지역 은행에 온라인 뱅킹 SaaS 플랫폼을 제공하는 Alkami Technology는 월요일에 예정된 IPO에 대한 제안된 거래 규모를 높였습니다.
텍사스주 플래노에 본사를 둔 이 회사는 현재 $ 26 ~ $ 28의 가격 범위에서 600 만 주를 제공하여 1 억 6 천 2 백만 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 이전에 $ 22 ~ $ 25 범위에서 6 백만 주를 제공하기로 신청했습니다. 수정 된 범위의 중간 지점에서 Alkami Technology는 이전에 예상했던 것보다 15 % 더 많은 수익을 올릴 것입니다.
Alkami는 이를 통해 커뮤니티, 지역 및 초 지역 금융 기관 (FI)이 미국의 크고 기술적으로 진보 된 자원이 풍부한 은행과 경쟁 할 수 있다고 말합니다. 2020 년 12 월 31 일 현재 Alkami 플랫폼은 151 개의 FI에 서비스를 제공했으며 회사는 117 %의 순 달러 수익 유지율을 제공했습니다.
Alkami Technology는 2009 년에 설립되어 2020 년 12 월 31 일까지 12 개월 동안 1 억 1,200 만 달러의 매출을 기록했습니다 . ALKT 라는 기호로 나스닥에 상장 할 계획 입니다. Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Citi 및 William Blair는이 거래의 공동 북 러너입니다. 2021 년 4 월 12 일 주간에 가격이 책정 될 예정입니다.
출처: Renaissancecapital
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