IPO 열풍은 지난주 17 개 IPO와 26 개 SPAC가 공개 시장에 진입하면서 계속되었습니다. 이번 주 헤드 라인은 지금까지 가장 큰 거래를 완료 한 데이트 앱 Bumble ( BMBL )과 2021 년 현재까지 가장 큰 인기를 얻은 중국 클라우드 서비스 제공 업체 Cloopen Group ( RAAS )이었습니다.
범블 ( BMBL) 가격은 추가로 확대되고 상향 수정된 범위 이상으로 가격이 책정되어 82 억 달러의 시가 총액으로 22 억 달러를 올렸습니다. 이 회사는 각각 세계에서 두 번째 및 네 번째로 높은 매출을 올린 데이트 앱인 Bumble 및 Badoo 앱을 운영합니다. COVID-19는 유료 사용자 당 평균 수익을 떨어 뜨리는 반면, 회사는 강력한 EBITDA 마진을 창출하고 가장 최근 분기에 성장이 가속화되었습니다. Bumble은 76 % 상승했습니다.
Cloopen Group Holdings ( RAAS) 가격은 범위를 넘어서 $ 3 억 2 천만 달러의 시가 총액 24 억 달러를 모금했으며 거래 첫날 200 % 급등했습니다. 9mo20의 성장 둔화로 수익성이 없는 이 회사는 2019 년 매출 기준 중국 최대의 다중 기능 클라우드 기반 통신 솔루션 제공 업체입니다. 초기 점프 후 Cloopen은 IPO에서 96 % 의 수익으로 주를 마무리하기 위해 트레이드 다운되었습니다.
Health ( SGFY )는 시가 총액 55 억 달러에서 5 억 6,400만 달러를 인상하기 위해 상향 수정된 범위 이상으로 가격을 책정했습니다. New Mountain Capital이 설립 한 Signify Health는 주로 Medicare Advantage 플랜을 지원하는 가치 기반 의료 플랫폼입니다. 가치 기반 케어로의 전환으로 인해이 회사는 매출 흐름이 집중되어 있지만 강력한 성장과 EBITDA 마진을 기록했습니다. Signify는 52 % 상승으로 주를 마감했습니다.
광고 소프트웨어 제공 업체 인 Viant Technologies ( DSP )는 상향 조정된 범위 이상으로 추가 확대 및 가격을 책정하여 16 억 달러의 시가 총액으로 2 억 5 천만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 강력한 성장을 보였으며 9 개월 동안 고객 수와 매출 감소에도 불구하고 전염병 기간 동안 수익성을 유지하고 마진을 확대했습니다. Viant는 162 %를 기록했습니다.
진단 테스트 개발자 Talis Biomedical ( TLIS) 추가로 크기를 늘리고 하이 엔드에서 가격을 책정하여 9 억 8,400만 달러의 시가 총액으로 2 억 2100만 달러를 모금했습니다. 빠르게 성장하고 수익성이 매우 낮은 이 회사는 호흡기 감염, 여성 건강 관련 감염 및 성병 감염에 대한 Talis One 테스트를 개발하고 있습니다. COVID-19 분자 진단 분석이 포함된 Talis One 플랫폼에 대한 EUA를 요청했지만 아직 받지 못했습니다. Talis는 74 % 상승했습니다.
Black Stone 이 후원하는 Apria ( APR) 7 억 5500만 달러의 시가 총액으로 1 억 5 천만 달러를 모금하기 위해 중간 가격에 책정되었습니다. 이 회사는 주로 가정용 호흡기, 폐쇄성 수면 무호흡증 및 음압 상처 치료 시장을 위해 가정용 의료 장비, 용품 및 관련 서비스를 제공합니다. COVID-19로 인해 특정 제품에 대한 수요가 감소했지만 회사는 강력한 현금 흐름으로 수익성이 높습니다. Apria는 5 % 상승했습니다.
중국 암 생명 공학 Adagene ( ADAG )은 시가 총액 9 억 달러에 1 억 4 천만 달러를 모으기 위해 최고 가격에 책정되었습니다. Adagene의 가장 진보된 후보 ADG106, 완전 인간 리간드 차단 작용제 항 CD137 mAb는 현재 진행된 고형 종양 및 비호 지킨 림프종에 대해 미국과 중국에서 1b 상 시험 중입니다. Adagene은 46 % 상승했습니다.
Decibel Therapeutics ( DBTX )는 4 억 4,400만 달러의 시가 총액으로 1 억 2,700 만 달러를 모으기 위해 하이 엔드에서 업 사이징 및 가격 책정되었습니다. 시스플라틴으로 인한 청력 상실에 대한 유일한 임상 후보가 개발 중이며 현재 1b 상 시험 중이며 하반기 중간 분석이 예상됩니다. 이 회사의 선도 유전자 치료 제품 후보는 otoferlin 관련 난청을 위해 개발되고 있으며 2022 년에 IND 제출이 예상됩니다. Decibel은 0.2 % 증가했습니다.
Orthobiologics 개발자 Bioventus ( BVS) 7 억 1,300만 달러의 시가 총액으로 1 억 4 백만 달러를 모으기 위해 범위 아래로 가격이 책정되었습니다. 이 분야에서 확고한 선두 주자인 Bioventus는 신체의 자연 치유 과정을 강화하고 개선하는 치료법을 개발하고 상업화하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 수익성이 있지만 COVID 관련 물량 감소로 인해 매출이 9 개월 동안 감소했습니다. Bioventus는 33 % 상승했습니다.
면역 요법 생명 공학 NexImmune ( NEXI )은 추가로 확대되고 하이 엔드로 가격이 책정되어 3 억 9400만 달러의 시가 총액으로 1 억 1 천만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 현재 1/2 상 임상 시험에서 급성 골수성 백혈병에 대한 NEXI-001과 다발성 골수종에 대한 NEXI-002의 두 가지 후보를 보유하고 있습니다. 회사는 2021 년 말까지 두 임상 시험에서 대부분의 환자에 대한 데이터를 발표할 예정입니다. NexImmune은 49 % 상승했습니다.
1 주일까지 가격 책정을 연기한 후, loanDepot ( LDI )은 최근 모기지 창시자 IPO에 대한 부진한 접수로 인해 부분적으로 가능성이 있는 46 억 달러의 시가 총액으로 5,400만 달러를 인상하기 위해 범위를 축소하고 가격을 책정했습니다. 빠르게 성장하고 수익성이 있는 이 비은행 대출 기관은 모기지 및 무담보 개인 대출에 중점을 두고 대출 개시 및 서비스를 제공합니다. loanDepot의 1.2 % 변동 (20 년 이상 최저치)은 변동성이 빠른 조기 거래에 기여했을 가능성이 높습니다. 125 % 상승했습니다.
실내 원예 공급 업체 Urban-gro ( UGRO)은 나스닥 상장에서 시가 총액 1 억 3 백만 달러에 5,400만 달러를 모금했습니다. urban-gro는 실내 시설의 환경 장비 시스템 통합을 위한 엔지니어링 및 설계 서비스를 제공합니다. 9mo20의 성장 감소로 수익성이 없는 이 회사는 뜨거운 공간에서 운영됩니다. Urban-gro는 23 % 상승했습니다.
중국 마케팅 회사 인 Baosheng Media Group Holdings ( BAOS )는 시가 총액 1 억 3300만 달러에 3 천만 달러를 모으기 위해 저가로 가격을 책정했습니다. 이 회사는 광고주에게 온라인 마케팅 전략에 대해 조언하고 부가가치 광고 최적화 서비스를 제공하며 온라인 광고 배포를 촉진합니다. Baosheng은 수익성이 있지만 9 개월 동안 수익이 감소했습니다. Baosheng은 42 % 상승했습니다.
세포 치료 생명 공학 Longeveron (LGVN )은 시가 총액 1 억 8 천만 달러에 2,700만 달러를 모으기 위해 저가로 책정되었습니다. Longeveron은 특정 노화 관련 및 생명을 위협하는 상태에 대한 세포 치료법을 개발하고 있습니다. 주요 연구 제품은 LOMECEL-B 세포 기반 요법이며, 회사는 현재 5 개 적응증에서 1 상 및 2 상 임상을 후원하고 있습니다. Longeveron은 26 % 하락했습니다.
중국 발행사 인 Global Internet ( SDH )은 시가 총액 9,400만 달러에 2,700 만 달러를 모금하기 위해 저가로 책정되었습니다. 이 회사는 P2P 지식 공유 및 엔터프라이즈 서비스 플랫폼을 운영하고 있으며 2020 년 9 월에 5 백만 명 이상의 사용자와 1,400 명의 회원을 보유하고 있습니다. 수익성은 있지만 COVID-19로 인해 비즈니스가 크게 중단되었습니다. Global Internet of People은 24 %를 기록했습니다.
프랑스에 상장된 Biophytis ( BPTS )는 시가 총액 1 억 9800만 달러에서 2,000만 달러를 모금하는 범위 내에서 책정되었습니다. 주요 후보는 신경근 질환 용으로 개발 중인 경구 투여 소분자입니다. 후보자는 현재 근육 감소증에 대한 2 상 임상 시험을 진행 중이며, 2Q21에 최고의 결과가 예상되며 SARS-CoV-2 폐렴에 대한 2/3 상 연구가 진행 중입니다. Biophytis는 2 %를 완료했습니다.
Vallon Pharmaceuticals ( VLON) 시가 총액 5,500만 달러에 1,800만 달러를 모으기 위해 저가 가격으로 책정되었습니다. Vallon의 임상 단계 제품인 남용 억제 암페타민 즉시 방출 (ADAIR)은 ADHD 및 기면증 치료 용입니다. ADAIR는 승인을 받기 전에 대규모 연구를 수행하는 데 사용될 개념 증명 비강 내 인간 학대 가능성 연구를 포함하여 3 개의 1 상 시험을 완료했습니다. Vallon은 2 % 하락했습니다.
26 개의 SPAC는 12 억 달러를 모금 한 Michael Klein의 Churchill Capital Corp VII ( CVII.U )와 6 억 달러를 모금 한 Apollo Global Management의 Apollo Strategic Growth Capital II ( APGB.U )가 주도하는 81 억 달러를 모금했습니다.
관련 티커: BMBL, RAAS, SGFY, DSP, TLIS, APR, ADAG, BVS, DBTX, NEXI, LDI, BAOS, SDH, LGVN, BPTS, VLON, UGRO
출처: Renaissancecapital
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