미국 증시 IPO 캘린더 (12월 07일 50주차) - DoorDash와 Airbnb 유니콘 퍼레이드 시작

 

이번 주에는 유니콘 IPO 퍼레이드는 DoorDash ( DASH )와 Airbnb ( ABNB )를 필두로 시작될 예정이며, 총 6 개의 IPO와 2 개의 SPAC가 72 억 달러를 모금할 예정입니다.

배달 서비스 거인 DoorDash ( DASH)는 시가 총액 347 억 달러에 31 억 달러를 모금할 계획입니다. 

미국 시장의 50 %를 점유하고 있는 DoorDash는 북미 최대 배송 서비스로 현재까지 9 억 건 이상의 주문을 처리하고 있습니다. 이 회사는 EBITDA 기준으로 수익을 올렸고 긍정적인 현금 흐름을 기록했습니다. 그러나 S & M에 막대한 투자를 하여 2019 년에 손실이 급증했으며 상당한 경쟁에 직면해 있습니다. DoorDash는 금요일에 범위를 늘리기 전에 26 억 달러를 모금할 계획이었습니다.

주택 공유 스타트 업 Airbnb ( ABNB)는 318 억 달러의 시가 총액으로 24 억 달러를 조달할 계획입니다. 

단기 렌탈 공간의 확실한 리더 인 Airbnb는 2019 년에 3 억 3,700만 박 이상 예약을 처리했습니다. 가벼운 자산 구조와 글로벌 네트워크 덕분에 Airbnb는 월별 예약이 여전히 유지되고 있음에도 불구하고 COVID-19에서 회복 한 가장 빠른 숙박 회사였습니다. 플러스 손익을 아직 내지는 못하고 있으나, 2016년 이후부터 유의미한 현금 흐름을 창출하고 있습니다.

C3.ai ( AI )는 시가 총액 43 억 달러에 5 억 4,400만 달러를 모금할 계획입니다. 

숙련된 관리 팀이 이끄는 C3는 다양한 엔터프라이즈 급 애플리케이션을 설계, 개발 및 운영하기 위한 로우 코드 및 코드 없는 소프트웨어 도구 제품군을 개발했습니다. 수익성이 없는 회사의 매출 성장은 MRQ에서 급격히 둔화되었고 매출은 엉망이었습니다.

세르 타라( CERT )는 31 억 달러의 시가 총액으로 5 억 달러를 모금할 계획입니다.

수익성이 있는 이 회사는 가상 환자를 사용하여 가상 시험을 수행하여 다른 개인에서 약물이 어떻게 작용하는지 예측할 수 있는 통합된 엔드 투 엔드 플랫폼을 제공합니다. 이 소프트웨어는 2019 년 R & D 지출 상위 35 개 바이오 제약을 포함하여 60 개국의 1,600 개 이상의 바이오 제약 및 학술 기관에서 사용됩니다.

Hydrofarm Holdings Group ( HYFM)는 시가 총액 5 억 2 천만 달러에 1 억 3 천만 달러를 모금할 계획입니다.

대마초 수경재배 사업을 하는 Hydrofarm은 주로 미국 및 캐나다 시장에 서비스를 제공하는 통제된 환경 농업 장비 및 용품을 배포 및 제조합니다. 회사는 수익성이 전환되었고 성장이 가속화되었습니다.

AdTech 플랫폼 PubMatic ( PUBM )은 시가 총액 9 억 5 천 3 백만 달러로 1 억 달러를 모금할 계획입니다. 

상당한 성장으로 수익성이 있는 이 회사는 실시간 프로그래밍 방식 광고 거래를 가능하게 하는 전문 클라우드 인프라 플랫폼을 제공합니다. 여러 내부자가 IPO에서 판매하고 있습니다.

 

50주 차에 아래 9 개 회사에 대한 잠금 기간(락업) 이 만료됩니다.

12/6 일요일 : Abcam ( ABCM ) 및 Vroom ( VRM ). 

12/7 월요일 : uCloudlink ( UCL ). 

12/8 화요일 : Lantern Pharma ( LTRN ). 

12/9 수요일 : Avidity Biosciences ( RNA ), Burning Rock Biotech ( BNR ), Generation Bio ( GBIO), AZEK ( AZEK ) 및 Vaxcyte ( PCVX )

 

 

출처: 르네상스캐피탈