미국 증시 IPO 캘린더 (4월 12일 15주차) - 코인베이스 COIN, AppLovin APP, TuSimple TSP 외

코인베이스의 널리 예상되는 직접 상장과 함께 5 개의 IPO가 다음 주에 45 억 달러를 모금할 예정입니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 인 Coinbase ( COIN )는 나스닥의 첫 번째 주요 직접 상장이며, 예상 시장 가치는 500 억 달러 이상입니다. 이 회사는 개인과 기관이 비트 코인 및 45 개 이상의 암호화 자산을 거래할 수 있는 플랫폼을 운영합니다. 이 회사는 4 분기에 폭발적인 성장을 보였지만 수익은 역사적으로 변동했던 암호 화폐 거래와 직접적으로 연결되어 있습니다.  

금주의 최대 IPO 인 AppLovin ( APP)는 시가 총액 307 억 달러에 20 억 달러를 모을 계획입니다. 이 회사는 모바일 앱 개발자가 앱을 마케팅하고 수익을 창출할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. EBITDA 기준으로 빠르게 성장하고 수익성이 있는 AppLovin은 2012 년 이후 개발자를 위해 60 억 건 이상의 모바일 앱 설치를 유도했습니다.

자율 트럭 운송 스타트 업 TuSimple ( TSP )은 85 억 달러의 시가 총액으로 13 억 달러를 조달할 계획입니다. TuSimple은 최초의 AFN (Autonomous Freight Network)을 구축하기 위해 세미 트럭 용 자율 주행 기술을 개발하고 있습니다. 폭발적인 성장으로 수익성이 매우 낮은 TuSimple은 2019 년에 수익을 창출하기 시작했습니다.

노인 중심의 의료 플랫폼 Agilon Health ( AGL)는 90 억 달러의 시가 총액으로 10 억 달러를 조달 할 계획입니다. 이 회사는 1 차 진료 의사를 위한 노인 진료에 초점을 맞춘 의료 플랫폼을 제공합니다. Agilon은 2020 년에 강력한 성장을 기록했으며 EBITDA 기준으로 수익을 올렸습니다. 내부자 및 신규 투자자는 거래의 최대 50 %를 구매하는 데 관심을 표시했습니다.

디지털 뱅킹 플랫폼 Alkami Technology ( ALKT )는 22 억 달러의 시가 총액으로 1 억 1,400 만 달러를 모금할 계획입니다. Alkami는 커뮤니티, 지역 및 슈퍼 지역 금융 기관에 디지털 뱅킹 플랫폼을 제공합니다. 지난 2 년 동안 두 자릿수 성장으로 Alkami는 매출 및 EBITDA 마진이 꾸준히 증가했지만 수익성이 없습니다.

두 번째 IPO 시도에서 Karat Packaging (KRT )는 시가 총액 3 억 6,800만 달러에 7,500 만 달러를 모금할 계획입니다. 빠르게 성장하고 수익성이 있는 이 회사는 일회용 식품 포장을 제조하고 Applebee 's, Chipotle 및 In-N-Out과 같은 많은 패스트 캐주얼 및 패스트푸드 체인에 배포합니다.

 

관련 프로필 : COIN , APP , TSP , AGL , ALKT , KRT