미국 증시 IPO 캘린더 (2월 7일 7주차) - Bumble의 10 억 달러 거래로 11번의 IPO 시장 주도

IPO 시장은 데이트 앱 Bumble의 10 억 달러 오퍼링을 주도하여 앞으로 주에 27 억 달러를 모금할 예정인 11 개의 IPO로 붐비고 있습니다.

Bumble ( BMBL )

은 시가 총액 58 억 달러로 10 억 달러를 모금 할 계획입니다. 이 회사는 각각 세계에서 두 번째 및 네 번째로 높은 매출을 올린 데이트 앱인 Bumble 및 Badoo 앱을 운영합니다. 진입 장벽이 낮은 경쟁 시장에서 운영되는 Bumble은 20 년 9 월 EBITDA 기준으로 수익을 올렸으며 가장 최근 분기에 성장이 가속화되었습니다.

Health ( SGFY)

는 가정 내 및 번들 의료 서비스를 위한 가치 기반 청구 플랫폼을 제공하며 시가 총액 41 억 달러에 4 억 2,300 만 달러를 모금할 계획입니다. Signify의 에피소드 결제 플랫폼은 2019 년 Medicare BPCI-A 프로그램에 따라 61 억 달러의 지출을 관리했습니다. 이 회사는 성장을 입증했으며 20 년 9 월 EBIT 기준으로 수익을 올렸습니다.

loanDepot ( LDI )

은 지난주에 가격 책정을 연기 한 후 시가 총액 62 억 달러에 3 억 달러를 모을 계획입니다. 이 비은행 대출 기관은 모기지 및 무담보 개인 대출에 중점을 두고 대출 개시 및 서비스를 제공합니다. 회사는 빠르게 성장하고 수익성이 있지만 매우 순환적인 산업에서 운영되고 있으며 최근 모기지 대출 기관의 IPO는 부진한 리셉션을 받았습니다.

Cloopen Group Holding ( RAAS )

은 중국의 클라우드 통신 제공 업체로 21 억 달러의 시가 총액으로 2 억 8 천만 달러를 모금할 계획입니다. 이 회사는 2019 년 매출 기준으로 중국 최대의 다중 기능 클라우드 기반 통신 솔루션 제공 업체입니다. 9mo20의 성장 둔화로 수익성이 없는 Cloopen Group은 9/30/20을 기준으로 12,000 개가 넘는 기업의 활성 고객 기반을 보유하고 있습니다.

Viant Technology ( DSP )

는 광고 소프트웨어 제조업체로 13 억 달러의 시가 총액으로 1 억 5 천만 달러를 모금할 계획입니다. Viant Technology의 소프트웨어는 프로그래밍 방식 광고라고 하는 광고 구매 프로세스의 전자화를 가능하게 합니다. 회사의 활성 고객은 9 개월 동안 감소했지만 활성 고객 당 TAC를 제외한 평균 매출은 전년 대비 23 % 증가했습니다.

Apria ( APR )

는 시가 총액 7 억 5 천 5 백만 달러로 1 억 5 천만 달러를 모금 할 계획입니다. Apria는 미국에서 통합 홈 헬스 케어 장비 및 관련 서비스 제공 업체입니다. 천천히 성장하고 수익성이있는이 회사는 거의 2 백만 명의 환자에게 서비스를 제공하고 거의 240 만 건의 분만을 수행했으며 2019 년에 744,000 건 이상의 임상의와 환자와의 상호 작용을 수행했습니다.

Adagene ( ADAG )

은 중국 암 생명 공학회사로 시가 총액 8 억 1,300 만 달러로 1 억 3300 만 달러를 모금할 계획입니다. Adagene의 가장 진보된 NEObody 제품 후보 ADG106, 완전 인간 리간드 차단 작용 성 항 CD137 mAb는 현재 미국과 중국에서 1b 상 시험 중입니다. ADG106은 현재 개발 중인 다른 항 -CD137 항체와 다른 CD137의 고유 한 에피토프를 표적으로 삼도록 설계되었습니다.

Bioventus ( BVS )

는 Orthobiologic 제품 개발 업체로 시가 총액 9 억 2200 만 달러에 1 억 2,500 만 달러를 모금할 계획입니다. Bioventus는 임상적으로 차별화되고 비용 효율적이며 신체의 자연 치유 과정을 강화하고 개선하는 최소 침습적 치료를 개발하고 상업화하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 수익성이 있지만 COVID 관련 물량 감소로 인해 9 개월 동안 수익이 감소했습니다.

AFC 감마 ( AFCG)

는 새로 형성된 대마초 금융 REIT 로 시가 총액 2 억 1,400 만 달러로 1 억 달러를 모금할 계획입니다. Advanced Flower Capital에 의해 설립된 AFC Gamma는 대마초 산업에서 운영되는 기존 회사를 위해 선순위 담보 대출 및 기타 유형의 대출을 시작, 구성, 인수 및 관리합니다. REIT 과세 소득의 전부 또는 실질적으로 전체를 분기별로 정기적으로 분배 할 계획입니다.

Longeveron ( LGVN )

은 세포 치료 생명 공학회사로 시가 총액 1 억 9,400 만 달러로 2,500 만 달러를 모금할 계획입니다. Longeveron은 특정 노화 관련 및 생명을 위협하는 상태에 대한 세포 치료법을 개발하고 있습니다. 주요 연구 제품은 LOMECEL-B 세포 기반 요법이며, 회사는 현재 5 개 적응증에서 1 상 및 2 상 임상을 후원하고 있습니다.

Biophytis( BPTS )

는 프랑스 상장 생명 공학 회사로 시가 총액 1 억 9,500 만 달러에 2,000 만 달러를 모금할 계획입니다. Biophytis의 주요 후보는 신경근 질환 치료 용으로 개발 중인 경구 투여 소분 자이며 현재 근육 감소증에 대한 2 상 임상 시험 중이며, 2Q21에 최고의 결과가 예상됩니다. 후보자는 또한 SARS-CoV-2 폐렴에 대한 2/3 상 연구를 진행 중입니다.

 

출처: Renaissancecapital