헤지펀드가 주목한 인프라 관련주 5가지

인프라 관련주 Top 5 - ROK, NSC, KSU, CSX, UNP

인프라에는 교통, 통신, 네트워크, 수도, 전기 시스템 등이 포함됩니다. 비즈니스, 지역 또는 국가의 프레임 워크에 대한 일반적인 용어입니다. 가정을 더 높은 직업, 건강 관리 및 교육 기회에 연결하는 것입니다. 그것은 인간의 삶의 질을 향상하는 데 도움이 됩니다. 

 

또한 경제의 잠재적 공급 능력을 높여 경제 성장을 촉진하고 올바른 구조를 갖춘 안정적인 인프라는 경제적으로 피곤한시기에 비즈니스를 효율적이고 운영할 수 있게 해 줍니다. 인프라는 경기 부양과 취업 기회를 제공하기 위해 "더 나은 재건"캠페인에서 Biden 행정부의 우선 순위 목록에서 높습니다. 

 

행정부는 청정 에너지를 촉진하고 현재 미국 시스템을 현대화하기 위해 2 조 달러의 에너지 및 인프라 계획을 제안했습니다. 특히 교통수단에 9,000 억 달러, "Made in America"에 7,000 억 달러, 청정에너지에 4,900 억 달러, 기타 인프라에 3,000 억 달러를 투자했습니다.

 

2020 Global Infrastructure Index에서 실시한 설문 조사에서 79 %는 인프라 투자가 새로운 일자리를 창출하고 경제를 부양할 것이라는 데 동의했습니다. 설문 조사에 따르면 68 % 는 정부가 Covid-19 경제 회복의 일환으로 인프라 투자의 우선순위를 정해야 한다고 생각했습니다.

 

경제 불황기 동안 정책 입안자들은 아직 회복되지 않은 단계에있는 동안 경제를 도울만큼 인프라 투자가 빠르게 동원될 수 없다고 걱정합니다. 장기적인 인프라 투자는 그만한 가치가 있지만, 특히 더 많은 일자리를 추가할 인프라에 대한 지출 증가는 시설 및 연결성에 대한 절실한 개선을 통해 중장기 적으로 경제 전망을 높일 것입니다. 

 

더욱이, 인프라 투자의 증가는 총수요 성장이 수년 동안 느려진 경제에서 재정 확장을 제공합니다. 또한 생산성 향상에 필요한 자본에 도움이 될 수 있습니다.

 

중국은 1992 년부터 2011 년까지 도로 및 철도 개발과 전력 및 수도 설비에 GDP의 평균 8.5 %를 투자하는 세계 최대 인프라 투자국입니다. 2020 년 중국은 약 1 조 4 천억 달러를 할당 한 디지털 인프라에 집중할 것입니다. 오늘날 그들은 GDP (PPP)가 $ 25.27 조에 달하는 세계에서 가장 큰 경제 중 하나로 알려져 있습니다.

 

아래에서 인프라 관련주 상위 5개를 알아보겠습니다.

 

5. Rockwell Automation, Inc (NYSE : ROK )

HF 수 : 44

HF Holdings의 총 가치 :  521 백만 달러

 

Rockwell Automation, Inc.는 산업 자동화 및 정보 기술을 제공합니다. 2020 회계 연도 2 분기 매출은 1 조 39,400 만 달러로 2019 회계 연도 3 분기의 1,655.1 백만 달러에서 16.3 % 감소했습니다.

 

Amana Mutual Funds는 ROK에 낙관적입니다. 투자 회사는 Q1 투자자 서한에서 "이름에서 알 수 있듯이 Rockwell은 향후 몇 년 동안 꾸준히 성장하는 시장을 제공해야 하는 산업 자동화 분야에 상당한 노출을 갖고 있습니다."라고 말했습니다.

 

“로크웰 오토메이션 (NYSE : ROK)의 최대 지분은 Impax Asset Management가 소유했으며  9 월 말에 7700 만 달러 상당의 주식을 보유하고 있다고 보고했습니다. 그 뒤를 이어 수 브레타 캐피털 매니지먼트가 6 억 7100 만 달러의 포지션을 취했습니다. 

회사에 대한 다른 투자자들은 Nitorum Capital, GAMCO Investors 및 Markel Gayner Asset Management를 포함했습니다. 각 포지션에 할당된 포트폴리오 가중치 측면에서 Heathbridge Capital Management는 13F 포트폴리오의 약 4.27 % 인 Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK)에 가장 큰 가중치를 할당했습니다.

 

 Bourgeon Capital 은 또한 13F 주식 포트폴리오의 2.75 %를 ROK에 내세워 주가에 대해 상대적으로 매우 낙관적입니다.”

 

 

 

4. Norfolk Southern Corporation (NYSE : NSC )

HF 수 : 47

HF 홀딩스의 총 가치 :  7 억 1500 만 달러

 

Norfolk Southern Corporation은 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 미국 최고의 운송 회사 중 하나입니다. 이 회사는 2 분기 순이익이 3 억 9,200 만 달러, 희석 주당 순이익이 1.53 달러, 영업 비율이 70.7 %라고 보고했습니다.

 

최고의 헤지 펀드 보유자는 Ken Fisher의 Fisher Asset Management로 9 월 말에 1 억 2 천만 달러 이상이 주식에 투자되었습니다.

 

3. Kansas City Southern (NYSE : KSU )

HF 수 : 53

HF 홀딩스의 총 가치 : 10 억 달러

 

Kansas City Southern은 미국, 멕시코 및 파나마에 철도 투자를 하고 있는 델라웨어에 등록된 운송 지주 회사입니다. 2020 년 2 분기에 회사는 5 억 4,790 만 달러의 매출을 기록했습니다.

 

 

“2 분기 말, Insider Monkey가 추적 한 총 47 개의 헤지 펀드가 이 주식에 대해 강세를 보였습니다. 이는 전 분기 대비 4 % 변동한 것입니다. 반면 1 년 전 KSU에 강세를 보이는 헤지 펀드는 총 26 개였습니다. 헤지스의 자본이 바뀌면서 지분을 크게 늘린 (또는 이미 큰 포지션을 축적 한) 주목할만한 헤지 펀드 매니저의 "상위 계층"이 존재합니다.

 

Insider Monkey가 추적하는 기관 투자자들을 살펴보면 Ken Fisher가 관리하는 Fisher Asset Management는 Kansas City Southern (NYSE : KSU)에서 가장 가치 있는 위치를 차지하고 있습니다.

 

Fisher Asset Management는 13F 포트폴리오의 0.1 %를 차지하는 7,540 만 달러의 포지션을 보유하고 있습니다. 2 위는 Richard Chilton이 이끄는 Chilton Investment Company로 7,900만 달러의 포지션을 보유하고 있습니다. 13F 포트폴리오의 2.3 %가 주식에 할당됩니다.

 

비슷한 낙관주의를 가진 스마트 머니의 다른 구성원으로는 Jonathan Barrett과 Paul Segal의 Luminus Management, Robert Bishop의 Impala Asset Management 및 Principal Global Investors의 Columbus Circle Investors가 있습니다.

 

각 직책에 할당 된 포트폴리오 가중치 측면에서 Luminus Management 13F 포트폴리오의 약 6.84 % 인 Kansas City Southern (NYSE : KSU)에 가장 큰 비중을 할당했습니다. Mountain Road Advisors는 13F 주식 포트폴리오의 6.56 %를 KSU에 내세워 주식에 대해 상대적으로 매우 낙관적입니다.

 

업계 전반의 관심이 급증함에 따라 특정 자금 관리자가 황소 무리를 이끌고 있었습니다. Louis Bacon이 관리하는 Moore Global Investments는 Kansas City Southern (NYSE : KSU)에서 가장 큰 규모의 입지를 구축했습니다. Moore Global Investments는 분기 말에 회사에 1,980만 달러를 투자했습니다. 

 

Jeffrey Talpins의  Element Capital Management  도 분기 동안 170 만 달러의 포지션을 시작했습니다. 새로운 KSU 포지션을 가진 다른 펀드는 Greg Poole의  Echo Street Capital Management , Anand Parekh의 Alyeska Investment Group, Benjamin A. Smith의 Laurion Capital Management입니다.”

 

 

2. CSX Corporation (NASDAQ : CSX )

HF 수 : 58

HF 보유 총 가치 : 32 억 달러

 

CSX Corporation은 북미 지역의 철도 운송 및 부동산에 중점을 둔 미국 지주 회사입니다. 2020 년 3 분기에 회사는 2019 년 같은 기간에 8 억 9500 만 달러 또는 주당 1.08 달러에 비해 순이익이 7 억 3600 만 달러 또는 주당 0.96 달러라고 발표했습니다.

 

이 회사는 최근 연방 검토를 기다리고있는 뉴 잉글랜드의 팬암 철도를 미공개 금액으로 구매하기로 합의했다고 발표했습니다. Pan Am Railways를 추가하면 CSX의 기존 23 개 주 네트워크가 확장됩니다.

 

최고의 헤지 펀드 보유자는 Eric W. Mandelblatt의 Soroban Capital Partners로 9 월 말에 8 억 9500만 달러 이상이 주식에 투자되었습니다.

 

1. Union Pacific Corporation (NYSE : UNP )

HF 수 : 74

HF Holdings의 총 가치 : 39 억 달러

 

Union Pacific Corporation은 지금 구매할 수있는 최고의 인프라 주식입니다. 이 회사는 32,300 마일이 넘는 8,300대의 기관차를 운행하는 화물 운송 철도입니다. 2020 년 3 분기에 회사는 영업 수익이 49 억 달러로 2019 년 같은 기간에 비해 11 % 감소했다고 보고했습니다.