레이달리오가 주목한 저평가 주식 10가지 1편

이 기사에서는 Ray Dalio를 따라 지금 구매할수 있는 가장 저렴한 10 가지 주식 목록을 제공합니다.

 

Ray Dalio 는 1,400 억 달러 이상의 자산을 관리하고있는 세계 최대의 헤지 펀드 인 Bridgewater Associates의 설립자, 공동 회장 및 공동 최고 투자 책임자입니다. 포츈 매거진에 따르면 40 년에 가까운 그의 리더십 아래이 회사는 미국에서 5 번째로 중요한 사기업으로 성장했습니다.

 

Bridgewater Associates는 세계에서 가장 성공적인 헤지 펀드 중 하나로서 1991 년 이후 연평균 10.4 %의 수익을 올렸습니다. 그러나 이 펀드는 주력 Pure Alpha II 펀드가 18.6 % 손실 되었기 때문에 COVID-19의 부정적인 영향을 피하지 못했습니다.

 

대유행의 타격에도 불구하고 Dalio는 초기에 미래에 대해 낙관적이었습니다.“우리는 지금 그것을 생각하고 사용할 수있는 능력 측면에서 놀라운 혁명을 겪고 있습니다. 그것은 미래에 절대적으로 가장 소중한 것입니다.” 이러한 장기적인 관점은 이전에는 힘든시기에 성공적인 회복으로 이어졌습니다. 펀드는 2000 년 닷컴 붕괴 (22 %)와 2008 년 금융 위기 (20 %) 동안 손실을 입었지만 2002 년과 2004 년 사이 20 % +, 2010 년, 2011년에는 45 %와 25 %의 이익으로 회복했습니다.

 

현명한 투자자들이 지금 구매할 수있는 가장 저렴한 주식을 찾고 있다면, Dalio의 최근 움직임은이 방향에 대한 명확한 추세를 보여줍니다. Bridgewater Associates는 여러 의료 주식을 추가했으며, 이는 의료 분야에서 지속적이고 점점 더 많은 발전을 이룰 수 있습니다. 식품 산업의 거인과 필수 소비재 생산 업체에 다른 새로운 투자가 이루어졌고 이에 대한 수요는 전염병에 의해 긍정적인 영향을 받았습니다.

 

지금 가장 저렴한 주식을 매수하기 위해, 우리는 Ray Dalio의 새로운 13F 파일링에서 최고 포지션을 살펴보고 이들 가장 큰 포지션 중 P / E 비율이 20 이하인 가장 저렴한 주식 10 개를 식별했습니다. "20의 P / E 비율은 저렴하지 않다"라고 말할 수 있지만 S & P 500 Index의 후행 P / E 비율 인 37과 비교하면이 주식은 저렴합니다. 억만 장자 레이달리오 (Dalio)에 따르면 지금 바로 구매할 수있는 가장 저렴한 주식은 다음과 같습니다.

10. The Kroger Co. (NYSE : KR )

현재 250 억 달러 규모의 미국 소매업 체인 The Kroger Co. (NYSE : KR )가 10위를 차지했습니다. 9 월 말 Kroger에서 Bridgewater의 지위는 3 분기에 953 % 증가한 후 1,000 만 달러의 가치가 있었습니다. 분명히 Bridgewater는 대유행 기간 동안 필수소비재산업이 좋은 성과를 거두었기 때문에 회사에 대한 지분을 강화하기를 원합니다.

 

크로거는 영업 이익이 전년의 2 %에 비해 총 매출의 2.7 %로 2 분기에 수익성 개선 조짐을 보였음에도 불구하고 KR 투자자들은 최근 주식에 대한 전반적인 헤지 펀드 심리가 감소하고 있음을 알아야합니다. 9 월 말, Insider Monkey가 추적 한 헤지 펀드 중 35 개는 주식이 오래되어 전분기 대비 -6 변동했습니다. 전설적인 Warren Buffett은 헤지 펀드 군중에 동의하지 않았고 3 분기 동안 KR 보유 지분을 추가했습니다.

9. Tyson Foods Inc. (NYSE : TSN )

그 다음 은 소고기, 닭고기, 돼지 고기의 세계 주요 생산 업체 인 Tyson Foods Inc. (NYSE : TSN )입니다. Dalio의 TSN 지분은 177,887 주로 9 월 30 일에 10.6 백만 달러에 달했습니다. 이 펀드는 TSN에 대한 일반적인 약세와는 달리 3 분기 동안 1239 % 상승하면서 주식에 ​​대해 강세를 보였습니다. 6 월 말 현재 주식은 37 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되어 있었는데, 이는 2019 년 말에 사상 최고치를 기록한 58 개에 비해 TSN 강세 포지션 헤지 펀드의 수는 3 분기 동안 계속 감소하여 36개로 낮아졌습니다.

 

최근 4 분기 보고서에 따르면이 회사는 2020 회계 연도 동안 5 억 4 천만 달러에 달하는 COVID 관련 비용을 지출했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 3 분기 대비 분기 배당금을 주당 0.445 달러 (클래스 A)로 6 % 인상하면서 미래에 대해 긍정적 인 태도를 유지하고 있습니다. TSN은 현재 P / E 비율이 12이며 2.45 %의 배당 수익률을 제공합니다. 또한 지난달 시장을 능가하기 시작했습니다. 우리는 수명이 정상으로 돌아 감에 따라 향후 6-12 개월 동안 S & P 500 지수를 계속 이길 것이라고 믿습니다.

8. Kellogg Company (NYSE : K )

달리오는 3 분기 동안 13F 포트폴리오 에 Kellogg Co. (NYSE : K )의 신주 171,336 주를 추가 하여 1,100 만 달러 가치의 포지션을 수립했습니다. Kellogg 's는 시리얼 브랜드로 유명한 미국의 다국적 식품 제조 회사입니다. 주가는 1 년 내내 헤지 펀드 심리가 변동하는 모습을 보였습니다. 주식의 롱 포지션 수는 1 분기 동안 23 % 증가했습니다. 예를 들어 Diamond Hill Capital 은 2020 년 1 분기 투자자 서한 에서 Kellogg와 주식 투자 이유를 강조했습니다.

"우리는 Poptarts, RxBar, Cheez-Its 및 Pringles와 같은 유명 브랜드와 함께 선진국과 개발 도상국 모두에서 시리얼 분야의 글로벌 리더이자 스낵 분야의 강국 인 Kellogg Co.에서 포지션을 시작했습니다."

 

그러나 2 분기에는 6 월 말 헤지 펀드 포지션이 4 ~ 33 위로 축소되면서 분위기가 바뀌었습니다. 현재까지 주식의 수익률은 시장의 14.5 %에 비해 약 -4 % (12 월 2 일까지)입니다. 그럼에도 불구하고 Kellogg의 투자자들은 10 월 이사회가 보통주 주당 0.57 달러의 분기 배당금 (배당 수익률 3.6 %)을 발표 했으므로 회사의 안정성과 일관성을 중요하게 생각합니다. Kellogg의 후행 P / E는 18에 불과합니다. 투자자가 전염병에 대해 더 자신감을 느끼고 채권을 매입하는 것이 타당하지 않다는 사실을 깨닫게되면 K와 같은 비교적 저렴한 배당주에 몰려들 것입니다.

 
7. Archer-Daniels-Midland Co. (NYSE : ADM )

Archer-Daniels-Midland Co. (NYSE : ADM ) 286,909 주가 4 분기 동안 Bridgewater의 13F 포트폴리오에 추가되었으며, 가치는 1,250 만 달러입니다. ADM은 Dalio가 새로운 입지를 구축 한 식품 산업의 또 다른 미국 다국적 기업입니다. 3 분기 말에 ADM은 Insider Monkey가 추적 한 26 개의 헤지 펀드 포트폴리오에 있었는데, 이는 이전 분기보다 2 배 감소했습니다.

 

Bridgewater 외에도 Diamond Hill Capital 은 ADM의 미래 성장 잠재력을 보여주는 또 다른 펀드입니다. 후자는 현재 ADM에서 가장 큰 지분을 보유하고 있으며 3 분기 말 2 억 2,030 만 달러에 달합니다. Diamond Hill Capital은 2020 년 1 분기 투자자 서신 에서 언급했듯이 연초부터 ADM에 대한 희망을 갖고있었습니다 .

“농산물 생산 업체 인 Archer-Daniels-Midland Co.는 견실 한 분기별 결과를 보고 한 후 실적을 능가했습니다. 이 회사는 바이오 디젤 세금 공제 갱신과 영양 사업의 지속적인 성장으로 이익을 얻었습니다. 이 회사는 농업 및 기초 식품에 많이 노출되어 있으며 시장 변동이 심한시기에 실적이 좋은 경향이 있습니다.”

ADM은 후행 P / E가 18이고 배당 수익률이 2.9 %입니다

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6. Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX )

우리는 Bridgewater의 13F 포트폴리오에 추가 된 또 다른 새로운 추가 항목 인 Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX )을 계속 진행합니다.이 포트폴리오는 1260 만 달러 상당의 329,968 주로 구성됩니다. Boston Scientific은 중재 의료 전문 분야에 사용되는 의료 기기 제조업체입니다. BSX에 대한 전반적인 헤지 펀드 감정은 최근 몇 달 동안 강세를 보였습니다. 2 분기 말 베팅 건수는 이전 사상 최고치 인 59 건에 비해 66 건으로 집계되었습니다.

 

Yahoo Finance에 따르면 주식의 후행 PE 비율은 13.11입니다. 주가는 3 분기에 -2.7 %의 수익률을 보였고 시장 수익률 인 19.42 %를 하회했기 때문에 상당히 실망스럽습니다. 한편,이 회사는 2020 년 1 분기 Investor Letter 에서 Artisan Mid Cap Fund 가 강조한 상당한 R & D 투자를하고 있습니다 . 2020 년 9 월 Boston Scientific Corp.은 다양한 심장 치료를 전문으로하는 기술을 보유한 Farapulse, Inc.와 투자 확대 및 독점 인수 옵션 계약을 발표했습니다. 

 

Boston Scientific의 Rhythm Management 부문 수석 부사장 겸 사장 Scott Olson의 말은 다음과 같습니다.

"이 기술에 대한 우리의 확장 된 투자는 우리의 최근 CE Marked 냉동 절제 및 국소 임피던스 기술이 적용된 접촉력 카테터와 결합하여 의사들에게 혁신적이고 포괄적 인 전기 생리학 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공하겠다는 우리의 약속을 확인합니다."

 

5위부터 1위는 2편에서 이어집니다.

 

출처: insidermonkey "10 Best Cheap Stocks To Buy Now According To Ray Dalio"