.
출처: 르네상스 캐피털
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