마이클버리가 새롭게 주목한 주식 7가지

2008년 금융 위기로 이어진 투자 착취로 할리우드 영화의 주인공이 된 전설적인 투자자 마이클 버리(Michael Burry)는 최근 몇 달 동안 만연한 투기와 "모든 폭락의 어머니"에 대한 두려움과 인플레이션에 대한 두려움을 설명했습니다. 기술 세계에서 치솟는 가치. Burry는 자신의 헤지 펀드인 Scion Asset Management를 통해 20억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 경제에 대한 그의 전반적인 암울한 전망을 반영하여 올해 3월과 6월 사이에 여러 건의 신규 매수를 했습니다. 

 

최신 13F 데이터에 따르면 Scion 포트폴리오의 가치는 2021년 2분기에 7억 달러 증가했습니다. Burry는 이 기간 동안 18개의 주식을 매도하고 이전에 소유했던 12개의 주식을 추가로 구매했습니다. 그러나 그는 또한 인플레이션 시나리오에서 투자자에게 어느 정도 커버를 제공할 가능성이 있는 부동산, 운송 및 에너지 회사인 9개의 신규 주식도 구입했습니다. 상위 10개 보유 종목은 EV 제조업체 Tesla 및 ARK Innovation ETF에 대한 대규모 약세 옵션을 포함하여 Scion 포트폴리오의 92% 이상을 차지합니다. 

 

2021년 2분기 말 Scion Asset Management의 투자 포트폴리오에서 상위 주식 중 일부는 Facebook, Inc.(NASDAQ: FB ), Walmart Inc.(NYSE: WMT ), Alphabet Inc.(NASDAQ: GOOG ) 였습니다. , Kraft Heinz Company(NASDAQ: KHC ) 및 CVS Health Corporation(NYSE: CVS ) 등이 있습니다. 수년에 걸쳐 Burry의 성공(2007년 서브프라임 위기가 절정에 달했을 때 그의 펀드 수익률 은 85%)은 기술 주도의 혼란으로 휘청이고 있는 수조 달러 규모의 헤지 펀드 사업에서 예외였습니다. 

 

2021년 1분기의 서류와 비교하여 올해 3월과 6월 사이에 전체 구매한 포트폴리오에 새로 추가된 항목만 목록에 선정되었습니다. 

독자들에게 투자 결정에 대한 더 많은 맥락을 제공하기 위해 각 회사의 분석가 등급도 논의됩니다. 각 주식에 대한 헤지펀드 심리는 Insider Monkey가 추적한 873개 헤지펀드의 데이터를 사용하여 측정되었습니다. 

 

Michael Burry에 따르면 투자할 새로운 주식

 

7. Vy 글로벌 성장 ( NYSE: VYGG )

헤지펀드 보유자 수: 35 

Vy Global Growth(NYSE: VYGG)는 케이맨 제도에 본사를 둔 특수 목적 인수 회사입니다. Michael Burry에 따르면 투자할 신규 주식 7개 목록에서 7위를 차지했습니다. 최신 서류에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 6월 말 996,000달러 가치의 회사 주식 550,000주를 소유했으며 이는 포트폴리오의 0.04%에 해당합니다. 

 

Vy Global Growth(NYSE: VYGG)의 시가총액은 6억 2,500만 달러이고 거래량은 131,849개입니다. 주식의 52주 가격 범위는 $9.6에서 $12.7 사이입니다. 이 회사는 시장의 금융 및 기술 부문에서 일하는 회사와의 합병에 중점을 둡니다. 

2021년 2분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 35개의 헤지 펀드가 Vy Global Growth(NYSE: VYGG)의 지분을 2억 8,100만 달러로 이전 분기의 36개에서 2억 9,200만 달러로 줄였습니다. 

 

6. GEO Group, Inc. ( NYSE: GEO )

헤지펀드 보유자 수: 15   

GEO Group, Inc.(NYSE: GEO)는 플로리다에 기반을 둔 부동산 투자 신탁입니다. Michael Burry에 따르면 투자할 신규 주식 7개 목록에서 6위를 차지했습니다. 규제 서류에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 2분기 말에 포트폴리오의 0.85%에 해당하는 1,780만 달러 상당의 회사 주식 250만 주를 소유했습니다. 

 

8월 4일에 게시된 2분기 실적 결과에서 The GEO Group, Inc.(NYSE: GEO)는 5억 6,500만 달러 이상의 매출을 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 4%에 가깝게 하락했지만 시장 추정치를 420만 달러 상회했습니다. 

 

2021년 2분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 15개의 헤지 펀드가 The GEO Group, Inc.(NYSE: GEO)의 지분을 7,400만 달러(7,200만 달러 상당의 이전 분기의 13개)에서 7,400만 달러 상당으로 보유했습니다.

 

자산 관리 회사인 Miller Value Partners는 2021년 1분기 투자자 서한에서 몇 가지 주식을 강조했으며 The GEO Group, Inc.(NYSE: GEO )도 그중 하나였습니다. 다음은 펀드가 말한 내용입니다.

 

“GEO 그룹(GEO)은 법무부에 연방 차원에서 사립 교도소와의 계약을 갱신하지 말라고 지시한 바이든 대통령의 행정 명령이 견조한 4분기 실적을 상쇄하면서 이 기간 동안 9.8% 하락했습니다. GEO는 4분기 매출이 5억 7,810만 달러로 컨센서스에 부합한다고 보고했으며 EBITDA는 1억 7,900만 달러로 추정치 8,770만 달러를 23% 상회했습니다. 주당 조정된 운영 자금(AFFO) $0.62는 Y/Y 6% 하락했으며 분기 배당금 주당 $0.25(연간 환산 수익률 13.5%)에 대해 2.5배의 적용 범위를 제공했습니다. 회사는 $420M의 충분한 유동성으로 분기를 종료했으며 매년 $75M-$100M의 부채를 상환하기로 약속했습니다. 경영진은 2021년 매출 22억 4000만 ~ 22억 7000만 달러, EBITDA 3억 8600만 ~ 4억 달러, AFFO 19억 8000만 ~ 208만 달러의 2021년 지침을 도입했으며, 이 모두는 2021년에 선택적 만료 기간이 있는 교도소 계약이 갱신되지 않을 것이라고 가정합니다. 

 

 

5. 오빈 티브( NYSE: OVV )

헤지펀드 보유자 수: 40 

Ovintiv Inc.(NYSE: OVV)는 Michael Burry에 따라 투자할 신규 주식 7개 목록에서 5위를 차지했습니다. 이 회사는 광산 사업에 관심이 있으며 콜로라도에 본사를 두고 있습니다. 13F 서류에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 2분기 말에 포트폴리오의 0.9%에 해당하는 1,880만 달러 상당의 회사 주식 600,000주를 소유했습니다. 

8월 24일, 투자 자문인 Cowen은 Ovintiv Inc.(NYSE: OVV) 주식을 Market Perform에서 Outperform으로 업그레이드했지만 목표주가를 40달러에서 39달러로 낮추면서 회사가 동급 최고의 수익률로 두각을 나타내고 있음을 강조했습니다. 

 

Insider Monkey가 추적하는 헤지펀드 중 뉴욕에 기반을 둔 투자 회사 Two Sigma Advisors는 1억 2,300만 달러 이상의 가치가 있는 390만 주를 보유한 Ovintiv Inc.(NYSE: OVV)의 주요 주주입니다. 

 

자산 관리 회사인 Davis Funds는 2020년 4분기 투자자 서한에서 몇 가지 주식을 강조했으며 Ovintiv Inc.(NYSE: OVV )도 그중 하나였습니다. 다음은 펀드가 말한 내용입니다.

 

“Ovintiv의 에너지 보유도 팬데믹으로 인해 석유 수요가 급감하면서 실적이 저하되었습니다. 석유 수요의 약 70%가 운송에 사용되는 상황에서 주행 마일의 감소(예: 미국 주행 마일은 2020년에 11% 감소)와 전 세계 항공 여객 수송의 훨씬 더 큰 60-70% 감소는 석유의 극적인 하락으로 이어졌습니다.

 

비행과 운전이 천천히 회복되면서 석유 수요는 당분간 약세를 유지할 것이며 장기적으로 전기 자동차와 재생 에너지도 화석 연료에 대한 수요를 감소시킬 것으로 예상됩니다. 그 결과 우리는 2020년에 에너지 포지션을 매진했습니다. 우리는 금융 서비스와 같은 다른 부문에 자산을 재배치했는데, 주가도 하락했지만 비즈니스의 장기적 건전성이 강하다는 확신이 더 강했습니다. "

 

 

4. Discovery, Inc. ( NASDAQ: DISCA )

헤지펀드 보유자 수: 44  

Discovery, Inc.(NASDAQ: DISCA)는 Michael Burry에 따라 투자할 신규 주식 7개 목록에서 4위를 차지했습니다. 이 회사는 미디어 회사로 운영되며 뉴욕에 본사가 있습니다. 최신 데이터에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 6월 말 2,470만 달러 상당의 회사 주식 855,084주를 소유했으며 이는 포트폴리오의 1.19%를 차지합니다. 

5월 18일, 투자 자문인 Wells Fargo는 Discovery, Inc.(NASDAQ: DISCA) 주식에 대해 46달러의 목표주가와 비중확대 의견을 반복했습니다.

 

Insider Monkey가 추적하는 헤지펀드 중 뉴욕에 기반을 둔 투자 회사인 DE Shaw는 1억 6,500만 달러 이상의 가치가 있는 560만 주를 보유한 Discovery, Inc.(NASDAQ: DISCA)의 주요 주주입니다. 

 

자산 관리 회사인 Mayar Capital은 2021년 1분기 투자자 서한에서 몇 가지 주식을 강조했으며 Discovery, Inc.(NASDAQ: DISCA )가 그 중 하나였습니다. 다음은 펀드가 말한 내용입니다.

 

 

“또한 주가가 계속해서 최고치를 경신함에 따라 디스커버리 주식의 대부분을 매각했습니다. 그러나 3월 말에 브로커가 마진 콜을 충족하기 위해 Archegos Capital(위의 일반 논평 참조)의 지분을 청산하면서 주가가 상당히 하락했습니다. 그 결과 주가는 우리가 찾은 매력적인 수준으로 떨어졌고 우리는 그 달 초에 팔았던 상당량의 주식을 다시 사들였습니다.”

 

 

3. Cardinal Health, Inc. ( NYSE: CAH )

헤지펀드 보유자 수: 40    

Cardinal Health, Inc.(NYSE: CAH)는 오하이오에 기반을 둔 의료 서비스 회사입니다. Michael Burry에 따르면 투자할 신규 주식 7개 목록에서 3위를 차지했습니다. 최신 자료에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 2분기 말 포트폴리오의 2.35%에 해당하는 4,890만 달러에 해당하는 회사의 857,700주에 대한 CALL 옵션을 소유했습니다. 

 

Cardinal Health, Inc.(NYSE: CAH)는 8월 5일에 게시된 4분기 수익 결과에서 420억 달러 이상의 수익을 보고했으며 이는 전년 동기 대비 16% 이상 증가했으며 예상치를 상회했습니다.

2021년 2분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 40개의 헤지 펀드가 Cardinal Health, Inc.(NYSE: CAH)의 지분을 8억 9,700만 달러로 이전 분기의 39개에서 9억 6,700만 달러로 증가했습니다.

 

2. Walmart Inc. ( NYSE: WMT ) 

헤지펀드 보유자 수: 71 

Walmart Inc.(NYSE: WMT)는 소매점 체인을 운영하는 Arkansas 기반 회사입니다. Michael Burry에 따르면 투자할 신규 주식 7개 목록에서 2위를 차지했습니다. 규제 자료에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 2분기 말에 포트폴리오의 2.56%에 해당하는 5,330만 달러에 해당하는 회사의 378,600주에 대한 CALL 옵션을 소유했습니다. 

 

8월 18일, 투자 자문 MKM Partners는 Walmart Inc.(NYSE: WMT) 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표주가를 $152에서 $156로 상향 조정하여 소매 대기업의 2분기 실적을 높이 평가했습니다. 

Insider Monkey가 추적하는 헤지펀드 중 워싱턴에 기반을 둔 투자 회사인 Fisher Asset Management 는 17억 달러 이상의 가치가 있는 1,260만 주를 보유한 회사의 주요 주주입니다.

 

1. McKesson Corporation ( NYSE: MCK )

헤지펀드 보유자 수: 51

McKesson Corporation(NYSE: MCK)은 Michael Burry에 따라 투자할 신규 주식 7개 목록에서 1위를 차지했습니다. 이 회사는 의료 솔루션을 제공하며 텍사스에 본사를 두고 있습니다. 최신 데이터에 따르면 Scion Asset Management는 2021년 2분기 말 포트폴리오의 6.26%에 해당하는 1억 3,000만 달러 상당의 회사 주식 682,400주에 대한 CALL 옵션을 소유했습니다. 

 

7월 8일 투자 자문인 Jefferies는 McKesson Corporation(NYSE: MCK) 주식에 대해 목표주가 225달러와 투자의견 매수를 유지했으며, 유럽 자산을 매각하기로 한 회사의 결정이 회사의 장기 성장 전망을 개선했다고 언급했습니다.

 

출처: Insidermonkey